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Q1 2024 Digital Market Index Report

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Jun, 2024 Dig it a l M ark et I n d ex
Q1 2 024
Dis c o ve r t h e l a te st t r e n d s o f t h e q uarte r a cro ss m ob il e a p ps
an d d ig it a l a d ve rtis in g

Note : T o p p ub lis h ers b y a p p s to re r e ve n ue | S o urc e : S en so r T o w er
S en so r T ow er | O ur C usto m ers
1 0 o ut o f t h e 1 0 t o p p ub lis h ers t r u st S e n so r T o w er i n sig h ts t o g ro w t h eir b usin ess
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d
2

Tab le o f C on te n ts
M ob il e A p p M ark et
M ob il e M ark e t O ve rv ie w
T o p M ark e ts
T o p C ate g o rie s
T o p A p ps
T o p M ob il e G am es
D ig it a l A d ve rtis in g M ark et
D ig it a l A d ve rtis in g O ve rv ie w
R eta il M ed ia A d ve rtis in g S n ap sh o t
4
10
15
2 0
23
26
34
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d
3

Q1 2 024:
M ob il e M ark et O verv ie w
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d
4

Abou t t h is D ata :
M ob il e A p p M eth o d olo gy






Sen so r T o w er’s I n sig h ts t e a m c o m pil e d th e d ow nlo ad a nd c onsu m er s pen d
estim ate s p ro vid ed i n t h is r e p ort u sin g t h e S en so r T ow er S to re M ob il e A pp
In sig h ts p la tfo rm .
F ig u re s c it e d i n t h is r e p ort r efle ct A pp S to re a n d G oogle P la y d ow nlo ad a nd
co nsu m er s p en d e stim ate s f o r J an uary 1 , 2 024 t h ro ugh M arc h 3 1, 2 024.
D ow nlo ad e stim ate s p re se n te d a re o n a p er-u se r b asis , m ea n in g t h at o nly
o ne d ow nlo ad p er A p ple o r G oogle a cco un t i s c oun te d to w ard s t h e t o ta l.
D ow nlo ad s o f t h e s a m e a p p b y t h e s a m e u se r t o m ult ip le d evic e s, u pdate s,
o r r e -in sta lls o f t h e s a m e a p p b y t h e s a m e u se r a re n o t c oun te d to w ard s t h e
to ta l.
A n d ro id a p p i n sta ll a n d c o nsu m er s pen d e stim ate s r ep re se n t d ow nlo ad s
an d s p en d f r o m t h e G oogle P la y S to re o nly . S en so r T ow er d oes n ot p ro vid e
d ow nlo ad e stim ate s f o r t h ir d -p arty A nd ro id s to re s.
C onsu m er s p en d e stim ate s a re g ro ss — in clu siv e o f a ny p erc e n t t ake n b y
th e a p p s to re s.
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d
5

Str o n g C on su m er S p en d o n
M ob il e C on tin ued a t t h e S ta rt
o f 2 0 24 — U p N ea rly 1 0% Y ea r-
o ver-Y ea r
Th e s tr o ng b oun ce b ack o n m ob il e h as o nly a cce le ra te d a s
w e e n te r 2 024; w it h e co no m ic a n d r e g u la to ry h ea d w in d s
fa d in g f u rth er i n to t h e p ast. G lo b al c o nsu m er s p en d a cro ss
iO S a n d G oogle P la y s u rp asse d $ 35 b il lio n i n a q uarte r f o r
th e f ir s t t im e e ve r i n Q 1 2 024 , a n i n cre a se o f 9 .5 % y e a r-o ve r-
y e a r a n d 3 .4 % h ig h er t h an t h e p re vio us r e co rd f r o m Q 4 2 023.
T h e r e co ve ry f o r m ob il e g a m in g h as b een s lo w er t h an f o r
ap ps, t h o ugh e ve n g a m e s p en d s h o w ed p osit iv e s ig n s.
M ob il e g a m e s p en d b ro ke t h e $ 20 b il lio n b arrie r f o r t h e f ir s t
tim e i n t w o y e a rs w it h n ea rly 3 % Y o Y g ro w th . F o r
co m paris o n, n o n-g a m es c o m bin ed f o r $ 15.5 b il lio n i n
c o nsu m er s p en d , u p 1 9.4 % Y o Y.
O ve ra ll A pps G am es
$45B$40B$35B$30B$25B$20B$15B$10B$5B0
2023 Q 1 2023 Q 2 2023 Q 3 2023 Q 4 2024 Q 1
$32.7 B $32.7 B
$34.0 B $34.6 B
$35.8 B
Q uarte rly W orld w id e A p p C on su m er S p en d B etw een Q 1 2 023 – Q 1 2 024
iO S a n d G oogle P la y
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id . + 9.5 %
vs. Q 1 2 0 23© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d
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iO S R em ain s t h e L ea d in g
P la tfo rm f o r S p en d w it h m ore
th an D ou b le t h e T ota l S p en d
(a n d G ro w th ) v s. G oogle P la y
Ye a r-o ve r-y e a r c o nsu m er s p en d g ro w th o n i O S w as m ore
th an d oub le t h at o n G oogle P la y ( 1 1 .5 % a n d 5 .3 % ,
re sp ectiv e ly ). I n te re stin gly , n o n-g a m es a ctu ally s a w h ig h er
g ro w th o n G oogle P la y t h o ugh a p ps s til l m onetiz e m uch
b ette r w it h i n -a p p p urc h ase s o n i O S.
P osit iv e m ob il e g a m e s p en d g ro w th h as f u lly r e tu rn ed o n
iO S a t n ea rly 6 % Y o Y. T h e b oun ce b ack h as y e t t o r e a ch
G oogle P la y w here c o nsu m er s p en d w as r o ugh y f la t
co m pare d t o a y e a r p rio r.
$ 30B$25B$20B$15B$10B$5B0
2023 Q 1 2024 Q 1
$12.3 B$12.3 B$12.3 B
$9.8 B$9.8 B$9.8 B
$13.0 B$13.0 B$13.0 B
$11.6 B$11.6 B$11.6 B
G am es N on -G am es W orld w id e A p p C on su m er S p en d i n Q 1 2 024 iO SGoogle P la y$ 24.6 B
( + 11.5 % )
$30B$25B$20B$15B$10B$5B0
2023 Q 1 2024 Q 1
$7.4 B$7.4 B$7.4 B
$3.2 B$3.2 B$3.2 B
$7.3 B$7.3 B$7.3 B
$3.9 B$3.9 B$3.9 B
G am es N on -G am es $ 11.2 B
( + 5.3 % )
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
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App D ow nlo ad s D eclin e
Slig h tly a s D em an d S lo w s
Fo llo w in g P an d em ic -R ela te d
S u rg e
Ap p d ow nlo ad s f e ll 3 .5 % i n Q 1 2 024 — t h e t h ir d s tr a ig h t y e a r
o f f ir s t q uarte r d eclin es s in ce t h eir p ea k i n Q 1 2 021. W hil e
d em an d h as s te a d il y d eclin ed d urin g t h e p ast t h re e y e a rs ,
d ow nlo ad s a re s til l u p m ore t h an 2 0% c o m pare d t o Q 1 2 019
b efo re t h e p an d em ic -r e la te d s p ik e i n 2 020.
M ob il e g a m es s a w t h e b ig ger d eclin e i n Q 1 2 024 w it h
d ow nlo ad s f a llin g n ea rly 7 % Y o Y. M uch o f t h is d eclin e w as
d riv e n b y c o ntin ued c h alle n ges f o r c a su al g a m es i n a n
in cre a sin gly c o m petit iv e m ark e t.
O ve ra ll A p ps G am es
45B40B35B30B25B20B15B10B5B0
2023 Q 1 2023 Q 2 2023 Q 3 2023 Q 4 2024 Q 1
35.2 B
34.3 B 34.9 B
33.5 B 34.0 B
Q uarte rly W orld w id e A p p D ow nlo ad s B etw een Q 1 2 023 – Q 1 2 024
iO S a n d G oogle P la y
-3 .5 %
vs. Q 1 2 023© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
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iO S H as i t s B est F ir s t Q uarte r
fo r D ow nlo ad s S in ce 2 020
W hil e G oogle P la y D ow nlo ad s
D eclin e
iO S h as s e en s te a d y, a lb eit m od est, p osit iv e d ow nlo ad
gro w th i n r e ce n t y e a rs . Q 1 2 0 24 d ow nlo ad s a p pro ach ed 8 .4
m il lio n o n t h e p la tfo rm , t h e b est t o ta l s in ce Q 2 2 020.
G oogle P la y, o n t h e o th er h an d , h ad y e t a n o th er d eclin e i n
Q 1 2 024 a t – 5 .2 % Y o Y. T h is a p pea rs t o b e l a rg ely a c o rre ctio n
fr o m t h e o uts iz e d g ro w th o n t h e p la tfo rm i n 2 020 a s p eo p le
t u rn ed t o t h eir m ob il e d evic e s t o a d ap t d urin g t h e s ta rt o f
th e p an d em ic . Q 1 2 024’s t o ta l o f 2 5.6 b il lio n d ow nlo ad s w as
2 5% a b ove t h e 2 0.5 b il lio n d ow nlo ad s o n t h e p la tfo rm i n Q 1
2019 b efo re t h e p an d em ic . G oogle P la y r e m ain s t h e m uch
la rg er o f t h e t w o p la tfo rm s w it h 7 5% o f t h e t o ta l d ow nlo ad s.
3 0B25B20B15B10B5B0
2023 Q 1 2024 Q 1
2.0 B2.0 B2.0 B
6.2 B6.2 B6.2 B
2.0 B2.0 B2.0 B
6.4 B6.4 B6.4 B
G am es N on -G am es W orld w id e A p p D ow nlo ad s i n Q 1 2 024 iO SGoogle P la y 8 .4 B
(+ 2.1 % )
30B25B20B15B10B5B0
2023 Q 1 2024 Q 1
11.8 B11.8 B11.8 B
15.2 B15.2 B15.2 B
10.8 B10.8 B10.8 B
14.8 B14.8 B14.8 B
G am es N on -G am es 2 5.6 B
(- 5 .2 % )
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Q1 2 024:
T op M ark ets
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d
10

Top M ark ets S h ow S tr o n g
G ro w th i n Q 1 2 024 w it h J a p an
a s a N ota b le E xce p tio n
Th e U nit e d S ta te s w as o nce a ga in t h e t o p m ark e t f o r
co nsu m er s p en d a cro ss i O S a n d G oogle P la y w it h $ 12.4
b il lio n s p en t i n Q 1 2 024. C hin a M ain la n d r a n ke d s e co nd
w it h $ 6 b il lio n i n c o nsu m er s p en d o n i O S a lo ne ( s in ce
G oogle P la y i s n o t a va il a b le i n t h e m ark e t).
T o p m ark e ts i n A sia d id n o t s e e t h e s a m e g ro w th a s t h e
U S a n d t h e U K, i n clu d in g a 1 7 % Y o Y d eclin e i n J a p an .
O ve ra ll, c o nsu m er s p en d in g i n A sia f e ll 2 .5 % c o m pare d t o
1 6% g ro w th i n N orth A m eric a a n d 2 4% g ro w th i n E u ro p e.
$ 15B$10B$5B0
U nit e d S ta te s C hin a M ain la n d Ja p an S o u th K ore a U nit e d K in gd om
$10.7 B $12.4 B $5.8 B $6.0 B $4.9 B $4.1 B
$1.5 B $1.6 B
$0.9 B $1.1 B
Q 1 2 023 Q 1 2 024 To p M ark ets b y C on su m er S p en d i n Q 1 2 024 + 16%+28%+5%-1 7%+4%
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North A m eric a a n d E u ro p e
P ro vid e G ro w th
O pportu n it ie s f o r M ob il e
P ub lis h ers i n Q 1 2 024
Th e U nit e d S ta te s w as a h u ge d riv e r o f c o nsu m er s p en d
gro w th i n Q 1 2 024, g a in in g m ore t h an $ 1.7 b il lio n i n
c o nsu m er s p en d c o m pare d t o Q 1 2 023. T h is w as m ore
th an h alf o f t h e g ro w th s e en g lo b ally .
O th er m ark e ts s a w s tr o ng g ro w th i n t h e $ 100 m il lio n t o
$ 250 m il lio n r a n ge, i n clu d in g t h e U K a n d G erm an y. T h e U K
had t h e h ig h est g ro w th r a te i n t h e g ro up a t 2 8% Y o Y
in clu d in g a n i m pre ssiv e 2 0% g ro w th r a te f o r m ob il e g a m es.
T o p B re a k o u t M ark ets b y Y e a r-o ve r-Y e a r C on su m er S p en d G ro w th i n Q 1 2 024
$ 15B$10B$5B0
U nit e d S ta te s U nit e d K in gd om C hin a M ain la n d G erm an y C an ad a
Q 1 2 023 Q 1 2 024
+$2B+$1.5 B+$1B+$0.5 B0
U nit e d S ta te s U nit e d K in gd om C hin a M ain la n d G erm an y C an ad a
+$1.7 4B
+$0.2 5B +$0.2 3B +$0.1 8B +$0.1 1B
Yo Y G ro w th + 16%+19%+17%+4%+28%
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Top M ob il e M ark ets S h ow
S ig n s o f S atu ra tio n a s
D ow nlo ad G ro w th S ta g n ate s
In d ia ‘s d ow nlo ad s c o ntin ued t o d eclin e i n Q 1 2 024, f a ll in g
b elo w 6 b il lio n f o r t h e f ir s t t im e s in ce Q 1 2 020. W hil e t h is i s
w ell b elo w t h e p ea k o f 7 .8 b il lio n i n Q 3 2 023, i t i s s til l u p 1 3%
fr o m t h e s ta rt o f t h e p an d em ic .
D ow nlo ad g ro w th f o r o th er t o p m ark e ts w as m ix e d .
In d onesia a n d C hin a M ain la n d h ad m od est g ro w th , w hil e
d em an d i n t h e U S a n d B ra zil d eclin ed s lig h tly .
8 B6B4B2B0
In d ia U nit e d S ta te s B ra zil I n d on esia C hin a M ain la n d
6.4 9B 5.9 3B 3.1 8B 3.0 6B 2.5 4B 2.5 0B 1.7 7B 1.8 3B 1.7 2B 1.7 6B
Q 1 2 023 Q 1 2 024 To p M ark ets b y D ow nlo ad s i n Q 1 2 024 -9 %+2%+3%-2 %-4 %
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
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Lo ok f o r P ock ets o f D ow nlo ad
G ro w th A cro ss t h e G lo b e
To p m ark e ts b y d ow nlo ad g ro w th w ere s p re a d a cro ss t h e
glo b e, i n clu d in g A fr ic a ( N ig eria ), N orth A m eric a ( M exic o ), A sia
( In d onesia a n d C hin a M ain la n d ), a n d t h e M id dle E ast ( S au d i
Ara b ia ).
O Pay w as t h e t o p a p p i n N ig eria w it h m ore t h an 5 m il lio n
d ow nlo ad s i n t h e q uarte r. T em u a ls o h elp ed d riv e g ro w th ,
ra n kin g a s t h e t o p a p p i n M exic o a n d S au d i A ra b ia . I n f a ct,
th e t o p t h re e a p ps i n S au d i A ra b ia i n Q 1 2 024 w ere a ll
s h o p pin g a p ps, w it h SH EIN a n d Tre n d yo l j o in in g T em u.
T o p B re a k o u t M ark ets b y Y e a r-o ve r-Y e a r D ow nlo ad G ro w th i n Q 1 2 024
2 B1.5 B1B0.5 B0
N ig e ria M exic o In d on esia S au d i A ra b ia C hin a M ain la n d
Q 1 2 023 Q 1 2 024
+60M+40M+20M0
N ig e ria M exic o In d on esia S au d i A ra b ia C hin a M ain la n d
+70M +69M +61M +56M +42M
Yo Y G ro w th + 27%+13%+2%+3%+5%
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id .14

Q1 2 024:
T op C ate g o rie s
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d
15

Con su m er S p en d I n cre a se d i n
A ll T op A pp C ate g o rie s — W it h
S ev era l R is in g M ore t h an 3 0%
Yea r-o ver-Y ea r
Consu m er s p en d i n E n te rta in m en t a p ps s u rp asse d $ 4.1
b il lio n i n Q 1 2 024, u p 1 8% Y o Y. T h is i n clu d ed a p ps l ik e
T ik T o k a s w ell a s v id eo s tr e a m in g a p ps l ik e D is n ey+ a n d
M ax .
P ro d uctiv it y , M usic , a n d P ho to & V id eo e a ch s a w s p en d
gro w b y a t l e a st 3 0% y e a r-o ve r-y e a r. G oogle O ne
re m ain ed t h e l e a d er a m ong P ro d uctiv it y a p ps, w hil e t h e
ca te g o ry w as a ls o b ooste d b y e xc it e m en t a ro un d
gen era tiv e A I a p ps i n clu d in g C hatG PT .
To p A p p C ate g o rie s b y C on su m er S p en d i n Q 1 2 024
En te rta in m en t
Socia l…
P hoto & V id eo
P ro d uctiv it y
M usic
L if e sty le
H ea lt h & F it n ess
E d uca tio n
B ooks
U til it ie s
0 $ 1B$2B$3B$4B
2 023 Q 1 2024 Q 1
18%
10%
30%
37%
34%
14%
10%
16%
2%
18%
Yo Y G ro w th W orld w id e
En te rta in m en t Socia l
N etw ork in gP hoto & V id eoP ro d uctiv it y M usic L if e sty le H ea lt h & F it n ess E d uca tio n B ooksU til it ie sB usin essS p ortsO th er
S h are b y C ate g o ryT o p C ate g o rie s
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id
C ate g orie s c la ssif ie d b y t h e i O S A p p S to re a nd G oog le P la y c a te g orie s f o r e a ch a pp..
16

Gen era tiv e A I A pps H elp F u el
1 0% D ow nlo ad G ro w th f o r t h e
P ro d uctiv it y C ate g o ry
W orld w id e d ow nlo ad g ro w th f o r t o p c a te g o rie s w as m ix e d .
H alf o f t h e t o p 1 0 s a w Y o Y i n cre a se s, w hil e t h e r e st d eclin ed .
U til it ie s r e m ain ed t h e t o p c a te g o ry d esp it e a 1 7% d ro p .
P ro d uctiv it y e xp erie n ce d t h e h ig h est Y o Y g ro w th a m ong t o p
ca te g o rie s, b ooste d b y g en era tiv e A I a p ps l ik e C hatG PT a n d
ap ps a d din g A I f e a tu re s l ik e B in g .
To p A p p C ate g o rie s b y D ow nlo ad s i n Q 1 2 024 S h are b y C ate g o ryT o p C ate g o rie s
Util it ie s
E n te rta in m en t
Fin an ce
P ro d uctiv it y
P hoto & V id eo
S ocia l…
S h op pin g
Lif e sty le
M usic
E d uca tio n
01B2B3B4B
2 023 Q 1 2024 Q 1
17%
1%
8%
10%
7%
3%
7%
5%
1%
5%
Yo Y G ro w th W orld w id e
Util it ie s E n te rta in m en t Fin an ce P ro d uctiv it yP hoto & V id eo S ocia l
N etw ork in gSh op pin gLif e sty le M usic E d uca tio nB usin ess T ra ve l H ea lt h & F it n ess N avig atio nFo od & D rin k O th er © S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id
C ate g orie s c la ssif ie d b y t h e i O S A p p S to re a nd G oog le P la y c a te g orie s f o r e a ch a pp..
17

Top G am e M ONO PO LY G O
Boosts C asin o C on su m er
S p en d W hil e R PG s D eclin e
Consu m er s p en d i n R P G s d eclin ed i n m ost m ajo r m ark e ts
in Q 1 2 024, i n clu d in g f a llin g 2 4% i n J a p an , 1 0% i n t h e U S,
9% i n C hin a M ain la n d , a n d 3 % i n S o uth K ore a . C onsu m ers
s til l s p en t m ore t h an $ 9 b il lio n i n R P G s i n Q 1 2 024, a n d
m iH oYo h ad t w o R P G s a m ong t h e t o p 1 0 g a m es o ve ra ll i n
t h e q uarte r ( H onka i: S ta r R ail a n d G en sh in I m pact ).
T h e m assiv e ly s u cce ssfu l l a u n ch o f S co p ely ‘s M ONO PO LY
G O h elp ed b oost C asin o g en re ‘s r e ve n ue b y 3 4% Y o Y.
M ONO PO LY G O w as t h e t o p m ob il e g a m e b y c o nsu m er
sp en d i n Q 1 2 024, a n d a n o th er C asin o / C oin L o ote r g a m e,
C oin M aste r , r a n ke d # 6.
T o p G am e G en re s b y C on su m er S p en d i n Q 1 2 024 S h are b y G en re / S u b gen reT o p G en re s
RPG
Stra te g y
C asin o
P uzzle
S im ula tio n
S h oote r
S p orts
A rc a d e
Actio n
Lif e sty le
0 $ 1B$2B$3B$4B$5B
2 023 Q 1 2024 Q 1
13%
7%
34%
17%
1%
4%
15%
22%
15%
36%
Yo Y G ro w th W orld w id e
RPG Str a te g yC asin oP uzzle S im ula ti … S ho ote rS p ortsS q ua d
R PG M MORPGId le R PG 4X
Str a te g yM OBAC oin
L o ote rs S lo tsS w ap Sa nd boxF P S / 3 P S© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id
G am es c la ssif ie d b y S en so r T o w er’s G am e T a xo n om y a s o f M ay 1 3 , 2 0 24.
18

Th e H yp erc a su al G am e
Mark et C on tr a cts W hil e
S h oo te r, S tr a te g y, a n d
R acin g D ow nlo ad s G ro w
Casu al g a m e g en re s l ik e A rc a d e, S im ula tio n, a n d L if e sty le
c o ntin ued t o d eclin e. A ll o f t h ese g en re s s a w d ow nlo ad s
fa ll b y m ore t h an 1 0% y e a r-o ve r-y e a r. H ow eve r,
p erfo rm an ce v a rie d s ig n if ic a n tly b y m ark e t — A rc a d e
dow nlo ad s d eclin ed a cro ss t o p m ark e ts w hil e S im ula tio n
an d L if e sty le w ere a b le t o f in d p ock e ts o f g ro w th i n s e le ct
co un tr ie s.
T o p G am e G en re s b y D ow nlo ad s i n Q 1 2 024 S h are b y G en re / S u b gen reT o p G en re s
Arc a d e
P uzzle
S im ula tio n
Lif e sty le
S h oote r
Ta b le to p
Stra te g y
R acin g
Sp orts
A ctio n
0 0.4 B0.8 B1.2 B1.6 B 2B 2.4 B2.8 B
2 023 Q 1 2024 Q 1
17%
5%
14%
15%
9%
10%
5%
11%
16%
15%
Yo Y G ro w th W orld w id e
Arc a d eP uzzle S im ula t … L if e sty leS h oote rTa b le to pStra te g yR acin gSp ortsA ctio nR PG Pla tfo r …
/ R un ner
O th er
A rc a d eR id dleS w apP hysic s S ort S im ula to rS an d boxC usto m i … FP S / 3 P S B oard © S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id
G am es c la ssif ie d b y S en so r T o w er’s G am e T a xo n om y a s o f M ay 1 3 , 2 0 24.
19

Q1 2 024:
T op A pps
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d
20

Tik T ok w as O nce A gain t h e
Top A pp b y G lo b al C on su m er
S p en d i n Q 1 2 024, F a lls t o # 2
b y D ow nlo ad s
Tik T o k h eld i t s s p ot a s t h e t o p a p p b y c o nsu m er s p en d i n
Q 1 2 024, c o m ple tin g a f o ur-y e a r s tr e tc h w here i t h as
ra n ke d a to p t h e c h art e ve ry q uarte r. I t e a rn ed m ore t h an
$1.2 b il lio n i n t h e q uarte r, w ell a h ea d o f Y o uTu b e w it h
a ro un d $ 500 m il lio n.
In sta gra m a n d T ik T o k h ave b attle d f o r t h e t o p s p ot b y
glo b al d ow nlo ad s i n r e ce n t q uarte rs , w it h I n sta gra m
w in nin g o ut i n Q 1 2 024. I n sta gra m w as j o in ed b y f o ur o th er
M eta -o w ned a p ps i n t h e t o p 1 0, i n clu d in g Fa ce b ook ,
W hats A p p M esse n ger , a n d W hats A p p B usin ess . T w o o th er
M eta a p ps, T h re a d s a n d M esse n ger , r a n ke d j u st o uts id e
th e t o p 1 0 a t # 11 a n d # 12, r e sp ectiv e ly .
T o p A p ps A cro ss i O S a n d G oogle P la y
Q 1 2 024
W orld w id e
R an k C han ge A p p N am e Ran k C han ge A p p N am e
1 Tik T o k 1 1 In sta gra m
2 Yo uTu b e 2 1 Tik T o k
3 G oogle O ne 3 Fa ce b ook
4 D is n ey+ 4 W hats A p p M esse n ge r
5 T in d er 5 1 C ap C ut
6 Te n ce n t V id eo 6 1 Te le g ra m
7 1 M ax 7 2 Te m u
8 1 iQ IY I 8 1 S p otif y
9 2 L in ke d In 9 1 S n ap ch at
1 0 1 B um ble 1 0 W hats A p p B usin ess
C O NSU M ER S P EN DDO W NLO AD S
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id
C ha ng e i s v s. t h e p re vio u s q ua rte r ( Q 4 2 023).
21

Sh ort-F o rm D ra m as a re
B re a k in g O ut o n M ob il e
Sh o rt-fo rm d ra m a s tr e a m in g a p ps, a lr e a d y p op ula r i n
C hin a, a re s ta rtin g t o g a in s te a m i n t h e U nit e d S ta te s.
R eelS h o rt , D ra m aB ox , a n d Sh o rtM ax e a ch r a n ke d a m ong
th e t o p 1 0 b re a ko ut a p ps b y g lo b al r e ve n ue g ro w th , a n d
G ood Sh o rt w as i n t h e t o p 1 0 i n t h e U nit e d S ta te s.
M eta h ad t h e t o p t h re e a p ps b y b re a ko ut d ow nlo ad s i n Q 1
2024. T h ese a p ps h ad a n ic e b oun ce b ack i n s o m e o f t h e
la rg est m ob il e m ark e ts l ik e I n d ia , I n d onesia , a n d P akis ta n .
To p B re a k o u t A p ps A cro ss i O S a n d G oogle P la y
G ro w th i n Q 1 2 024 v s. Q 4 2 023
W orld w id e
Bre a ko u t
R an k
Sp en d
R an k
C han ge A p p N am e
Bre a ko u t
R an k
D ow nlo ad
R an k
C han ge A p p N am e
1 3 Google O ne 1 3 Fa ce b ook
2 48 38 R eelS h ort 2 1 1 In sta gra m
3 67 139 D ra m aB ox 3 4
W hats A p p
M esse n ge r
4 4 3 22 C hatG PT 4 48 B H IM
5 8 9 295 H allo w 5 63
C on tro l C en te r
S im ple
6 9 0 109 F1 T V 6 11 4 T h re a d s
7 29 6 C ap C ut 7 35 111 M ax
8 47 9
A m azo n
Sh op pin g
8 72
D on ‘t t o u ch
p hon e
9 31 5 B O SS 直聘 9 95 R efe r E arn
1 0 119 259 S h ortM ax 10 91 X P hoto K it
C O NSU M ER S PEN D G RO W THD O W NLO AD G RO W TH© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id
C ha ng e i s v s. t h e p re vio u s q ua rte r ( Q 4 2 023).
22

Q1 2 024:
T op G am es
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d
23

MONO PO LY G O B re a k s
R ev en ue R eco rd f o r M ob il e
G am es i n Q 1 2 024
MONO PO LY G O s e t a n ew h ig h f o r r e ve n ue f o r a m ob il e
g a m e i n a q uarte r w it h m ore t h an $ 770 m il lio n s p en t i n t h e
ga m e i n Q 1 2 024. T h is b ro ke t h e p re vio us r e co rd o f $ 765
m il lio n e a rn ed b y H ono r o f K in gs ( 王者荣耀 ) i n Q 2 2 021.
T h is i s a ll t h e m ore i m pre ssiv e c o nsid erin g H ono r o f K in g’s
l o ng r e ig n a s t h e t o p m ob il e g a m e. N o o th er g a m e h ad
eve n s u rp asse d $ 600 m il lio n i n g ro ss r e ve n ue i n a q uarte r,
a n d o nly s e ve n h ave r e a ch ed t h e $ 500 m il lio n m ark
(in clu d in g R oya l M atc h j o in in g t h e c lu b t h is q uarte r).
G are n a F re e F ir e h eld i t s p osit io n a s t h e t o p m ob il e g a m e
by d ow nlo ad s i n Q 1 2 024. T h e g a m e w as b ooste d b y
d ow nlo ad s f o r F re e F ir e M AX , i t s v e rs io n w it h h ig h er q ualit y
g ra p hic s a n d s m ooth er g a m ep la y.
T o p G am es A cro ss i O S a n d G oogle P la y
Q 1 2 024
W orld w id e
R an k C han ge A p p N am e Ran k C han ge A p p N am e
1 MONO PO LY G O ! 1 Gare n a F re e F ir e
2 H on or o f K in gs 2 R ob lo x
3 R oya l M atc h 3 5 R oya l M atc h
4 R ob lo x 4 1 S u b w ay S u rfe rs
5 C an d y C ru sh S aga 5 1 Lu d o K in g
6 1 C oin M aste r 6 1 B lo ck B la st!
7 1 G am e f o r P ea ce 7 2 99 W ood N uts & B olt s P uzzle
8 6 W hit e o u t S u rv iv a l 8 122 P iz za R ea d y!
9 H on ka i: S ta r R ail 9 1 B uil d A Q ueen
1 0 4 G en sh in I m pact 1 0 1 8 B all P o ol
CO NSU M ER S P EN DDO W NLO AD S
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id
C ha ng e i s v s. t h e p re vio u s q ua rte r ( Q 4 2 023).
24

Esta b lis h ed T it le s w ere
C om m on A m on g t h e T op
G am es b y G ro w th , T h ou gh a
F ew N ew R ele a se s a ls o
E m erg ed
Man y o f t h e t o p g a m es b y q uarte r-o ve r-q uarte r g ro w th a re
fa m il ia r l e a d ers o n m ob il e , s u ch a s H ono r o f K in gs ( 王者荣
耀) , M ONO PO LY G O , a n d W hit e o ut S u rv iv a l . L o ve a n d
D eep sp ace ( 恋与深空 ) w as a n o ta b le n ew r e le a se w it h
m ore t h an $ 83 m il lio n i n g ro ss r e ve n ue i n Q 1 2 024, g o od
en o ugh t o r a n k a m ong t h e t o p 5 0 i n t h e q uarte r.
L a st W ar , a 4 X S tr a te g y g a m e f r o m F ir s tF u n , w as t h e t o p
b re a ko ut g a m e b y c o nsu m er s p en d a n d a ls o r a n ke d
a m ong t h e t o p 1 0 b re a ko ut g a m es b y d ow nlo ad s.
C all o f D uty : W arz o ne w as a m uch -a n tic ip ate d r e le a se i n Q 1
2024. I t r a n ke d a s t h e # 4 g a m e b y d ow nlo ad g ro w th ( a n d
#23 o ve ra ll) d esp it e n o t l a u n ch in g g lo b ally u n til t h e l a st f e w
w eeks o f t h e q uarte r.
T o p B re a k o u t G am es A cro ss i O S a n d G oogle P la y
G ro w th i n Q 1 2 024 v s. Q 4 2 023
W orld w id e
Bre a ko u t
R an k
Sp en d
R an k
C han ge A p p N am e
Bre a ko u t
R an k
D ow nlo ad
R an k
C han ge A p p N am e
1 11 180
La st W ar:S u rv iv a l
G am e
1 7 299
W ood N uts &
B olt s P uzzle
2 1 7 183
Le g e n d o f
Mush ro om
2 8 122 P iz za R ea d y!
3 2 0 116 C ro ssF ir e : L eg e n d s 3 15
H elp M e: T ric k y
S to ry
4 1 4 41 B ra w l S ta rs 4 2 3
C all o f D uty :
W arz o n e M ob il e
5 2 H on or o f K in gs 5 1 G are n a F re e F ir e
6 4 1
Lo ve a nd
D eep sp ace
6 3 5 R oya l M atc h
7 1 6 13 Te a m fig h t T actic s 7 5 7
W ood N uts &
B olt s , S cre w
8 1 M ONO PO LY G O! 8 65
Le
M agic D re ss u p
9 8 6 W hit e o u t S urv iv a l 9 32 299
La st W ar:S u rv iv a l
G am e
10 31 21
D RAG O N B ALL Z
D O KKAN B AT TLE
1 0 76 W ate r S ort Q uest
C O NSU M ER S PEN D G RO W THD O W NLO AD G RO W TH© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : i O S a nd G oog le P la y c o m bin ed . i O S o n ly f o r C hin a . E xc lu d es t h ir d -p a rty A n d ro id
C ha ng e i s v s. t h e p re vio u s q ua rte r ( Q 4 2 023).
25

Q1 2 024:
D ig it a l A d vertis in g
O verv ie w
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d
26

Abou t t h is D ata :
D ig it a l A d ve rtis in g M eth o d olo gy






Th e d ig it a l a d s p en d in g a n d im pre ss io ns e stim ate s p re se n te d in th is r ep ort
w ere c o m pil e d b y S en so r T o w er’s I n sig h ts t ea m u sin g t h e S en so r T ow er
P ath m atic s p la tfo rm .
T h e f ig u re s m en tio ned i n t h is r ep ort r efle ct e stim ate d a d in ve stm en ts
m ad e b y a d ve rtis e rs f r o m Jan uary 1 , 2 024 t h ro ugh M arc h 3 1, 2 024.
D ata i n clu d es s e le ct c h an n els i n e ach m ark e t. F ig u re s i n th is r ep ort
re p re se n t t h e t o ta ls f o r t h ese c h an nels o nly , n ot a cro ss a ll d ig it a l f o rm ats .
D ata C olle ctio n: P ath m atic s c olle cts a sam ple o f d ig it a l a ds f ro m th e w eb .
In o rd er t o r e p ort t h e m ost c om ple te p ic tu re o f t h e d ig it a l a dve rtis in g
la n d sc a p e, w e u til iz e t w o l e a d in g d ata s ourc in g t ech n o lo gie s: p an els a nd
d ata a ggre g a to rs .
P ath m atic s u se s ta tis tic a l s am plin g m eth o d s t o e stim ate im pre ssio ns, c ost
p er t h o usa n d i m pre ssio ns ( C PM s), a nd s pen d fo r e ach c re a tiv e . E ach
im pre ssio n s e rv e d t o o ur d ata a ggre g a to rs a nd p an elis ts i s a ssig n ed a C PM ,
whic h w hen c o m bin ed w it h im pre ss io ns r esu lt s i n o ur s pen d e stim ate s.
P ath m atic s O TT d ata i s p ow ere d b y a p an el o f r ea l O TT & CTV v ie w ers a nd
in clu d es d ata r e p re se n ta tiv e o f a ll S m art T V b ra n d s, s uch a s H ulu , N etflix ,
P lu to T V, T u b i, P ea co ck , a n d P ara m oun t+ .
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d
27

Unit e d S ta te s U nit e d S ta te s D ig it a l A d S p en d
H it s $ 25.5 B il lio n i n Q 1 2 02 4,
U p 1 6 % Y ea r-o ver-Y ea r
US d ig it a l a d s p en d a cro ss m ob il e , d esk to p , a n d O TT
su rp asse d $ 25 b il lio n i n Q 1 2 024 w it h 3 .3 t r il lio n
im pre ssio ns. W hil e s p en d w as d ow n 1 3% c o m pare d t o t h e
p re vio us q uarte r d urin g t h e h o lid ay s e a so n, i t s til l s h o w ed
str o ng g ro w th o ve r t h e p ast y e a r, u p 1 6% Y o Y.
O th er m ark e ts a ls o h ad h ea lt h y g ro w th f o r d ig it a l a d
sp en d . N ew Z ea la n d , A u str a lia , C an ad a, a n d M exic o a ll s a w
ad s p en d r is e b y m ore t h an 3 0% v s. Q 1 2 023.
$ 30B$25B$20B$15B$10B$5B0
2023 Q 1 2023 Q 2 2023 Q 3 2023 Q 4 2024 Q 1
Dig it a l A d S p en d b y C ou n tr yD ig it a l A d I m pre ssio n s b y C ou n tr y$ 25.5 B+22%
vs. Q 1 2 023
3 T2T1T0
2023 Q 1 2023 Q 2 2023 Q 3 2023 Q 4 2024 Q 1
+16%
vs. Q 1 2 023
3 .3 T
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A va il a ble a d c h a nn els v a ry b y m ark e t.
S ee A p pen dix ( p age 4 1) f o r l is t o f a d c h a nnels i n clu d ed i n e a ch m ark e t.
F a ce b ook
In sta gra m
S n ap ch at
T ik T o k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
M ob il e
D is p la y
O TT
D esk to p
Vid eo
A d
C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 28

Socia l A d C han nels R em ain
t h e P rim ary S ou rc e f o r U nit e d
S ta te s A d S p en d
Am ong i n clu d ed d ig it a l a d c h an nels i n t h e U S, s o cia l
n etw ork s l ik e F a ce b ook, I n sta gra m a n d T ik T o k a cco un te d
fo r r o ugh ly t h re e o ut o f e ve ry 4 d olla rs i n d ig it a l a d s p en d
in Q 1 2 024. V id eo w as n ext a t n ea rly 1 7% , l a rg ely d riv e n b y
O TT.
Lin ke d In a n d P in te re st a re th e l a te st t w o a d c h an nels
a d ded t o S en so r T o w er’s c o ve ra ge i n t h e U nit e d S ta te s.
T h ese c h an nels c o m bin ed f o r a b it m ore t h an 5 % o f U S a d
sp en d .
Sh are o f D ig it a l A d S p en d b y C han nel i n Q 1 2 024
100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%
S h are o f A d S p en d
7 4.7 %74.7 %74.7 %
8.4 %8.4 %8.4 %
16.9 %16.9 %16.9 %
Socia l D is p la y
V id eo
U nit e d S ta te s
Socia lD is p la yV id eo Fa ce b ookIn sta g ra mLin ked InS n ap ch at T ik To kYo uTu b eD esk to p
D is p la y O TT
Fa ce b ook
In sta g ra m
Lin ked In
P in te re st
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
M ob il e
D is p la y
O TT
D esk to p
V id eo
A d
C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A va il a ble a d c h a nn els v a ry b y m ark e t.
S ee A p pen dix ( p age 4 1) f o r l is t o f a d c h a nnels i n clu d ed i n e a ch m ark e t.
29

Meta ‘s T op A d N etw ork s
C on tin ue t o L e a d b y D ig it a l A d
Sp en d i n t h e U nit e d S ta te s
Meta ‘s F a ce b ook a n d I n sta gra m w ere t h e t o p t w o d ig it a l a d
ch an nels i n t h e U S. I n sta gra m a ls o h ad t h e h ig h est y e a r-
o ve r-y e a r g ro w th a m ong t h e s o cia l a d c h an nels a t 2 3% .
Yo uTu b e, F a ce b ook, a n d I n sta gra m a ls o h ad d oub le -d ig it
g ro w th .
D is p la y & V id eo a d s p en d g re w 2 8% v s. a y e a r p rio r, l a rg ely
d riv e n b y D esk to p V id eo a d s. T o p a d ve rtis e rs u sin g
D esk to p V id eo i n clu d ed P ro gre ssiv e C asu alt y I n su ra n ce
C om pan y, P ro cte r & G am ble , a n d E xp ed ia .

U nit e d S ta te s
$8B$6B$4B$2B0
Fa ce b ook In sta gra m O TT D is p la y &
V id eo
Yo uTu b e Tik T o k Sn ap ch at X
2 023 Q 1 2024 Q 1
Ye a r-o ve r-Y e a r D ig it a l A d S p en d G ro w th b y C han nel i n Q 1 2 024
20%0-2 0%
Fa ce b ook In sta gra m O TT D is p la y &
V id eo
Yo uTu b e Tik T o k Sn ap ch at X
1 3%
23%
17%
28%
14%
11%
-2 % -3 0%
Y o Y G ro w th © S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A va il a ble a d c h a nn els v a ry b y m ark e t.
S ee A p pen dix ( p age 4 1) f o r l is t o f a d c h a nnels i n clu d ed i n e a ch m ark e t.
30

Ad S p en d f o r M ost C ate g o rie s
C lim bed i n Q 1 2 024, T h ou gh
M ed ia & E n te rta in m en t a nd
G am in g D eclin ed
Unit e d S ta te s d ig it a l a d s p en d o n S h o p pin g r e m ain ed
str o ng i n Q 1 2 024, c lim bin g 4 % . T ra ve l & T o uris m h as a ls o
m ain ta in ed i t s m om en tu m o ve r t h e p ast f e w y e a rs , w it h a d
sp en d u p 2 5% Y o Y.
S o ft w are h ad t h e h ig h est g ro w th i n U S a d s p en d , b re a kin g
in to t h e t o p 1 0. S ix s o ft w are a d ve rtis e rs h ad h ig h er a d
sp en d i n Q 1 2 024 t h an a n y s o ft w are a d ve rtis e r h ad i n Q 1
2023, i n clu d in g S h o p if y , A d ob e C re a tiv e C lo ud , a n d
G ra m marly . A I a ls o h elp ed b oost i n te re st i n s o ft w are —
M ic ro so ft C op il o t r a n ke d a m ong t h e t o p f iv e s o ft w are
a d ve rtis e rs b y U S a d s p en d .
U nit e d S ta te s
1. S h op pin g
2. C on su m er P ack a ge d …
3. M ed ia & E n te rta in m en t
4. H ea lt h & W elln ess
5 . F in an cia l S erv ic e s
6 . F o od & D in in g S erv ic e s
7 . T ra ve l & T o u ris m
8 . G am in g
9. A u to
1 0. S o
0 $1B$2B$3B$4B$5B
2 023 Q 1 2024 Q 1
To p C ate g o rie s b y D ig it a l A d S p en d i n Q 1 2 024
4%
14%
5%
4%
22%
21%
25%
19%
19%
55%
Yo Y G ro w th
F a ce b ook
In sta g ra m
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
M ob il e
D is p la y
O TT
D esk to p
V id eo
A d
C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A va il a ble a d c h a nn els v a ry b y m ark e t.
S ee A p pen dix ( p age 4 1) f o r l is t o f a d c h a nnels i n clu d ed i n e a ch m ark e t. A d c a te g orie s c la ssif ie d
a s o f A p ril 2 5, 2 024.
31

Pro cte r & G am ble L ea n ed I n to
D eo d ora n t A ds i n Q 1 2 024 i n
t h e U nit e d S ta te s
Pro cte r & G am ble p asse d A m azo n.c o m t o t a ke t h e t o p
sp ot a m ong d ig it a l a d ve rtis e rs i n t h e U S. I t r e lie d h ea vil y
o n v id eo c re a tiv e s, w it h Y o uTu b e a s i t s t o p a d c h an nel
(3 6% o f i t s a d s p en d ) f o llo w ed b y O TT ( 2 8 % ). T h e t o p t w o
Pro cte r & G am ble b ra n d s b y a d s p en d w ere b oth f o r
d eo d ora n ts a n d p ers o nal c a re — N ativ e D eo d ora n t a n d
O ld S p ic e .
U nsu rp ris in gly , T u rb oTax s k yro ck e te d u p t h e a d s p en d
ra n kin gs i n t h e U S w it h t a x s e a so n a p pro ach in g. I t r a n ke d
a s t h e s ix th a d ve rtis e r b y s p en d i n Q 1 2 024, t h o ugh t h is
w as d ow n s lig h tly f r o m a y e a r p rio r w hen i t r a n ke d f o urth
in Q 1 2 023.
T o p A d ve rtis e rs b y D ig it a l A d S p en d i n Q 1 2 024 U nit e d S ta te s
1 P ro cte r & G am ble 1
2 A m azo n .c o m 1
3 N BC U niv e rs a l T e le vis io n ( n b c.c o m ) 4
4 Exp ed ia , I n c. 1 8
5 Te m u ( W hale co I n c.) 2
6 T u rb oTa x
7 S h eIn G ro u p L im it e d 5
8 D eu ts c h e T e le ko m 1
9 H om e B ox O 2 0
10 T h e H ers h ey C om pan y 21
Ran kAd ve rtis e r C han ge v s. Q 4 2 023
Fa ce b ook
In sta g ra m
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
M ob il e
D is p la y
O TT
D esk to p
V id eo
A d
C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A va il a ble a d c h a nn els v a ry b y m ark e t.
S ee A p pen dix ( p age 4 1) f o r l is t o f a d c h a nnels i n clu d ed i n e a ch m ark e t.
32

Bre a k o u t A dvertis e rs R ev ea l
S ea so n al T re n d s a n d
In te n sif y in g C om petit io n
So m e o f t h e b re a ko ut a d ve rtis e rs a re e xp la in ed b y
se a so nal t r e n d s. F o r e xa m ple , T u rb oTax ( # 1 ) H &R B lo ck
(# 3), a n d I n tu it ( # 7) b eg a n r u n nin g t h eir m ain c a m paig n s
le a d in g i n to t a x s e a so n i n t h e U S.
In te re stin gly , v a ca tio n r e n ta ls & h o m esta ys c o m petit io n
als o h ea te d u p i n Q 1 2 024 d esp it e t h e f ir s t q uarte r n o t
co in cid in g w it h p ea k t r a ve l s e a so n i n t h e U S. E xp ed ia ‘s t o p
b ra n d w as V R B O , a n d A ir B nb a ls o m ove d u p m ore t h an 5 0
sp ots t o r a n k 3 4th b y a d s p en d i n Q 1 2 024.
T o p B re a k o u t A d ve rtis e rs b y D ig it a l A d S p en d G ro w th i n Q 1 2 024 v s. Q 4 2 023 U nit e d S ta te s
1 Tu rb oTa x 6
2 Exp ed ia , I n c. 4 1 8
3 H &R B lo ck 4 8
4 K en vu e I n c. 1 5 70
5 P ro cte r & G am ble 1 1
6
P ro gre ssiv e C asu alt y
In su ra n ce C om pan y
18 45
7 In tu it , I n c. 4 5 84
8 T h e H ers h ey C om pan y 10 21
9 H om e B ox O 9 2 0
10 A ir b nb, I n c. 3 4 55
B re a ko u t
R an k
Ad ve rtis e r
S p en d R an k i n
Q 1 2 024
C han ge v s. Q 4
2023
Fa ce b ook
In sta g ra m
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
M ob il e
D is p la y
O TT
D esk to p
V id eo
A d
C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A va il a ble a d c h a nn els v a ry b y m ark e t.
S ee A p pen dix ( p age 4 1) f o r l is t o f a d c h a nnels i n clu d ed i n e a ch m ark e t.
33

Q1 2 024:
R eta il M ed ia A dvertis in g
O verv ie w
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d
34

What i s R eta il M ed ia
I n te llig en ce ?


Path m atic s R eta il M ed ia I n te llig en ce p ro vid es m ark e te rs w it h
c o m ple te v is ib il it y i n to t h e c o-b ra n d ed d ig it a l a d ve rtis in g
eco sy ste m a n d r e ta il m ed ia n etw ork s. Y our c usto m iz e d
m ark e tin g I n te llig en ce r e p orts e m pow er y ou w it h a vie w in to
s p en d , m ed ia m ix , i m pre ssio ns a nd s hare o f v oic e f o r d is p la y,
vid eo , m ob il e , O TT a n d p aid s ocia l a cro ss y our s ele cte d reta il
p artn ers a n d c o m petit o rs .
B en ch m ark y o urs e lf a ga in st y our c om petit o rs ’ c o-b ra n d ed
ca m paig n s t o u n d ers ta n d s e a so nalit y a nd tre n d s
U nco ve r r e ta il e r m ed ia n etw ork a nd c om petit o r m ed ia m ix &
m ark e tin g s tr a te g y
Reta il e r: S ep horaR eta il e r: W alm art A d ve rtis e r: D olc e &
G ab ban a
Ad ve rtis e r: P ep siC o Ad ve rtis e r: C oty I n c R eta il e r: T arg etR eta il e r: C hew y Ad ve rtis e r: P urin a
L ea rn M ore &
R eq ue st a D em o H ere
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d
35

Walm art a n d T arg et D om in ate
C o-B ra n d ed D ig it a l A dvertis in g
in t h e U S, F o llo w ed b y M ore
S p ecia liz e d R eta il e rs
W alm art I n c. w as t h e t o p U S r e ta il e r b y r e ta il m ed ia a d
im pre ssio ns i n Q 1 2 024, s u rp assin g 1 1 b il lio n i m pre ssio ns.
T h is w as w ell a h ea d o f T arg et w it h n ea rly 7 b il lio n
im pre ssio ns. S o m e o f t h e o th er t o p r e ta il e rs w ere m ore
s p ecia liz e d , f o cu sin g o n p et s u p plie s ( C hew y), h o m e a n d
ga rd en s u p plie s ( H om e D ep ot a n d L o w e’s ), o r p ers o nal
ca re a n d b ea u ty ( U lt a a n d S ep ho ra ).
1 . W alm art I n c.
2 . T arg et
3 . C hew y, I n c.
4 . H om e D ep ot
5. T he K ro ge r C o.
6. B est B uy C o., I n c.
7 . U lt a S alo n , C osm etic s &
F ra gra n ce , I n c
8. S ep hora
9 . L ow e’s H om e C en te rs , I n c.
1 0. W alg re en s
0 1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B
Im pre ssio n s
O nsit e O ffs it e T o p R eta il M ed ia R eta il e rs b y I m pre ssio n s i n t h e U nit e d S ta te s i n Q 1 2 024D efin it io n s:
O nsit e : A d s d is p la ye d o n t h e r e ta il e r’s w eb sit e ( fo r e xa m ple , a d s
d is p la ye d o n W alm art.c o m ). N ote t h at t h is i n clu d es o n sit e d is p la y
o n ly , n ot i n clu siv e o f s e a rc h , s p on so re d r e su lt s , o r p ro p rie ta ry a d
u n it s p er r e ta il e r

O ffs it e : A d s d is p la ye d o n o th er w eb sit e s, s o cia l m ed ia p la tfo rm s,
o r O TT. F o r e xa m ple , t h is i n clu d es c o -b ra n d ed a d ve rtis e m en ts o n
Fa ce b ook, T ik T o k, a n d Y o u Tu b e.
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f t o p U S r e ta il e rs .36

Reta il M ed ia A d vertis in g
P ro vid es O pportu n it ie s A cro ss
a B ro ad S et o f C ate g o rie s
Pers o nal C are w as t h e t o p c a te g o ry b y r e ta il m ed ia
im pre ssio ns i n t h e U S i n Q 1 2 024, w it h U lt a a n d S ep ho ra a s
th e l e a d in g r e ta il e rs i n t h e s p ace . U lt a a d s o ft e n i n clu d ed
p ro d ucts f r o m C oty a n d E ste e L a u d er w hil e S ep ho ra a d s
in clu d ed S h is e id o a n d R are B ea u ty . B oth r e ta il e rs
fr e q uen tly a d ve rtis e d L ‘O re a l p ro d ucts .
T o p c a te g o rie s v a rie d s ig n if ic a n tly b etw een r e ta il e rs . M ore
g en era l r e ta il e rs l ik e W alm art, T arg et, a n d W alg re en s
co ve re d a d iv e rs e g ro up o f c a te g o rie s w hil e s p ecia liz e d
re ta il e rs l ik e C hew y a n d H om e D ep ot w ere m ore f o cu se d .
A ll R eta il e rs P ers o n al C are
F o od & Beve ra ge s
P et S up plie s
H om e & G ard en S hop pin g
O th er S hop pin g
C om pute rs & Con su m er E le ctro n ic s
O th er C on su m er P ack a ge d G ood s
H ou se h old S up plie s
Fa m il y & Pare n tin g S hop pin g
B ab y & Tod dle r
0 0 .5 B 1B 1.5 B 2B 2.5 B 3B 3.5 B 4B 4.5 B
Im pre ssio n s
To p C ate g o rie s b y R eta il M ed ia A d ve rtis in g I m pre ssio n s
in t h e U nit e d S ta te s i n Q 1 2 02 4
D efin it io n s:
C ate g o ry : T h e c a te g o ry o f t h e p ro d uct b ein g d is p la ye d i n t h e
ad ve rtis e m en t. C ase s w here t h e r e ta il e r i s a d ve rtis in g f o r i t s o w n
bra n d , w here t h e p ro d uct i s u n id en tif ia b le , o r t h e a d ve rtis e rs a re
n ot c u rre n tly t r a ck e d b y S en so r T o w er a re e xc lu d ed .
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f t o p U S r e ta il e rs . E xc lu d es c a se s w hen t h e a dve rtis e rs a re n ot c u rre n tly
t r a ck e d b y S en so r T o w er.
37

Walm art a n d T arg et
C om pete d A cro ss C ate g o rie s
fo r R eta il M ed ia A dvertis in g
Walm art a n d T arg et w ere a m ong t h e t o p f iv e r e ta il e rs
a cro ss e a ch o f t h e t o p c a te g o rie s i n Q 1 2 024, t h o ugh t h ey
w ere f a r f r o m t h e m ark e t l e a d er i n c e rta in c a te g o rie s.
W alm art h ad t h e m ost c o -b ra n d ed a d ve rtis in g i m pre ssio ns
fo r F o od & B eve ra ges a n d C onsu m er P ack a ged G ood s,
w hil e T arg et l e d t h e w ay f o r S h o p pin g, H ouse h o ld S u p plie s,
F a m il y & P are n tin g S h o p pin g, a n d B ab y & T o d dle r.
C ate g o ry : P ers o n al C are
U lt a S alo n , C osm etic s &
F ra gra n ce , I n c
Sep hora
T a rg et
W alm art I n c.
C VS H ea lt h
0 0 .2 B0.4 B0.6 B0.8 B 1B 1.2 B1.4 B1.6 B1.8 B
Im pre ssio n s
To p R eta il M ed ia R eta il e rs b y C ate g o ry i n
t h e U nit e d S ta te s i n Q 1 2 024
D efin it io n s:
C ate g o ry : T h e c a te g o ry o f t h e p ro d uct b ein g d is p la ye d i n t h e
ad ve rtis e m en t. C ase s w here t h e r e ta il e r i s a d ve rtis in g f o r i t s o w n
bra n d , w here t h e p ro d uct i s u n id en tif ia b le , o r t h e a d ve rtis e rs a re
n ot c u rre n tly t r a ck e d b y S en so r T o w er a re e xc lu d ed .
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f t o p U S r e ta il e rs . E xc lu d es c a se s w hen t h e a dve rtis e rs a re n ot c u rre n tly
t r a ck e d b y S en so r T o w er.
38

Dis c o ver W hic h B ra n d s
W ork ed C lo se ly w it h T op U S
Reta il e rs t o H ig h lig h t t h eir
P ro d ucts i n Q 1 2 024
Man y o f C hew y’s a d s i n Q 1 2 0 24 f e a tu re d P urin a P etC are
p ro d ucts , w it h t h ese c o -b ra n d ed a d s c o m bin in g f o r 9 00
m il lio n i m pre ssio ns.
D ia n e v o n F u rs te rn b erg , t h e t o p a d ve rtis e r f o r T arg et, h as
a p artn ers h ip w it h t h e r e ta il e r t h at i n clu d es a n e xc lu siv e
c o lle ctio n .
A ll C ate g o rie s Chew y, I n c. x P urin a P etC are ( N estle )
U lt a S alo n , C osm etic s & Fra gra n ce , I n c
x L ‘O re a l
Ta rg et x D ia n e v on F urs te n b erg S tu d io
W alm art I n c. x U nil e ve r
B est B uy C o., I n c. x S am su n g
Ta rg et x P ro cte r & G am ble
W alm art I n c. x T he J . M . S m uck e r
C om pan y
C hew y, I n c. x M ars , I n co rp ora te d
U lt a S alo n , C osm etic s & Fra gra n ce , I n c
x C oty In c
U lt a S alo n , C osm etic s & Fra gra n ce , I n c
x E ste e L au d er I n c.
0 0 .1 B0.2 B0.3 B0.4 B0.5 B0.6 B0.7 B0.8 B0.9 B 1B
Im pre ssio n s
To p C o-B ra n d ed R eta il e r / A d ve rtis e r C om bin atio n s
in t h e U nit e d S ta te s i n Q 1 2 02 4
R eta ile r:
C hew y
Adve rtis e r:
P urin a
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e dSo u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f t o p U S r e ta il e rs .39

Dig D eep er i n to C o-B ra n d ed
A dvertis in g P artn ers h ip s a n d
O pporu n it ie s w it h t h e T op
A dvertis e rs f o r K ey R eta il e rs
To p c o -b ra n d ed a d ve rtis e rs h elp r e ve a l t h e b en efit s o f
p artn ers h ip s b etw een s o m e o f t h e l a rg est b ra n d s i n t h e U S.
Fo r e xa m ple , A p ple i s t h e # 3 c o -b ra n d ed a d ve rtis e r a t T arg et
a n d D oorD ash r a n ks a m ong t h e t o p 1 0 a t T h e K ro ger C o.
w it h t h eir p artn ers h ip f o r f lo w er a n d f o od d eliv e ry .
O th er r e ta il e r / a d ve rtis e r c o m bin atio ns p ro vid e a c h an ce t o
s e e w hic h b ra n d s a re f in d in g s u cce ss a t d if fe re n t r e ta il e rs .
F o r e xa m ple , d if fe re n t b ea u ty b ra n d s a d ve rtis e w it h U lt a v s.
S ep ho ra .
T o p C o-B ra n d ed A d ve rtis e rs f o r U nit e d S ta te s R eta il e rs
b y I m pre ssio n s i n Q 1 2 024
R eta il e r: W alm art In c.
1 U nil e ve r D ove B an ner
2 T h e J . M . S m uck e r C om pan y Fo lg e rs Im age
3 M cC orm ic k & C om pan y, I n c. M cC orm ic k & C om pan y, I n c. B an ner
4 B eie rs d orf A G N iv e a L ip C are B an ner
5 M ere d it h C orp ora tio n B ett e r H om es a n d G ard en s Im age
6 G ru p o B im bo B allp ark B un s B an ner
7 K en vu e I n c. A ve en o Vid eo
8 K im berly -C la rk C orp ora tio n P ull- U ps Vid eo
9 G la n b ia p lc O ptim um N utr it io n B an ner
1 0 R eck it t B en ck is e r R eck it t B en ck is e r Im age
Ran kC o-B ra n d ed A d ve rtis e rTo p P ro d uctE xa m ple C re a tiv eR eta il e r: T arg etP ro d uct: A pple W atc hC o-B ra n d ed A dvertis e r:
A pple I n c.
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N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f t o p U S r e ta il e rs . E xc lu d es a dve rtis in g f o r r e ta il e r’s o w n p ro d ucts .
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Appen d ix :
D ig it a l A d ve rtis in g A d
C han nels b y M ark e t


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n o t a cro ss a ll d ig it a l f o rm ats .
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L in ke d In a n d P in te re st a d c ove ra ge w as a dded in th e
U nit e d S ta te s i n M ay 2 023 a nd w as e xc lu d ed fro m y e a r-
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In clu d ed A d C han nels b y M ark et
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Lin ke d In
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Yo uTu b e
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A d C han nel
U nit e d
S ta te s
A u stra liaB ra zilC an ad aFra n ceG erm an yIt a lyM exic o
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U nit e d
K in gd om
K ey:Rece n tly a d ded c h an nel
(o n ly i n clu d ed o n p age 2 9)
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Abou t S en so r T ow er
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