Q4 Digital Market Index: App, Ads & Web Data

Dis c o ve r t h e l a te st t r e n d s o f t h e q uarte r a cro ss
m ob il e a p ps, d ig it a l a d ve rtis in g, a n d w ebQ 4 2 025
D ig it a l M ark et
In d ex

Note : T o p p ub lis h ers b y a p p s to re r e ve n ue | S o urc e : S en so r T o w er
S en so r T ow er | O ur C usto m ers
T o p p ub lis h ers t r u st S e n so r T o w er i n sig h ts t o g ro w t h eir b usin ess
– A ll R ig h ts R ese rv e d
2

– A ll R ig h ts R ese rv e d
E xe cu tiv e S u m m ary
M ob il e i n Q 4 2 02 5
$43.4 B In -a p p p urc h ase
(IA P ) r e ve n ue

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A S tr u ctu ra l S h if t i n C on su m er S p en d in g i s U nd erw ay: n on -g am in g a p ps
have b eco m e t h e p rim ary e n gin e o f m ob il e g ro w th w it h 1 8% Y o Y e xp an sio n ,
d riv e n b y A I a n d p ro d uctiv it y t o ols , w hil e t h e g am in g s e cto r e n te rs a
s ta b il iz a tio n p hase w it h 1 .5 % g ro w th .
E u ro p e L ea d s G lo b al M on etiz a tio n V elo cit y : W hil e t h e U S r e m ain s t h e
m on etiz a tio n l e a d er b y v o lu m e, E u ro p e h as b eco m e t h e f a ste st-g ro w in g m ajo r
re g io n w it h a 2 3% Y o Y s u rg e, l e d b y e xp lo siv e d ou b le -d ig it g ro w th i n F ra n ce
(+ 28% ), G erm an y ( + 20% ), a n d t h e U K ( + 18% ).
S tr a te g y a n d P uzzle G en re s S olid if y D om in an ce i n G am in g R ev en ue:
C ap tu rin g 4 5% o f t o ta l m ob il e g am in g r e ve n ue i n Q 4 2 025, S tr a te g y a n d P uzzle
h ave e m erg ed a s t h e i n d ustr y ’s m ost r e sil ie n t s e cto rs . W hil e S tr a te g y g re w 9 %
Yo Y, t h e P uzzle c a te g o ry s u rg ed b y 2 1% .
ChatG PT C halle n ges T ik T ok f o r R ev en ue L ea d ers h ip i n t h e U S: F o llo w in g a
m assiv e Q oQ s u rg e i n I A P r e ve n ue, C hatG PT h as c lo se d t h e g ap w it h T ik T o k.
N ow w it h in 1 0% o f t h e t o p s p ot, C hatG PT i s o n t r a ck t o p ote n tia lly u n se a t
T ik T o k a s t h e # 1 r e ve n ue-g en era tin g a p p i n t h e U S i n t h e n ea r f u tu re .
+ 9.6 % vs. Q 4 2 024 3 7.1 B D ow nlo ad s
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Non -G am in g D ow nlo ad s R ea ch N ew H ig h A m id st G am in g D eclin e: D esp it e
fla t g lo b al d ow nlo ad s, n on -g am in g a p p s g re w 5 .4 % Y o Y, d riv e n b y t h e m assiv e
a d op tio n o f A I a ssis ta n ts l ik e C hatG PT a n d G em in i. C on ve rs e ly , m ob il e g am in g
d ow nlo ad s f e ll 1 0.7 % Y o Y.
In d ia L ea d s G lo b al G ro w th : In d ia s ta n d s a lo n e a s t h e o n ly t o p -t ie r m ark e t
re co rd in g p osit iv e d ow nlo ad g ro w th ( + 6% Y o Y), f u ele d b y a n e xp lo siv e 3 00%
su rg e i n G en era tiv e A I t o ols a n d a 6 40% s p ik e i n S h ort D ra m a a p p s. T h is
p erfo rm an ce f a r e xc e ed s g ain s i n o th er m ajo r r e g io n s, i n clu d in g t h e U S ( – 2 %
Yo Y) a n d B ra zil ( – 8 % Y o Y)
T op G am in g G en re s F a ce B ro ad D eclin e: E ve ry t o p g am in g g en re f a ce d
n eg ativ e Y o Y g ro w th i n Q 4 2 025, w it h L if e sty le a n d R acin g s e ein g t h e s h arp est
p ullb ack s a t – 2 0% . W hil e P uzzle a n d S im ula tio n c a te g o rie s d ip ped r o u gh ly 9 % ,
th eir l e a d in g t it le s, s u ch a s B lo ck B la st ( + 46% ) a n d R ob lo x ( + 33% ), s u cce ssfu lly
d efie d t h e t r e n d .
-0 .0 % vs. Q 4 2 024
3

– A ll R ig h ts R ese rv e d
E xe cu tiv e S u m m ary
D ig it a l A d ve rtis in g in Q 4 2 025
$53.2 B U nit e d S ta te s
D ig it a l A d S p en d
+13% vs. Q 4 2 024 8 1.1 B U nit e d S ta te s R eta il
M ed ia I m pre ssio n s
+5% vs. Q 4 2 024 
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R eta il G ia n ts D riv e U S A d S p en d t o N ew P ea k s: D ig ta l a d s p en d r e a ch ed a
r e co rd $ 53 b il lio n i n Q 4 2 025, f u ele d b y a n a ggre ssiv e h olid ay p ush f r o m r e ta il
l e a d ers s u ch a s A m azo n ( + 75% Q oQ ), W alm art ( + 57% ), a n d T arg et ( + 59% ). T h is
s u rg e w as f u rth er b ols te re d b y t h e r a p id r e tu rn o f T em u, w hic h r e co rd ed a 1 2 3%
Q oQ i n cre a se i n a d ve rtis in g e xp en d it u re .
O TT G ro w th O utp ace s O th er V id eo -B ase d C han nels : I n Q 4 2 025, O TT a d
sp en d s u rg ed 2 1% Y o Y, s ig n if ic a n tly o u tp erfo rm in g t h e m ore m od est g ro w th
s e en o n Y o u Tu b e ( + 9% ), T ik T o k ( + 7 % ), a n d L in ea r T V ( + 3% ). T h is e xp an sio n i s
p ow ere d b y t h e m atu ra tio n o f a d -s u p porte d t ie rs o n N etflix a n d A m azo n ,
alo n gsid e t h e s tr a te g ic a cq uis it io n o f e xc lu siv e l iv e s p orts r ig h ts .
A I B ra n d s D ou b le D ow n o n A d S p en d t o C ap tu re M ark et S h are : G en era tiv e A I
ad s p en d s k yro ck e te d 1 72% Y o Y a s b ra n d s c o m pete f o r m ain str e a m d om in an ce .
G oogle A I a n d C hatG PT c u rre n tly l e a d t h e l a n d sc a p e, c o lle ctiv e ly a cco u n tin g f o r
m ore t h an 4 0% o f a ll G en era tiv e A I a d i m pre ss io n s i n t h e U S.
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R eta il M ed ia N etw ork s M ain ta in S tr o n g G ro w th M om en tu m : R eta il m ed ia a d
im pre ssio n s i n t h e U S c lim bed 5 % Y o Y t o 8 1 b il lio n i n Q 4 2 025 a cro ss t o p 3 1
re ta il e rs l ik e W alm art a n d T arg et. N ote t h at A m azo n .c o m h as b een e xc lu d ed
sin ce d ata i s a va il a b le i n S en so r T o w er s ta rtin g J a n uary 1 , 2 025.
A m azo n D om in ate s R eta il M ed ia V olu m e T h ro u gh O nsit e E ff ic ie n cy : A m azo n
gen era te d o ve r 1 23 b il lio n i m pre ss io n s i n Q 4 2 025, m ore t h an 6 x t h e v o lu m e o f
W alm art, w it h 6 1% o f i t s r e a ch o cc u rrin g o n sit e .
A m eric a n E xp re ss B re a k i n to A m azo n ’s T op A d T ie rs : A m eric a n E xp re ss
su rg ed 5 8% Q oQ i n a d i m pre ssio n s t o b eco m e A m azo n ’s s e co n d -la rg est
a d ve rtis e r i n Q 4 2 025. A s t h e o n ly f in an cia l b ra n d i n t h e t o p 1 0, A m ex
m ain ta in ed a c o m man d in g 5 2% S h are o f V o ic e ( S O V) w it h in i t s v e rtic a l.
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– A ll R ig h ts R ese rv e d
E xe cu tiv e S u m m ary
D ig it a l W eb i n Q 4 2 025
W eb sit e T ra ffic
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A lp hab et C on tin ues t o D om in ate t h e G lo b al D ig it a l L a n d sc a p e: G oogle .c o m a n d Y o u Tu b e.c o m m ain ta in t h e t o p t w o s p ots a cro ss n ea rly a ll s tu d ie d m ark e ts .
N ota b ly , o u ts id e t h e U S, Y o u Tu b e h as o ffic ia lly s u rp ass e d G oogle i n t o ta l v is it s i n k e y r e g io n s l ik e t h e U K, I n d ia , a n d J a p an , s ig n alin g a f u n d am en ta l g lo b al s h if t
t o w ard v id eo -fir s t i n fo rm atio n s e ekin g.
X .c o m O utp erfo rm s M eta i n W eb T ra ffic : X .c o m r a n ks # 4 f o r U S w eb v is it s , o u tp erfo rm in g F a ce b ook a n d I n sta gra m b y m ain ta in in g a u n iq ue, b ro w se r-h ea vy u se r
b ase ( 7 5% ). T h is c o n tr a sts s h arp ly w it h I n sta gra m a n d F a ce b ook, w here t h e m ajo rit y o f u se rs ( 6 5% a n d 4 6 % r e sp ectiv e ly ) h ave t r a n sit io n ed t o m ob il e -a p p
exc lu siv it y .
E xp lo siv e G ro w th i n A I R efe rra ls : W hil e s til l a s m all f r a ctio n o f t o ta l w eb t r a ffic , A I- d riv e n r e fe rra ls h ave e xp lo d ed , s u rg in g 1 3 3% i n t h e U S a n d o ve r 1 3 0% i n t h e U K
an d F ra n ce . T h is c o n sis te n t t r ip le -d ig it g ro w th s ig n als t h at c h atb ots a re t r a n sit io n in g f r o m s im ple q uery t o ols i n to p ow erfu l d is c o ve ry e n gin es t h at d riv e h ig h -in te n t
tr a ffic d ir e ctly t o e xte rn al w eb sit e s.
T h e G en era tiv e A I M ark et P iv o ts t o M ob il e -F ir s t U se r P atte rn s: In Q 4 2 025, 6 4% o f G en A I u se rs a cce sse d s e rv ic e s e xc lu siv e ly t h ro u gh m ob il e a p ps, a 7 p erc e n ta ge
p oin t Y o Y i n cre a se . T h is s h if t i s l e d b y C hatG PT, G em in i, a n d C la u d e, w hose a p p-o n ly a u d ie n ce s e a ch s u rg ed b y 1 3 p erc e n ta ge p oin ts , r e fle ctin g a f u n d am en ta l p iv o t
to w ard m ob il e -n ativ e , h ig h -fr e q uen cy u sa ge.
5

© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d- A ll R ig h ts R ese rv e dM ob il e A p p M ark et
M ob il e M ark e t O ve rv ie w
T o p M ark e ts
T o p C ate g o rie s
T o p A p ps
T o p M ob il e G am es
D ig it a l A d ve rtis in g M ark et
D ig it a l A d ve rtis in g O ve rv ie w
R eta il M ed ia A d ve rtis in g S n ap sh o t
W eb M ark et
W eb U sa ge O ve rv ie w
7
13
18
2 3
2 6
29
38
46
T ab le o f C on te n ts
6

– A ll R ig h ts R ese rv e d
Q 4 2 025 :
M ob il e M ark et O verv ie w
7

Abou t t h is D ata :
M ob il e A p p M eth o d olo gy
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d- A ll R ig h ts R ese rv e dV ie w D eta il e d R ep ort M eth o d olo gy H ere .S en so r T o w er’s M ark e t I n sig h ts t e a m c o m pil e d t h e d ow nlo ad a n d I A P
re ve n ue e stim ate s p ro vid ed i n t h is r e p ort u sin g t h e S en so r T o w er
M ob il e A p p I n sig h ts p la tfo rm .
An d ro id a p p d ow nlo ad a n d r e ve n ue e stim ate s r e p re se n t d ow nlo ad s
an d r e ve n ue f r o m t h e G oogle P la y S to re o n ly . S en so r T o w er d oes n ot
p ro vid e d ow nlo ad e stim ate s f o r t h ir d -p arty A n d ro id s to re s.
F ig u re s c it e d i n t h is r e p ort r e fle ct i O S A p p S to re a n d G oogle P la y
d ow nlo ad a n d r e ve n ue e stim ate s f o r J a n uary 1 , 2 014 t h ro u gh
S ep te m ber 3 0, 2 025.
In -a p p p urc h ase ( IA P ) r e ve n ue i n clu d es p aid d ow nlo ad s, i n -a p p
p urc h ase s, a n d s u b sc rip tio n s f r o m t h e i O S A p p S to re a n d G oogle
P la y. T h is d oes n ot i n clu d e a n y r e ve n ue f r o m a d ve rtis e m en ts o r
th ir d -p arty p urc h ase s.
D ow nlo ad e stim ate s p re se n te d a re o n a p er-u se r b asis , m ea n in g t h at
o n ly o n e d ow nlo ad p er A p ple o r G oogle a cco u n t i s c o u n te d t o w ard s
th e t o ta l.
I n -a p p p urc h ase ( IA P ) r e ve n ue e stim ate s a re g ro ss — i n clu siv e o f a n y
p erc e n t t a ke n b y t h e a p p s to re s.
8

– A ll R ig h ts R ese rv e d
N on -G am e A p ps O utp ace
G am in g a s I A P R ev en ue
G ap W id en s
Glo b al i n -a p p p urc h ase ( IA P ) r e ve n ue a cro ss i O S
an d G oogle P la y s u rp asse d $ 4 3 b il lio n i n Q 4 2 0 25,
m ain ta in in g s te a d y y e a r-o ve r-y e a r ( Y o Y) g ro w th a t
ap pro xim ate ly 1 0% .
Non-g a m in g a p ps c o ntin ue t o d riv e t h e b ulk o f t h is
e xp an sio n, w it h I A P r e ve n ue c lim bin g 1 8% Y o Y t o
$ 22.8 b il lio n. T h is s u rg e w as l a rg ely f u ele d b y t h e
m onetiz a tio n o f A I t o ols a n d p ro d uctiv it y s u it e s, a s
u se rs i n cre a sin gly t r a n sit io n f r o m f r e e t r ia ls t o r e cu rr in g
p aid s u b sc rip tio ns.
In c o ntr a st, t h e m ob il e g a m in g m ark e t h as e n te re d a
s ta b il iz a tio n p hase , p ostin g a m od est g ro w th r a te o f
1.5 % Y o Y. T h is d iv e rg en ce h as s ig n if ic a n tly w id en ed t h e
re ve n ue g a p b etw een n o n-g a m e a n d g a m in g r e ve n ue,
sig n alin g a s tr u ctu ra l s h if t i n c o nsu m er s p en d in g
p rio rit ie s.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . R eve n u e i s g ro ss — i n clu siv e
o f a ny p erc e n t t a ke n b y t h e a pp s to re s.
Q uarte rly W orld w id e I n -A pp P urc h ase R ev en ue B etw een Q 4 2 024 – Q 4 2 025
iO S a n d G oogle P la y
O ve ra ll A p ps G am es
$50B$40B$30B$20B$10B0
2024 Q 4 2025 Q 1 2025 Q 2 2025 Q 3 2025 Q 4
$39.6 B $39.8 B
$41.3 B
$42.9 B $43.4 B
+ 9.6 %
vs. Q 4 2 024
9

– A ll R ig h ts R ese rv e d
$ 30B$25B$20B$15B$10B$5B0
2024 Q 4 2025 Q 4
$13.0 1B$13.0 1B
$14.2 3B$14.2 3B
$12.8 7B$12.8 7B
$16.2 1B$16.2 1B
G am es N on -G am es
$30B$25B$20B$15B$10B$5B0
2024 Q 4 2025 Q 4
$7.3 2B$7.3 2B
$5.0 8B$5.0 8B
$7.7 4B$7.7 4B
$6.5 5B$6.5 5B
G am es N on -G am es
G oogle P la y A ch ie v es
D ou b le -D ig it I A P
R ev en ue G ro w th
iO S r e m ain ed t h e l e a d in g p la tfo rm f o r m ob il e
m onetiz a tio n, g en era tin g n ea rly $ 3 0 b il lio n i n I A P
re ve n ue i n Q 4 2 025. T h is a cco un te d f o r 6 7 % o f t o ta l
glo b al s p en d in g b etw een i O S a n d G oogle P la y,
re in fo rc in g i t s s ta tu s a s t h e p re m ie r h ig h -v a lu e
p la tfo rm f o r d eve lo p ers . N on-g a m in g a p ps w ere t h e
sta n d out p erfo rm ers o n i O S, c lim bin g 1 4% Y o Y t o
$ 16.2 b il lio n.
M ea n w hil e , G oogle P la y d em onstr a te d h ig h er g ro w th
m om en tu m , w it h t o ta l r e ve n ue c lim bin g 1 5% Y o Y.
W hil e g a m es s til l c o ntr ib ute t h e b ulk o f G oogle P la y’s
e a rn in gs ( $ 7.7 b il lio n), t h e i n te rn al g a p i s c lo sin g a s
n o n-g a m e r e ve n ue s u rg ed b y 2 9 % Y o Y. T h is r a p id
a sc e n t h ig h lig h ts a s ig n if ic a n t t r e n d : A n d ro id u se rs a re
b eco m in g i n cre a sin gly c o m fo rta b le w it h p re m iu m
ap p s p en d in g.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . R eve n u e i s g ro ss — i n clu siv e
o f a ny p erc e n t t a ke n b y t h e a pp s to re s.
W orld w id e I n -A pp P urc h ase R ev en ue i n Q 4 2 025 iO SGoogle P la y$ 29.1 B
( + 6.8 % )
$14.3 B
( + 15.2 % )
10

– A ll R ig h ts R ese rv e d
O ve ra ll A p ps G am es
50B40B30B20B10B0
2024 Q 4 2025 Q 1 2025 Q 2 2025 Q 3 2025 Q 4
37.1 B 37.8 B
36.8 B 37.5 B 37.1 B
N on -G am e D ow nlo ad s
R ea ch N ew H ig h
Whil e g lo b al d ow nlo ad s h eld s te a d y a t 3 7 .1 b il lio n, n o n-
ga m in g a p ps e m erg ed a s t h e p rim ary m ark e t s ta b il iz e r,
a ch ie vin g 5 .8 % Y o Y g ro w th . T h is e xp an sio n w as l a rg ely
p ro p elle d b y t h e G en era tiv e A I r e vo lu tio n, w it h A I
assis ta n t a p ps, l e d b y C hatG PT, G em in i, D ola , a n d
P erp le xit y , a cco un tin g f o r s ix o f t h e t o p t e n a p p s b y Y o Y
d ow nlo ad g ro w th i n Q 4 2 025 .
O n t h e o th er h an d , m ob il e g a m e d ow nlo ad s f a ce d a
s ig n if ic a n t 1 0.7 % Y o Y d eclin e i n Q 4 2 0 25, c o ntin uin g a
s te a d y q uarte r-o ve r-q uarte r s lid e t h ro ugh o ut t h e y e a r.
T h is d ow ntu rn r e fle cts a c h alle n gin g e n vir o nm en t w here
s tr ic te r p riv a cy r e g u la tio ns h ave m ad e f in d in g t h e r ig h t
ga m in g a u d ie n ce m ore d if fic u lt a n d e xp en siv e .
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id . Q uarte rly W orld w id e A pp D ow nlo ad s B etw een Q 4 2 02 4 – Q 4 2 025
iO S a n d G oogle P la y
– 0 .0 %
vs. Q 4 2 024
11

– A ll R ig h ts R ese rv e d
3 0B25B20B15B10B5B0
2024 Q 4 2025 Q 4
2.0 4B2.0 4B
6.8 2B6.8 2B
1.8 5B1.8 5B
7.1 4B7.1 4B
G am es N on -G am es
30B25B20B15B10B5B0
2024 Q 4 2025 Q 4
11.1 B11.1 B
17.1 7B17.1 7B
9.8 2B9.8 2B
18.2 4B18.2 4B
G am es N on -G am es
G oogle P la y S til l D om in ate s
D ow nlo ad s W hil e iO S
M ain ta in s S ta b le G ro w th
Th e p la tfo rm b re a kd ow n f o r d ow nlo ad s r e m ain s t h e
in ve rs e o f m onetiz a tio n t r e n d s. W hil e i O S l e a d s i n
r e ve n ue, G oogle P la y c o ntin ues t o d om in ate g lo b al
d ow nlo ad v o lu m e. I n Q 4 2 025, G oogle P la y c a p tu re d
76% o f a ll g lo b al d ow nlo ad s b etw een t h e t w o p la tfo rm s.
W hil e i O S d ow nlo ad s m ain ta in ed a p osit iv e t r a je cto ry ,
A n d ro id s a w a 0 .7 % Y o Y d eclin e i n Q 4 2 0 25. T h is
d ow ntu rn i s l a rg ely a ttr ib ute d t o G oogle ’s a ggre ssiv e
“M in im um F u n ctio nalit y ” p olic y o ve rh au l. T h is i n it ia tiv e
re su lt e d i n t h e r e m ova l o f a s u b sta n tia l v o lu m e o f l o w –
qualit y a n d a b an d oned a p ps, p rio rit iz in g e co sy ste m
h ea lt h a n d u se r s a fe ty o ve r r a w i n ve n to ry s iz e .
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id . W orld w id e A pp D ow nlo ad s i n Q 4 2 025 iO SGoogle P la y 9 .0 B
( + 1.5 % )
28.1 B
( – 0 .7 % )
12

– A ll R ig h ts R ese rv e d
Q 4 2 025 :
T op M ark ets
13

– A ll R ig h ts R ese rv e d
E u ro p e: T h e F a ste st
G ro w in g R eg io n fo r A pp
M on etiz a tio n
Th e U nit e d S ta te s r e m ain s t h e p re m ie r g lo b al m ark e t
fo r m ob il e m onetiz a tio n, g en era tin g $ 15 b il lio n i n I A P
re ve n ue i n Q 4 2 025. D esp it e r e p re se n tin g l e ss t h an
10% o f t o ta l d ow nlo ad s, t h e U S a cco un te d f o r o ve r a
t h ir d o f g lo b al I A P s p en d .
Eu ro p e i s e m erg in g a s t h e p rim ary g ro w th e n gin e.
Le a d in g E u ro p ea n m ark e ts , i n clu d in g t h e U nit e d
K in gd om ( + 18% Y o Y), G erm an y ( + 20% ), a n d F ra n ce
(+ 28% ), a ll r e co rd ed d oub le -d ig it g ro w th . R eg io nally ,
E u ro p e a ch ie ve d a n i m pre ssiv e 2 3 % Y o Y i n cre a se ,
sig n if ic a n tly o utp acin g N orth A m eric a ( + 7% ) a n d A sia
( + 3% ).
S o u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . R eve n u e i s g ro ss — i n clu siv e
o f a ny p erc e n t t a ke n b y t h e a pp s to re s.
$ 20B$15B$10B$5B0
U nit e d S ta te s C hin a M ain la n d Ja p an S o u th K ore a U nit e d K in gd om
2024 Q 4 2025 Q 4 Top M ark ets b y I n -A pp P urc h ase R ev en ue i n Q 4 2 025
iO S a n d G oogle P la y
+ 7%+18%+2%-2 %+7%14

– A ll R ig h ts R ese rv e d
U nit e d S ta te s a nd E uro p e
Lea d V olu m e W hil e L ATA M
D riv es V elo cit y
Th e U nit e d S ta te s r e m ain s t h e g lo b al l e a d er i n
a b so lu te g ro w th , a d din g n ea rly $ 1 b il lio n i n I A P
re ve n ue b etw een Q 4 2 024 a n d Q 4 2 0 25. E u ro p e h as
als o e sta b lis h ed i t s e lf a s a h ea vy w eig h t g ro w th r e g io n.
D urin g t h e s a m e p erio d , i t s t h re e l a rg est m ark e ts ,
G erm an y, t h e U K, a n d F ra n ce , c o ntr ib ute d a c o m bin ed
$750 m il lio n i n Y o Y r e ve n ue e xp an sio n.
La tin A m eric a ( L A TA M ) i s d riv in g t h e m ark e t’s v e lo cit y .
A lt h o ugh s til l a n e m erg in g l a n d sc a p e w it h $ 1.8 b il lio n
in t o ta l I A P r e ve n ue, t h e r e g io n p oste d a r e m ark a b le
2 7% Y o Y g ro w th r a te . T h is s u rg e w as p ro p elle d b y
M exic o ’s e xc e p tio nal 3 5% i n cre a se a n d B ra zil ’s s tr o ng
22% g a in .
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . R eve n u e i s g ro ss — i n clu siv e
o f a ny p erc e n t t a ke n b y t h e a pp s to re s.
$ 20B$15B$10B$5B0
U nit e d S ta te s G erm an y U nit e d K in gd om Fra n ce M exic o
2 024 Q 4 2025 Q 4 Top B re a k o u t M ark ets b y Y ea r-o ver-Y ea r I n -A pp P urc h ase R ev en ue G ro w th i n Q 4 2 025
iO S a n d G oogle P la y
+ $1.5 B+$1B+$0.5 B0
U nit e d S ta te s G erm an y U nit e d K in gd om Fra n ce M exic o
+ $0.9 8B
+$0.2 7B +$0.2 5B +$0.2 3B
+$0.1 4B
Yo Y G ro w th + 7%+28%+35%+18%+20%15

– A ll R ig h ts R ese rv e d
8 B6B4B2B0
In d ia U nit e d S ta te s B ra zil I n d on esia C hin a M ain la n d
2024 Q 4 2025 Q 4
A I a n d S h ort D ra m a
Pro p el I n d ia ’s G ro w th
M om en tu m
In d ia w as t h e o nly t o p f iv e m ark e t t o r e co rd p osit iv e
Y o Y d ow nlo ad g ro w th i n Q 4 2 0 25, a t r e n d f u ele d b y a
m assiv e s u rg e i n d em an d f o r G en era tiv e A I a n d S h o rt
D ra m a a p ps. D ow nlo ad s f o r G en era tiv e A I t o ols i n
I n d ia g re w b y a n i m pre ssiv e 3 00 % Y o Y, w hil e t h e S h o rt
D ra m a c a te g o ry s a w e ve n m ore e xp lo siv e g ro w th , w it h
d ow nlo ad s s u rg in g 6 40% Y o Y.
In c o ntr a st, d ow nlo ad v o lu m e d eclin ed a cro ss m ost
o th er m ajo r m ark e ts . W hil e t h e U S a n d M ain la n d
C hin a r e m ain ed r e la tiv e ly s ta b le w it h m in o r d ip s o f 2 %
a n d 1 % r e sp ectiv e ly , B ra zil a n d I n d onesia e xp erie n ce d
sh arp er p ullb ack s, w it h d ow nlo ad s f a llin g b y
ap pro xim ate ly 7 % a n d 5 % Y o Y.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id . T op M ark ets b y A pp D ow nlo ad s i n Q 4 2 025
iO S a n d G oogle P la y
+ 6%-5 %-7 %-1 %-2 %16

– A ll R ig h ts R ese rv e d
E m erg in g M ark ets
D riv e G lo b al D ow nlo ad
E xp an sio n
In d ia ‘s s h eer s c a le m ea n t i t s 6 % Y o Y g ro w th r e su lt e d i n
3 85 m il lio n a d dit io nal d ow nlo ad s c o m pare d t o Q 4
2024, a f a r b ig ger g a in t h an a n y o th er m ark e t.
W hil e g lo b al d ow nlo ad s r e m ain s te a d y, A fr ic a
a ch ie ve d a 1 3% Y o Y i n cre a se . C ote d ‘I v o ir e ( + 49M )
an d A lg eria ( + 36M ) e m erg ed a s k e y b re a ko ut m ark e ts ,
d riv in g t h e r e g io nal s u rg e.
B eyo nd A fr ic a , t h e g lo b al e xp an sio n w as f u rth er
su p porte d b y h ig h -v e lo cit y g ro w th i n t h e M id dle E ast,
le d b y S au d i A ra b ia ( + 55M d ow nlo ad Y o Y ) , a n d L a tin
A m eric a , l e d b y C olo m bia ( + 43 M ), h ig h lig h tin g a
b ro ad er s h if t t o w ard e m erg in g e co no m ie s a s t h e
p rim ary e n gin es o f n ew m ob il e a d op tio n.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id .T op B re a k o u t M ark ets b y Y ea r-o ver-Y ea r D ow nlo ad G ro w th i n Q 4 2 025
iO S a n d G oogle P la y
6 B4B2B0
In d ia S au d i A ra b ia C ote D I v o ir e C olo m bia A lg e ria
2 024 Q 4 2025 Q 4
+400M+300M+200M+100M0
In d ia S au d i A ra b ia C ote D I v o ir e C olo m bia A lg e ria
+ 387M
+55M +49M +43M +36M
Yo Y G ro w th + 6%+10%+13%+56%+13%17

– A ll R ig h ts R ese rv e d
Q 4 2 025 :
T op C ate g o rie s
18

– A ll R ig h ts R ese rv e d
S ocia l M ed ia
M ovie s & T V…
U til it ie s
D atin g & S ocia l…
G en era tiv e A I
M ult im ed ia & …
M usic & P od ca sts
H ea lt h & W elln ess
B ooks & C om ic s
J o b s & E d uca tio n
0 $1B$2B$3B$4B
2 024 Q 4 2025 Q 4
6%
8%
36%
-2 %
212%
27%
12%
12%
-2 %
11%
W orld w id e
So cia l M ed ia M ovie s & T V S … U til it ie s G en era tiv e A IH ea lt h & W ell… S p orts S o cia l M ed ia S o cia l M essa g…O TT S tre a m in gSh ort D ra m a Fil e M an age m … Datin g AI A ssis ta n tVid eo E d it in g M usic & P od ca …B ea u ty S erv ic …O th er J o b s & …K ara o ke A p psO th er F in an ci…
G en era tiv e A I a nd
P ro d uctiv it y G en re s
P ro p el N on -G am in g
R ev en ue S u rg e
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id .
R eve n u e i s g ro ss — i n clu siv e o f a ny p erc e n t t a ke n b y t h e a pp s to re s. A p ps c la ssif ie d b y
Sen so r T o w er’s A p p I Q T a xo n om y a s o f F e b ru a ry , 2 0 26.
T op A pp G en re s b y I n -A pp P urc h ase R ev en ue i n Q 4 2 025
iO S a n d G oogle P la y
S h are b y C ate g o ryT o p C ate g o rie sYo Y G ro w thT h e m ob il e r e ve n ue s u rg e a cro ss n o n-g a m in g s e cto rs
re m ain s r e m ark a b ly r o b ust, w it h e ig h t o f t h e t o p 1 0 a p p
gen re s p ostin g p osit iv e g ro w th i n Q 4 2 0 25. T h e m ark e t’s
t w o l a rg est c a te g o rie s ( S o cia l M ed ia a n d M ovie s & T V)
co lle ctiv e ly c o m man d a 3 5% r e ve n ue s h are a n d h ave
e n te re d a p hase o f s te a d y e xp an sio n, r e co rd in g Y o Y
gro w th o f 6 % a n d 8 % , r e sp ectiv e ly .
T h e m ark e t’s p rim ary m om en tu m i s n o w d riv e n b y a
m assiv e c o nsu m er p iv o t t o w ard A I- in te g ra te d s e rv ic e s.
G en era tiv e A I e m erg ed a s t h e d efin it iv e b re a ko ut l e a d er,
p ostin g a n e xp lo siv e 2 12% Y o Y i n cre a se i n I A P r e ve n ue,
w it h c o nsu m er s p en d r e a ch in g $ 1.7 b il lio n. T h is h ig h –
ve lo cit y g ro w th e xte n d s t o o th er p ro d uctiv it y g en re s,
w it h U til it y ( + 36% ) a n d M ult im ed ia & D esig n S o ft w are
(+ 27% ) a ls o s e ein g s ig n if ic a n t g a in s.
19

– A ll R ig h ts R ese rv e d
G en era tiv e A I A pps w ere
D ow nlo ad ed m ore t han
1 B il lio n i n Q 4 2 025
Th e U til it y c a te g o ry c o ntin ues t o l e a d t h e g lo b al
la n d sc a p e, a cco un tin g f o r 1 7% o f t o ta l i n sta lls i n Q 4
2025. T h e g en re i s f o llo w ed a t a d is ta n ce b y F in an cia l
S erv ic e s ( 9 % ) a n d S o cia l M ed ia ( 8 % ). N ota b ly , S o cia l
M ed ia s a w a 9 % Y o Y d eclin e i n d ow nlo ad s a s u se rs
c o nso lid ate t h eir a ctiv it y w it h in e sta b lis h ed p la tfo rm s
lik e F a ce b ook, I n sta gra m , a n d T ik T o k.
G en era tiv e A I h as e m erg ed a s a p rim ary d riv e r o f
new u se r a cq uis it io n, r e a ch in g 1 .1 b il lio n d ow nlo ad s,
a m assiv e 8 9% Y o Y i n cre a se . T h e M ovie s & T V g en re
a ls o s a w a r e su rg en ce w it h 4 6% Y o Y g ro w th , f u ele d
p rim aril y b y t h e e xp lo siv e p op ula rit y o f S h o rt D ra m a
ap ps.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id .
Ap ps c la ssif ie d b y S en so r T o w er’s A p p I Q T a xo n om y a s o f F e b ru a ry , 2 0 26.
T op A pp G en re s b y D ow nlo ad s i n Q 4 2 025
iO S a n d G oogle P la y
S h are b y C ate g o ryT o p C ate g o rie s
Util it ie s
F in an cia l S erv ic e s
S ocia l M ed ia
M ult im ed ia & …
Sh op pin g
M ovie s & T V…
B usin ess & …
Gen era tiv e A I
Tra ve l & T o u ris m
L if e sty le & …
01B2B3B4B
2 024 Q 4 2025 Q 4
-2 %
7%
-9 %
5%
-1 %
46%
6%
89%
6%
1%
W orld w id e
Util it ie s S o cia l M ed iaS h op pin g G en era tiv e A IAn tiv ir u s & S e… S p orts C usto m iz a tio n …C on te n t D ow n… C alc u la to rsL e n d in g So cia l M ed iaP hoto E d it in gG en era l S h op …Sh ort D ra m a PD F E d it o rs & …A I C on te n t G e…H om e S ecu rit …O th er A n tiv ir u … D atin gTe le co m
Y o Y G ro w th
20

– A ll R ig h ts R ese rv e d
S tr a te g y a n d P uzzle
G am es L ea d R ev en ue
O pportu n it ie s o n M ob il e
Str a te g y a n d P uzzle g a m es h ave s o lid if ie d t h eir
p osit io ns a s t h e p rim ary d riv e rs o f m ob il e g a m in g
re ve n ue, c o lle ctiv e ly c a p tu rin g 4 5% o f a ll I A P r e ve n ue
in Q 4 2 025. T h ese g en re s r e m ain t h e m ost r e sil ie n t
re ve n ue o p portu n it ie s, w it h S tr a te g y g ro w in g 9 % a n d
P uzzle s u rg in g 2 1% Y o Y.
T h e f a ste st-g ro w in g g a m es i n Q 4 2 0 25 i n clu d ed s e ve ra l
to p S tr a te g y t it le s: K in gsh o t ( 4 X S tr a te g y), C la sh R oya le
( R ea l- T im e S tr a te g y), a n d L a st Z : S u rv iv a l ( 4 X S tr a te g y).
P uzzle g a m es a ls o c la im ed t w o o f t h e t o p 1 0 g a m es b y
Yo Y g ro w th w it h G ossip H arb or ( M atc h M erg e 2 ) a n d
R oya l K in gd om ( M atc h S w ap ).
In c o ntr a st, t h e R P G c a te g o ry i s f a cin g s ig n if ic a n t
hea d w in d s. A ft e r l o ng h o ld in g t h e # 2 s p ot, i t w as
su rp asse d b y P uzzle t h is q uarte r, f a llin g t o t h e # 3 g en re
g lo b ally . T h is d ow ntu rn i s m ost p ro no un ce d i n c rit ic a l
A sia n m ark e ts l ik e J a p an .
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . R eve n u e i s g ro ss — i n clu siv e
o f a ny p erc e n t t a ke n b y t h e a pp s to re s. E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id . G am es c la ssif ie d
b y S en so r T o w er’s G am e T a xo n om y a s o f F e b ura ry , 2 0 26
T op G am e G en re s b y I n -A pp P urc h ase R ev en ue i n Q 4 2 025
iO S a n d G oogle P la y
S h are b y G am e G en re / S u b gen reT o p G am e G en re s
Stra te g y
P uzzle
R PG
Casin o
Sim ula tio n
S h oote r
A ctio n
S p orts
L if e sty le
T a b le to p
0 $1B$2B$3B$4B$5B
2 024 Q 4 2025 Q 4
9%
21%
-7 %
-4 %
-1 2%
17%
-3 7%
3%
-8 %
16%
Y o Y G ro w th W orld w id e
Stra te g yP uzzleR PGC asin o Sim ula tio n A ctio nTa b le to p4X S tra te g y M OBA To w er D ef…M atc h S w apM atc h M e… S o rtT riv ia T u rn -b ase …P uzzle R PG Slo tsP oke r S an d boxFP S / 3 P S Sn ip er R ea lis tic … B oard .io
21

– A ll R ig h ts R ese rv e d
T op 1 0 G am in g G en re s
F a ce N eg ativ e G ro w th
Puzzle , S im ula tio n, a n d A rc a d e c o ntin ue t o l e a d t h e
m ob il e g a m in g l a n d sc a p e, c o lle ctiv e ly a cco un tin g
fo r 6 0% o f t o ta l g a m e d ow nlo ad s i n Q 4 2 0 25. T h is
d om in an ce i s a n ch o re d b y e n d urin g h it s s u ch a s
B lo ck B la st ( P uzzle ), R ob lo x ( S im ula tio n), a n d S u b w ay
S u rfe rs ( A rc a d e).
E ve ry t o p g a m e g en re e xp erie n ce d a Y o Y d eclin e
in d ow nlo ad s, w it h L if e sty le a n d R acin g s e ein g t h e
sh arp est p ullb ack s a t – 2 0% e a ch . W hil e t h e S im ula tio n
an d P uzzle c a te g o rie s s a w o ve ra ll d ip s o f 9 % a n d 8 %
Yo Y r e sp ectiv e ly , t h eir f la gsh ip t it le s s u cce ssfu lly
d efie d t h e d ow nw ard t r e n d . B lo ck B la st m ain ta in ed
a ggre ssiv e g ro w th w it h a 4 6% Y o Y i n cre a se , w hil e
R ob lo x s u rg ed b y 3 3% Y o Y.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id .
G am es c la ssif ie d b y S en so r T o w er’s G am e T a xo n om y a s o f F e b ru a ry , 2 0 26
T op G am e G en re s b y D ow nlo ad s i n Q 4 2 025
iO S a n d G oogle P la y
S h are b y G am e G en re / S u b gen reT o p G am e G en re s
Puzzle
S im ula tio n
A rc a d e
Lif e sty le
T a b le to p
A ctio n
S h oote r
S tra te g y
S p orts
R acin g
0 0.4 B0.8 B1.2 B1.6 B 2B 2.4 B2.8 B
2 024 Q 4 2025 Q 4
-8 %
-9 %
-1 2%
-2 0%
-1 4%
-1 4%
-3 %
-1 %
-1 0%
-2 0%
Y o Y G ro w th W orld w id e
Puzzle S im ula tio n A rc a d eLif e sty leA ctio nStra te g yR acin g M atc h P air R id dleW ordP hysic s H id den O …Driv in g / F … Id le r A d ve n tu reM usic / R … .io P in ball / …U lt ra ca su al S o lit a ir eS h oot ‘ e … S n ip erM OBA Sp orts M a…
22

– A ll R ig h ts R ese rv e d
Q 4 2 025 :
T op A pps
23

– A ll R ig h ts R ese rv e d
C hatG PT’s G ro w th
T h re a te n s T ik T ok’s
R ev en ue L ea d in t he U S
ChatG PT’s g lo b al I A P r e ve n ue m om en tu m a cce le ra te d
in Q 4 2 025 w it h a r e m ark a b le 3 0 % Q oQ i n cre a se .
T h is s u rg e s ig n if ic a n tly n arro w ed t h e g a p w it h T ik T o k,
w hic h r e co rd ed a m ore m od est 1 0% g ro w th d urin g t h e
sa m e p erio d .
In t h e U S m ark e t, C hatG PT h as c lo se d i n o n t h e l e a d er
a n d i s n o w w it h in 1 0% o f u n se a tin g T ik T o k a s t h e t o p
ea rn er. I f c u rre n t t r a je cto rie s p ers is t, C hatG PT i s
p osit io ned t o p ote n tia lly s u rp ass T ik T o k a s t h e # 1
re ve n ue g en era tin g a p p i n t h e U S a s e a rly a s H 1 2 0 26.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id
C ha ng e i s v s. t h e p re vio u s q ua rte r ( Q 3 2 025).
T op A pps i n Q 4 2 025
iO S a n d G oogle P la y
W orld w id e
1
Ran k D ow nlo ad s
1 Tik T o k
2 C hatG PT
3 G oogle O ne
4 Yo uTu b e
5 1 D is n ey+
6 1 T in d er D atin g A pp
7 1 C ap C ut
8 1 H BO M ax
9 1 W eT V
10 1 Lin ke d In
R an kC han ge A p p N am eIn -A p p P urc h ase R eve n ue
1 ChatG PT
2 Tik T o k
3 3 G oogle G em in i
4 1 In sta gra m
5 1 Fa ce b ook
6 1 W hats A p p M esse n ge r
7 1 C ap C ut
8 1 Te le g ra m
9 2 Te m u
10 W hats A p p B usin ess
R an kC han ge A p p N am e
24

– A ll R ig h ts R ese rv e d
A I A pps L ea d G lo b al
B re a k o u t R an kin gs a s
S p orts D riv e U S G ro w th
Th e A I r a ce i n te n sif ie d i n Q 4 2 02 5, w it h G oogle G em in i
le a d in g w orld w id e d ow nlo ad g ro w th w hil e C hatG PT
re m ain s t h e t o p a p p f o r Q oQ r e ve n ue g ro w th . T h e
ra p id b re a ko ut o f S o ra , w hic h e m erg ed a s t h e # 1
b re a ko ut a p p b y d ow nlo ad s i n t h e U S a n d C an ad a,
sig n als a s ig n if ic a n t m ark e t s h if t f r o m t e xt-b ase d
a ssis ta n ts t o w ard h ig h -fid elit y A I v id eo .
W hil e A I d om in ate s g lo b al t r e n d s, t h e U S m ark e t w as
h ea vil y i n flu en ce d b y s e a so nal s p ortin g e ve n ts . T h e
N BA a p p j u m ped 1 66 s p ots i n t h e r e ve n ue r a n kin gs
fo llo w in g i t s s e a so n k ic k o ff. S im il a rly , P ea co ck T V,
th e h o m e o f S u n d ay N ig h t F o o tb all a n d l iv e N BA
str e a m in g, c lim bed i n to t h e t o p t h re e f a ste st-g ro w in g
ap ps b y r e ve n ue, h ig h lig h tin g t h e e n d urin g p ow er o f
liv e s p orts t o d riv e p re m iu m s u b sc rip tio ns. K als h i a ls o
su rg ed u p t h e d ow nlo ad r a n kin gs i n t h e U S a s
p re d ic tio n m ark e ts c o m pete w it h s p orts b ettin g.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id
C ha ng e i s v s. t h e p re vio u s q ua rte r ( Q 3 2 025).
T op B re a k o u t A pps b y G ro w th i n Q 4 2 025 v s. Q 3 2 02 5
iO S a n d G oogle P la y
W orld w id e
1
Ran k
1 2 ChatG PT
2 1 Tik T o k
3 3
G oogle
O ne
4 9 1 W eT V
5 7 1 C ap C ut
6 11 2 S n ap ch at
7 1 2 D uolin go
8 1 7 2 Q Q M usic
9 8 0 249 N BA
10 13 2
P ea co ck
T V
B re a ko u t
R an k
C urre n t Q uarte r
R an k
C han ge A p p N am e
In -A p p P urc h ase R eve n ue D ow nlo ad s
1 3 3 Google G em in i
2 20 382 Fre eR eels
3 7 1 C ap C ut
4 23 138 S to ry T V
5 35 190 G au th
6 2 2 40 D ola
7 4 4 152 M eta A I
8 132
P hoto E d it o r V id eo
M ake r M usic
9 1 01 679 P op D ra m a
10 159 S o ra
B re a ko u t
R an k
C urre n t
Q uarte r R an k
C han ge A p p N am e 25

– A ll R ig h ts R ese rv e d
Q 4 2 025 :
T op G am es
26

– A ll R ig h ts R ese rv e d
C la sh R oya le S ecu re s
T op 1 0 S p ot i n B oth
R ev en ue a n d D ow nlo ad s
Th e I A P r e ve n ue l e a d erb oard f o r Q 4 2 0 25 r e m ain ed
co nsis te n t w it h t h e p re vio us q uarte r, w it h L a st W ar:
S u rv iv a l m ain ta in in g t h e # 1 p osit io n f o r f iv e
c o nse cu tiv e q uarte rs . E ve ry t it le i n t h e t o p 1 0 h ad
ra n ke d a m ong t h e t o p 1 0 b efo re e xc e p t f o r G ossip
H arb or, h ig h lig h tin g h o w i n cre a sin gly d if fic u lt i t h as
b eco m e f o r n ew co m ers t o b re a k i n to t h e h ig h est t ie r
o f c o nsu m er s p en d .
Th e d ow nlo ad c h arts w ere a ls o s im il a r t o l a st
q uarte r, w it h a f e w n ew e n tr a n ts t o t h e t o p 1 0 l ik e
E A S P O RTS F C M ob il e S o cce r a n d X -C la sh . T h e
sta n d out p erfo rm er o f t h e q uarte r w as C la sh R oya le .
it w as t h e o nly t it le t o s e cu re a s p ot i n t h e t o p 1 0 f o r
b oth r e ve n ue a n d d ow nlo ad s.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id
C ha ng e i s v s. t h e p re vio u s q ua rte r ( Q 3 2 025).
T op G am es i n Q 4 2 025
iO S a n d G oogle P la y
W orld w id e
1
Ran k
1 La st W ar:S u rv iv a l
2 1 W hit e o u t S urv iv a l
3 1 M ONO PO LY G O!
4 1 Roya l M atc h
5 1 C an d y C ru sh S aga
6 2 H on or o f K in gs
7 3 K in gsh ot
8 4 G ossip H arb or
9 2 C oin M aste r
1 0 2 C la sh R oya le
R an kC han geA p p N am e In -A p p P urc h ase R eve n ue D ow nlo ad s
1 2 Blo ck B la st!
2 1 R ob lo x
3 1 G are n a F re e F ir e
4 1 P iz za R ea d y!
5 1 S u b w ay S urfe rs
6 L u d o K in g
7 1 Vit a M ah jo n g
8 13 E A S PO RTS F C M ob il e S occe r
9 3 92 X-C la sh
1 0 8 C la sh R oya le
R an k C han ge A p p N am e
27

– A ll R ig h ts R ese rv e d
A sia ’s V elo cit y L ea d in
N ew G am in g B re a k o u ts
Nin e o f t h e t o p b re a ko ut g a m es b y I A P r e ve n ue g ro w th
w ere f r o m A sia . T o p e xa m ple s i n clu d e M ap le S to ry :
I d le ( J a p an ), L a st Z ( H ong K ong), G ossip H arb or
(C hin a), K in gsh o t ( C hin a), a n d L a st W ar: S u rv iv a l
(S in ga p ore ).
M ob il e g a m in g m ark e ts i n A sia e xh ib it s ig n if ic a n tly
h ig h er v e lo cit y , w it h b ra n d -n ew t it le s a p p ea rin g m ore
fr e q uen tly i n b re a ko ut c h arts c o m pare d t o W este rn
m ark e ts ( s u ch a s t h e U S, U K, a n d G erm an y, w hic h s a w
o nly 2 t o 4 n ew t it le s i n Q 4 2 0 25). I n m ark e ts l ik e
V ie tn am a n d T aiw an , 8 o ut o f t h e t o p 1 0 I A P r e ve n ue
b re a ko ut g a m es a re n ew r e le a se d t it le s. T h is
r e p re se n ts a m assiv e o p portu n it y f o r d eve lo p ers t o
q uic k ly m onetiz e a n d s c a le n ew I P s b y l e ve ra gin g h ig h
u se r r e ce p tiv it y t o f r e sh m ech an ic s.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id
C ha ng e i s v s. t h e p re vio u s q ua rte r ( Q 3 2 025).
T op B re a k o u t G am es b y G ro w th i n Q 4 2 025 v s. Q 3 2 025
iO S a n d G oogle P la y
W orld w id e
1
Ran k
1 28 M ap le S to ry
2 1 2 13 La st Z
3 8 4 G ossip H arb or
4 7 3 K in gsh ot
5 1 La st W ar:S u rv iv a l
6 21 11
T FT : T e a m fig h t
Ta ctic s
7 9 0
C hao s Z ero
N ig h tm are
8 5 6 57 Va lo ra n t: M ob il e
9 1 37 P ix e l F lo w !
10 68 44
Ta sty T ra ve ls :
M erg e G am e
Bre a ko u t
R an k
C urre n t
Q uarte r R an k
C han ge A p p N am e
In -A p p P urc h ase R eve n ue D ow nlo ad s
1 9 393 X-C la sh
2 1 2 B lo ck B la st!
3 1 5 Jig so lit a ir e
4 1 8
S o lit a ir e
A sso cia tio n s
Jo u rn ey
5 14 164
B lo ck C ra zy R ob o
W orld C ra
6 5 7
A rro w s P uzzle
E sc a p e
7 44 440
R ea l D riv in g: V eh ic le
& P ark
8 8 9
Im poste r G am e – S p y
U nd erc o ve r
9 1 15
Tru ck G am es –
D riv in g S ch ool
10 131 I A m M on ke y
B re a ko u t
R an k
C urre n t
Q uarte r R an k
C han ge A p p N am e 28

– A ll R ig h ts R ese rv e d
Q 4 2 025 :
D ig it a l A dvertis in g
O verv ie w
29

© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d- A ll R ig h ts R ese rv e dT h e d ig it a l a d s p en d in g a n d i m pre ssio n s e stim ate s p re se n te d i n t h is
r e p ort w ere c o m pil e d b y S en so r T o w er’s M ark e t I n sig h ts t e a m u sin g
P ath m atic s b y S en so r T o w er D ig it a l A d ve rtis in g I n sig h ts .
T h e f ig u re s m en tio n ed i n t h is r e p ort r e fle ct e stim ate d a d
in ve stm en ts m ad e b y a d ve rtis e rs t h ro u gh S ep te m ber 3 0, 2 025.
D ata i n clu d es s e le ct c h an nels i n e a ch m ark e t. F ig u re s i n t h is
re p ort r e p re se n t t h e t o ta ls f o r t h ese c h an nels o n ly , n ot a cro ss a ll
d ig it a l f o rm ats .
D ata C olle ctio n : P ath m atic s c o lle cts a s a m ple o f d ig it a l a d s f r o m t h e
w eb . I n o rd er t o r e p ort t h e m ost c o m ple te p ic tu re o f t h e d ig it a l
ad ve rtis in g l a n d sc a p e, w e u til iz e t w o l e a d in g d ata s o u rc in g
te ch n olo gie s: p an els a n d d ata a ggre g ato rs .
P ath m atic s u se s s ta tis tic a l s a m plin g m eth od s t o e stim ate
im pre ssio n s, c o st p er t h ou sa n d i m pre ssio n s ( C PM s), a n d s p en d f o r
ea ch c re a tiv e . E ach i m pre ssio n s e rv e d t o o u r d ata a ggre g a to rs a n d
p an elis ts i s a ss ig n ed a C PM , w hic h w hen c o m bin ed w it h i m pre ssio n s
re su lt s i n o u r s p en d e stim ate s.
P ath m atic s O TT d ata i s p ow ere d b y a p an el o f r e a l O TT & C TV v ie w ers
a n d i n clu d es d ata r e p re se n ta tiv e o f a ll S m art T V b ra n d s, s u ch a s
A m azo n P rim e V id eo , D is n ey+ , H BO M ax, H ulu , N etflix , P lu to T V, T u b i,
P ea co ck , a n d P ara m ou n t+ .
A bou t t h is D ata :
D ig it a l A d ve rtis in g M eth o d olo gy
30

– A ll R ig h ts R ese rv e d
U nit e d S ta te s
1
R an k
T h e U S D ig it a l A dvertis in g
M ark et R ea ch ed N ew
P ea k s i n Q 4
Dig it a l a d s p en d i n t h e U nit e d S ta te s a cro ss m ob il e ,
d esk to p , O TT, a n d l in ea r T V r e a ch ed $ 5 3 b il lio n i n Q 4
2025 a n d 4 .7 t r il lio n i m pre ssio ns. T h is p erfo rm an ce
re p re se n ts a r o b ust y e a r-o ve r-y e a r g ro w th o f 1 3 % f o r
sp en d a n d 6 % f o r i m pre ssio ns. N ote t h at U S a d ve rtis in g
n o w i n clu d es l in ea r T V a d ve rtis in g!
A s e xp ecte d , t h e d ig it a l a d m ark e t h it i t s a n nual p ea k
d urin g t h e h o lid ay s e a so n, w it h s p en d a n d i m pre ssio ns
in e a ch s tu d ie d m ark e t s u rp assin g a ll p re vio us q uarte rs
in 2 025.
R eg io nal g ro w th w as p artic u la rly a ggre ssiv e i n L a tin
A m eric a a n d A sia . T h e t o p m ark e ts b y d ig it a l a d s p en d
gro w th w ere l e d b y B ra zil ( + 29 % Y o Y), I n d onesia ( + 33% ),
S o uth K ore a ( + 29% ), a n d M exic o ( + 26% ). P le a se n o te t h at
th e i n clu d ed a d c h an nels v a ry b y m ark e t.
D ig it a l A d S p en d b y C ou n tr y
$ 50B$40B$30B$20B$10B0
2024 Q 4 2025 Q 1 2025 Q 2 2025 Q 3 2025 Q 4
$53.2 B
5T4T3T2T1T0
2024 Q 4 2025 Q 1 2025 Q 2 2025 Q 3 2025 Q 4
+13.0 %
vs. Q 4 2 024
4 .7 T
Dig it a l A d I m pre ssio n s b y C ou n tr yvs. Q 4 2 024
+ 5.8 %
Fa ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
Lin ea r T V
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t
S o u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f
Fe b ura ry 2 026. A va il a ble a d c h a nnels v a ry b y m ark e t. S ee A p pen d ix ( p a ge 5 2) f o r
a l is t o f a d c h a nnels i n clu d ed i n e a ch m ark e t.
31

– A ll R ig h ts R ese rv e d
S ocia l a n d V id eo A ds
C om man d t h e M ajo rit y
o f Q 4 A d B ud gets
W hil e t o ta l d ig it a l a d s p en d i n t h e U S c o ntin ued i t s
u p w ard t r a je cto ry , t h e d is tr ib utio n b etw een c h an nels
s h if t e d s lig h tly . S o cia l n etw ork s n o w a cco un t f o r 5 9 %
o f t o ta l s p en d , a 1 .4 p erc e n ta ge p oin t i n cre a se
c o m pare d t o Q 4 2 024. F a ce b ook a n d I n sta gra m a lo ne
acco un te d f o r 3 9% o f a ll s p en d , f o llo w ed b y Y o uTu b e
(8 % ) a n d T ik T o k ( 5 % ).
D esp it e a 2 p erc e n ta ge p oin t d ip i n m ark e t s h are ,
Lin ea r T V r e m ain ed t h e l e a d er a m ong n o n-s o cia l
ch an nels , a cco un tin g f o r n ea rly o ne-fif t h o f U S a d
sp en d i n Q 4 2 025. O TT f o llo w ed a t 1 1 % . N ota b ly ,
w it h in t h e v id eo a d ve rtis in g s e g m en t, O TT s p en d
su rg ed b y 2 1% Y o Y, s ig n if ic a n tly o utp acin g t h e g ro w th
r a te s o f Y o uTu b e ( + 9% ), T ik T o k ( + 7% ), a n d L in ea r T V
(+ 3% ).
S h are o f D ig it a l A d S p en d b y C han nel i n Q 4 2 025
U nit e d S ta te s
1
R an k
100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0
S p en d
5 9.4 %59.4 %
40.6 %40.6 %
Socia l
D is p la y & V id eo
Socia l D is p la y & …F a ce b ookIn sta g ra mLin ked InS n ap ch at X Yo uTu b e D esk to p D … Lin ea r T VM ob il e D i… O TT
In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t
S o u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f
Fe b a ura ry 2 026. A va il a ble a d c h a nnels v a ry b y m ark e t. S ee A p pen d ix ( p a ge 5 2)
fo r a l is t o f a d c h a nnels i n clu d ed i n e a ch m ark e t.
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
Lin ea r T V
A d C han nelIn clu d ed ?
32

– A ll R ig h ts R ese rv e d
O TT G ro w th O utp ace s
T ra d it io n al a n d S ocia l
V id eo C han nels
In Q 4 2 025, R ed dit r e m ain ed t h e f a ste st-g ro w in g U S a d
ch an nel w it h a 1 05% Y o Y s u rg e, d riv e n b y t h e H ea lt h &
W elln ess ( + 132% ) a n d G am in g ( + 121% ) s e cto rs . W hil e i t s
to ta l s p en d r e m ain s s m alle r t h an m ajo r s o cia l g ia n ts , i t s
a cce le ra te d g ro w th u n d ers c o re s R ed dit ’s r is in g v a lu e f o r
ho lid ay c a m paig n s.
T h e v id eo l a n d sc a p e i s e xp erie n cin g a s tr u ctu ra l
tr a n sfo rm atio n l e d b y O TT ( + 21% Y o Y). T h is g ro w th
s ig n if ic a n tly o utp ace d o th er m ajo r v id eo -c e n tr ic
p la tfo rm s, f u rth er w id en in g t h e g a p b etw ee n s tr e a m in g
an d s o cia l v id eo . T h is e xp an sio n i s l a rg ely f u ele d b y t h e
m atu ra tio n o f a d -s u p porte d t ie rs o n s e rv ic e s l ik e N etflix
a n d A m azo n P rim e V id eo . A c rit ic a l d riv e r i s ‘ T h e S p orts
F a cto r,’ w here s tr e a m ers a re c a p tu rin g t r a d it io nal
b ro ad ca st b ud gets b y a cq uir in g e xc lu siv e l iv e s p orts
r ig h ts , s u ch a s t h e N BA o n A m azo n a n d W WE o n N etflix .
Y ea r-o ver-Y ea r D ig it a l A d S p en d G ro w th b y C han nel i n Q 4 2 025
U nit e d S ta te s
$10B$8B$6B$4B$2B0
Fa ce b ook Lin ea r T V In sta gra m O TT Yo uTu b e Tik T o k M ob il e A p ps D esk to p D is p … Lin ke d In D esk to p V id … P in te re st S n ap ch at R ed ditM ob il e D is p l… X
2 024 Q 4 2025 Q 4
100%50%0
Fa ce b ook Lin ea r T V In sta gra m O TT Yo uTu b e Tik T o k M ob il e A p… D esk to p D i… L in ke d In D esk to p V … Pin te re st S n ap ch at R ed dit M ob il e D is … X
1 4.5 %
3.3 %
21.7 % 20.6 %
9.3 % 7.1 %
33.5 %
3.7 % 5.1 % -1 .3 %
15.3 %