State of Digital Advertising 2025

Dis c o ve r t h e l a te st t r e n d s a cro ss d ig it a l
ad ve rtis in g a n d r e ta il m ed ia
S ta te o f D ig it a l
A dvertis in g
2025

Note : T o p p ub lis h ers b y a p p s to re r e ve n ue | S o urc e : S en so r T o w er
S en so r T ow er | O ur C usto m ers
T o p p ub lis h ers t r u st S e n so r T o w er i n sig h ts t o g ro w t h eir b usin ess
– A ll R ig h ts R ese rv e d
2

Note : I n clu d ed a d c h an nels v a ry b y m ark e t. A d s p en d e stim ate s a re a s o f A u gu st 1 4, 2 025. Y e a r-o ve r-y e a r g ro w th c a lc u la te d u sin g a d c h an nels t h at w ere a va il a b le s in ce A u gu st 2 023 a n d e xc lu d e m ore r e ce n tly r e le a se d a d c h an nels .
E xe cu tiv e S u m mary | S ta te o f D ig it a l A d ve rtis in g 2 025 Unit e d S ta te s
– A ll R ig h ts R ese rv e d
D ig it a l A d S p en d
12 m onth s b etw een
A u gu st 2 024 a n d J u ly
2 025
$ 137
Bil lio n
+ 12%
Y e a r-o ve r-Y e a r D ig it a l A d
Im pre ssio n s
12 m onth s b etw een
A u gu st 2 024 a n d J u ly 2 025
1 6.3
Tril lio n
+ 7%
Y e a r-o ve r-Y e a r #1 A d C han nel
b y a d s p en d a m ong
in clu d ed a d c h an nels i n
t h is m ark e t
Fa ce b ook
$ 35.2 B 1 2 m on th s b etw een
A ugu st 2 024 a n d J u ly
2 025
# 1 C ate g o ry
12 m onth s b etw een
A u gu st 2 024 a n d J u ly 2 025
#2
Con su m er
P ack age d G ood s
# 3
Med ia &
E n te rta in m en t Sh op pin g
# 1 A d ve rtis e r
12 m onth s b etw een
A u gu st 2 024 a n d J u ly 2 025
Am azo n .c o m
# 2
Th e W alt D is n ey
C om pan y
# 3 Pro cte r & G am ble
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 3

Tab le o f C on te n tsD ig it a l A d ve rtis in g O ve rv ie w
S o cia l A d ve rtis in g T re n d s
O ve r-t h e-T o p ( O TT) A d ve rtis in g T re n d s
R eta il M ed ia A d ve rtis in g T re n d s
K ey E ve n ts i n 2 025
H olid ay S h o p pin g
U nit e d S ta te s S p orts
B ack -t o -S ch o ol
C ate g o ry S p otlig h ts
S h o p pin g
C onsu m er P ack a ged G oo d s
T ra ve l & T o uris m
6
1 5
2 3
3 4
4 5
50
56
61
68
73
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d- A ll R ig h ts R ese rv e d
4

© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d- A ll R ig h ts R ese rv e dT h e d ig it a l a d s p en d in g a n d i m pre ssio ns e stim ate s p re se n te d i n t h is
r e p ort w ere c o m pil e d b y S en so r T o w er’s I n sig h ts t e a m u sin g P ath m atic s
b y S en so r T o w er D ig it a l A d ve rtis in g I n sig h ts .
T h e f ig u re s m en tio ned i n t h is r e p ort r e fle ct e stim ate d a d
in ve stm en ts m ad e b y a d ve rtis e rs t h ro ugh A u gu st 3 1, 2 025.
D ata i n clu d es s e le ct c h an nels i n e a ch m ark e t. F ig u re s i n t h is
re p ort r e p re se n t t h e t o ta ls f o r t h ese c h an nels o nly , n o t a cro ss a ll
d ig it a l f o rm ats .
D ata C olle ctio n: P ath m atic s c o lle cts a s a m ple o f d ig it a l a d s f r o m t h e
w eb . I n o rd er t o r e p ort t h e m ost c o m ple te p ic tu re o f t h e d ig it a l
ad ve rtis in g l a n d sc a p e, w e u til iz e t w o l e a d in g d ata s o urc in g t e ch n o lo gie s:
p an els a n d d ata a ggre g a to rs .
P ath m atic s u se s s ta tis tic a l s a m plin g m eth o d s t o e stim ate i m pre ssio ns,
c o st p er t h o usa n d i m pre ssio ns ( C PM s), a n d s p en d f o r e a ch c re a tiv e . E ach
im pre ssio n s e rv e d t o o ur d ata a ggre g a to rs a n d p an elis ts i s a ssig n ed a
C PM , w hic h w hen c o m bin ed w it h i m pre ssio ns r e su lt s i n o ur s p en d
estim ate s.
P ath m atic s O TT d ata i s p ow ere d b y a p an el o f r e a l O TT & C TV v ie w ers
a n d i n clu d es d ata r e p re se n ta tiv e o f a ll S m art T V b ra n d s, s u ch a s A m azo n
P rim e V id eo , D is n ey+ , H BO M ax, H ulu , N etflix , P lu to T V, T u b i, P ea co ck ,
a n d P ara m oun t+ .
A bou t t h is D ata :
D ig it a l A d ve rtis in g M eth o d olo gy
5

Dig it a l A dvertis in g
O ve rv ie w
– A ll R ig h ts R ese rv e d
6

Note : I n clu d ed a d c h an nels v a ry b y m ark e t. A d s p en d e stim ate s f o r A u gu st 1 , 2 024 t h ro ugh J u ly 3 1, 2 025.
G lo b al O verv ie w | S ta te o f D ig it a l A d ve rtis in g 2 025
– A ll R ig h ts R ese rv e dU nit e d S ta te s:
$ 137 B il lio n
A ustr a lia :
$ 5.5 Bil lio n
B ra zil :
$ 6.4 Bil lio n
C an ad a:
$ 9.2 Bil lio n
Fra n ce :
$ 6.1 Bil lio n
G erm an y:
$ 11.5 Bil lio n
It a ly :
$ 4.2 Bil lio n
In d ia :
$ 3.2 Bil lio n
S p ain :
$2.8 Bil lio n
U nit e d K in gd om :
$21.1 Bil lio n
Ja p an :
$7.9 Bil lio n
M exic o :
$4.0 Bil lio n
N ew Zea la n d :
$660 M il lio n
S ou th K ore a :
$ 4.4 Bil lio n
7

– A ll R ig h ts R ese rv e d
M on th ly U S A d S pen d o n
Socia l C han nels I s
P ro je cte d t o S u rp ass $ 10
B il lio n b y D ece m ber 2 025
So cia l a d c h an nels l ik e F a ce b ook, Y o uTu b e, a n d
Tik T o k a cco un te d f o r t h e m ajo rit y o f d ig it a l a d s p en d
in t h e U nit e d S ta te s. A d ve rtis e rs t e n d t o b oost t h eir a d
sp en d h ea d in g i n to t h e U S h o lid ay s e a so n, a n d a s a
r e su lt , a d s p en d a cro ss s o cia l c h an nels i s p ro je cte d t o
r e a ch $ 10 b il lio n e a ch m onth i n Q 4 2 0 25.
A m ong t h e i n clu d ed d ig it a l a d c h an nels , S o cia l l e a d s
th e w ay a cro ss m ark e ts . A s tr o ng Q 4 i s a ls o f o re ca ste d
fo r o th er m ark e ts l ik e A u str a lia , B ra zil , I n d ia , J a p an ,
an d t h e U nit e d K in gd om .
Mon th ly D ig it a l A d S p en d b y A d C han nels S o u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f
Au g ust 1 4, 2 025. A va il a ble a d c h a nnels v a ry b y m ark e t.F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t U nit e d S ta te s
0$2B$4B$6B$8B$10B$12B
Ja n -2 024 Fe b -2 024 M ar-2 024 A p r-2 024 M ay-2 024 Ju n -2 024 Ju l- 2 024 A u g-2 024 S ep -2 024 O ct-2 024 N ov-2 024 D ec-2 024 Ja n -2 025 Fe b -2 025 M ar-2 025 A p r-2 025 M ay-2 025 Ju n -2 025 Ju l- 2 025 A u g-2 025 S ep -2 025 O ct-2 025 N ov-2 025 D ec-2 025
S o cia l O TT D esk to p M ob il e
F o re ca st
8

– A ll R ig h ts R ese rv e d
S ocia l C han nels L ed U S A d
Sp en d W hil e O TT A ch ie v ed
th e H ig h est G ro w th
So cia l a d s p en d i s p ro je cte d t o r e a ch $ 1 05 b il lio n i n
t h e U .S . i n 2 025, a cco un tin g f o r m ore t h an 7 0 % o f t h e
to ta l a m ong i n clu d ed c h an nels . T h is w ould b e a n 1 1 %
ye a r-o ve r-y e a r ( Y o Y) i n cre a se , r o ugh ly i n l in e w it h t h e
o ve ra ll m ark e t g ro w th .
O ve r-t h e-t o p ( O TT) s tr e a m in g s e rv ic e s’ U .S . a d s p en d
is e xp ecte d t o i n cre a se 2 1% Y o Y, w hil e m ob il e i s a ls o
o n t r a ck f o r s tr o ng g ro w th ( + 1 5% Y o Y). D esk to p a d
sp en d g ro w th i s l a ggin g i n m ark e ts l ik e t h e U .S .,
A u str a lia , a n d t h e U K, b ut i t ‘s s til l p ro je cte d f o r s tr o ng
gro w th i n C an ad a a n d G erm an y.
U nit e d S ta te s
$100B$80B$60B$40B$20B0
S o cia l O TT D esk to p M ob il e
2 024 2025F
D ig it a l A d S p en d b y A d C han nels S o u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f
Au g ust 1 4, 2 025. A va il a ble a d c h a nnels v a ry b y m ark e t.
Y e a r-o ve r-Y e a r D ig it a l A d S p en d G ro w th P ro je ctio n f o r 2 025 To ta l A d S p en d
Fo re ca st f o r 2 025 $ 144B +12% Y o Y
Fa ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t
3 0%20%10%0
S o cia l O TT D esk to p M ob il e
1 1%
21%
7%
15%
9

– A ll R ig h ts R ese rv e d
S h op pin g A dvertis in g
A cco u n ts f o r 2 3 C en ts O ut
of E very D olla r i n U S
Dig it a l A d S p en d
In t h e U S, S h o p pin g w as t h e t o p c a te g o ry f o r d ig it a l a d
sp en d in g, w it h l e a d in g s u b ca te g o rie s i n clu d in g A p pare l,
G en era l S h o p pin g, a n d H om e & G ard en . C onsu m er
P ack a ged G ood s a n d M ed ia & E n te rta in m en t a ls o e a ch
a cco un te d f o r m ore t h an 1 0% o f d ig it a l a d s p en d , w it h
to p s u b ca te g o rie s i n clu d in g F o od & B eve ra ges, P ers o nal
C are , a n d F il m & T ele vis io n.
Sh o p pin g w as t h e t o p c a te g o ry i n e ve ry i n clu d ed m ark e t
exc e p t f o r J a p an , w here i t r a n ke d t h ir d b eh in d M ed ia &
E n te rta in m en t a n d G am in g. S h o p pin g a d s a re
p artic u la rly p op ula r i n E u ro p e, a cco un tin g f o r m ore t h an
a t h ir d o f d ig it a l a d s p en d i n F ra n ce , G erm an y, a n d I t a ly .
S h are o f D ig it a l A d S p en d b y C ate g o ry
1 2 M on th s B etw een A ugu st 2 024 – J u ly 2 025
U nit e d S ta te s
Sh op pin g C on su m er P ack ag …Fin an cia l S erv ic e s G am in gSo Jo b s & E d uca tio n R ea l E sta te A ppare l G en era l S h op pin gC om pute rs & C on … B ea u ty R eta ilP ers o n al C are F il m & T e le v is io n S ocia l M ed ia I n su ra n ce C on su m er F in an ceH ea lt h C are S erv i…V id eo G am e P ub li…F o od D eliv e ry S er…O pera tin g S yste m s Tra n sp orta tio nG en era l T e le co m So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4 ,
2025. A va il a ble a d c h a nnels v a ry b y m ark e t. G en era l s p en d i n clu d es c re a tiv e s t h a t
are n ‘t a sso cia te d w it h a p a rtic u la r s u b ca te g ory , c re a tiv e s t h a t f e a tu re p ro d ucts f r o m
se ve ra l s u b ca te g orie s, o r c o rp ora te a ds.
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 10

– A ll R ig h ts R ese rv e d
S tr o n g A d S p en d G ro w th
A cro ss M ost C ate g o rie s
O ffs e t D eclin es f r o m
S h op pin g a n d C PG
Chin ese -b ack e d r e ta il e rs l ik e T em u a n d S H EIN h ave
sig n if ic a n tly r e d uce d t h eir U S a d s p en d in g a m id
c o nce rn s o ve r t a rif fs , i n ste a d r e d ir e ctin g t h eir
in ve stm en ts t o o th er m ark e ts i n E u ro p e, A sia , a n d
La tin A m eric a . T h e r e ce n t e n d o f t h e ” d e m in im is
e xe m ptio n” w il l l ik e ly o nly a cc e le ra te t h is s h if t .
C onsu m er P ack a ged G ood s ( C PG ) a d s p en d a ls o s a w a
d eclin e, d riv e n b y a p artic u la rly l a rg e 2 5% y e a r-o ve r-
y e a r ( Y o Y) d ro p i n t h e H ouse h o ld S u p p lie s
su b ca te g o ry .
T h ese d eclin es w ere o ffs e t b y i n cre a se d a d s p en d i n
o th er c a te g o rie s, i n clu d in g G am in g, F in an cia l S erv ic e s,
a n d S o ft w are , w hic h m ain ta in ed t h e o ve ra ll g ro w th o f
th e U S m ark e t.
U nit e d S ta te s
Sh op pin g
C on su m er P ack a ge d G ood s
M ed ia & E n te rta in m en t
Fin an cia l S erv ic e s
H ea lt h & W elln ess
G am in g
Fo od & D in in g S erv ic e s
S o
A u to
T ra ve l & T o u ris m
0 $ 2B$4B$6B$8B$10B$12B$14B
J a n – J u l 2 024 Ja n – J u l 2 025
To p C ate g o rie s b y D ig it a l A d S p en d
Ja n uary – J u ly 2 025
2%
4%
5%
28%
13%
12%
12%
16%
2%
4%
Yo Y G ro w th
S o u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4 ,
2025. A va il a ble a d c h a nnels v a ry b y m ark e t.F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 11

– A ll R ig h ts R ese rv e d
A m azo n i s a T op
A dvertis e r G lo b ally W hil e
T em u E xp an d s O uts id e
th e U S
Betw een A u gu st 2 024 a n d J u ly 2 0 25, A m azo n w as t h e
to p d ig it a l a d ve rtis e r b y s p en d i n t h e U nit e d S ta te s,
C an ad a, G erm an y, I t a ly , a n d t h e U nit e d K in gd om . I t
w as a ls o a m ong t h e t o p t h re e i n A u str a lia , B ra zil ,
F ra n ce , I n d ia , J a p an , M exic o , a n d S p ain ,
d em onstr a tin g i t s n ea r-g lo b al p re se n ce .
T em u, w hic h w as t h e # 5 a d ve rtis e r i n t h e U S a y e a r
p rio r, r a n ke d o uts id e t h e t o p 2 5 b etw een A u gu st 2 0 24
a n d J u ly 2 025 a s i t s o ugh t o th er m ark e ts a m id t h e
in cre a se d r is k o f t a rif fs i n t h e U S. I n ste a d , T em u
fo cu se d o n m ark e ts i n O ce a n ia , E u ro p e, a n d s e le ct
m ark e ts i n t h e A m eric a s ( lik e C an ad a a n d M exic o ) a n d
Asia ( S o uth K ore a ).
T o p A d ve rtis e rs b y D ig it a l A d S p en d
Augu st 2 024 – J u ly 2 025
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4 ,
2025. A va il a ble a d c h a nnels v a ry b y m ark e t.F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t U nit e d S ta te s
1 Am azo n .c o m A m azo n .c o m
Th e W alt
D is n ey
C om pan y
P ro cte r &
G am ble M ic ro so E xp ed ia , I n c.
P ro gre ssiv e
C asu alt y
In su ra n ce
C om pan y
Ad ob e
Syste
2
T h e W alt
D is n ey
C om pan y
W alm art I n c. P ara m ou n t Pep siC o, I n c. T e n ce n t
P ric e lin e
G ro u p
(B ookin g
H old in gs,
In c.)
C ap it a l O ne
Fin an cia l
C orp ora tio n
G oog
3 P ro cte r &
G am ble
T e m u
(W hale co
In c.)
C om ca st
C orp ora tio n
Th e C oca –
C ola
C om pan y
D re a m G am es A ir b nb, I n c. A lls ta te
C orp ora tio n M ic ro
4 C om ca st
C orp ora tio n Ta rg et W arn er B ro s.
D is c o ve ry U nil e ve r
Ta ke -T w o
In te ra ctiv e
S o
H il t o n
W orld w id e
Lib erty
M utu al
In su ra n ce
C om pan y
Sh op i
5 G oogle C hew y, I n c. A m azo n .c o m Th e H ers h ey
C om pan y P la ytik a L td .
M arrio tt
In te rn atio n al,
I n c.
T u rb oTa x G ra m
In c.
6 P ara m ou n t Sam su n g
M eta
P la tfo rm s, I n c.
(fo rm erly
F a ce b ook,
In c.)
L ‘O re a l
Flu tt e r
E n te rta in m en t
P lc
N BC
U niv e rs a l
P ark s &
R eso rts
P ayP al, I n c. C an va
7 W alm art I n c. S h eIn G ro u p
Lim it e d
FO X
Bro ad ca stin g
C om pan y
(fo x.c o m )
Mon d ele z
In te rn atio n al S co p ely
U ber
Te ch n olo gie s,
In c.
J P M org a n
C hase & C o. W ix .c o
R an k O ve ra llS h op pin g M ed ia &
E n te rta in m en t
C on su m er
P ack a ge d
G ood s
G am in gTra ve l &
T o u ris m
F in an cia l
S erv ic e sS o 12

Dig it a l A dvertis e rs A cro ss
C ate g o rie s E m bra ce A I i n
th eir M ark etin g
AI i s n ’t j u st t r a n sfo rm in g p ro d ucts ; i t ’s
f u n d am en ta lly r e sh ap in g h o w c o m pan ie s r e a ch
th eir a u d ie n ce s. M ark e tin g A I f e a tu re s n o w e xte n d s
w ell b eyo nd G en era tiv e A I b ra n d s l ik e C hatG PT a n d
M ic ro so ft C op il o t. B ra n d s a cro ss v a rio us v e rtic a ls
a re a ctiv e ly u sin g t h eir a d c re a tiv e s t o p ro m ote t h e
la te st A I f e a tu re s a n d u n d erly in g t e ch n o lo gy.
O ve r t h e p ast t w o y e a rs , U S a d ve rtis e rs h ave m ore
th an q uin tu p le d t h eir s p en d in g o n A I- r e la te d
m essa gin g. T h ese c re a tiv e s a re n o t m ere ly h yp e;
th ey a re e ffe ctiv e ly m eetin g a u d ie n ce s w here t h eir
c u rio sit y l ie s: i n s e a rc h in g f o r i n no va tiv e A I t o ols ,
so lu tio ns, a n d c a p ab il it ie s.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a d c re a tiv e s t h a t m en tio n ” A I” , ” G PT”, ” O pen AI” , ” a rtif ic ia l
in te llig en ce “, ” m ach in e l e a rn in g “, ” L LM “, o r ” la rg e l a ng ua ge m od el” .
D ig it a l A dvertis in g S p en d a n d I m pre ssio n s f o r C re a tiv es w it h A I- R ela te d T erm s
Unit e d S ta te s
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d- A ll R ig h ts R ese rv e d
$ 400M$350M$300M$250M$200M$150M$100M$50M0
Ja n -M ay 2 023 Ja n -M ay 2 024 Ja n -M ay 2 025
$58.5 M
$128.2 M
$342.1 M
A d S p en d A d I m pre ssio n s
50B40B30B20B10B0
Ja n -M ay 2 023 Ja n -M ay 2 024 Ja n -M ay 2 025
9.0 B
19.8 B
45.7 B
Th e a n aly sis i s f r o m o u r S ta te o f A I A pps R ep ort 2 025:
C lic k h ere t o d ow nlo ad t h e f u ll r e p ort c o ve rin g t h e l a te st
in sig h ts c o ve rin g A I o n m ob il e , d ig it a l a d ve rtis in g, a n d
re ta il m ed ia .
13

Cre a tiv es L ev era g in g
A I a re I n cre a sin g A cro ss
V ertic a ls
U sin g A I i n m essa gin g h as s p re a d w ell b eyo nd t e ch –
fo rw ard b ra n d s — i t ’s i n e ve ry m ajo r v e rtic a l. F ro m j o b
tr a in in g a p ps t o w elln ess p la tfo rm s t o f in an cia l t o ols ,
b ra n d s a re e m bed din g A I n o t o nly i n t h eir p ro d ucts ,
b ut i n t h e w ay t h ey s p ea k t o c o nsu m ers .
T h e n um ber o f u n iq ue a d c re a tiv e s w it h A I- r e la te d
la n gu age i n cre a se d m ore t h an 1 0 x s in ce e a rly 2 0 23,
a n d t h e c o ntin ued g ro w th s u ggests t h at t h is i s f a r f r o m
a p assin g f a d .
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a d c re a tiv e s t h a t m en tio n ” A I” , ” G PT”, ” O pen AI” , ” a rtif ic ia l
in te llig en ce “, ” m ach in e l e a rn in g “, ” L LM “, o r ” la rg e l a ng ua ge m od el” .
N um ber o f U niq ue A d C re a tiv es w it h A I- R ela te d T erm s b y C ate g o ry
U nit e d S ta te s
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d- A ll R ig h ts R ese rv e d
2 5K20K15K10K5K0
Q 1 2 023 Q 2 2 023 Q 3 2 023 Q 4 2 023 Q 1 2 024 Q 2 2 024 Q 3 2 024 Q 4 2 024 Q 1 2 025 Q 2 2 025
So Jo b s & E d uca tio n Sh op pin g M ed ia & E n te rta in m en t
B usin ess & I n d ustr ia ls F in an cia l S erv ic e s A d ve rtis in g & M ark e tin g H ea lt h & W elln ess
G am in g Te le co m
59 T h e a n aly sis i s f r o m o u r S ta te o f A I A pps R ep ort 2 025:
C lic k h ere t o d ow nlo ad t h e f u ll r e p ort c o ve rin g t h e l a te st
in sig h ts c o ve rin g A I o n m ob il e , d ig it a l a d ve rtis in g, a n d
re ta il m ed ia .
14

– A ll R ig h ts R ese rv e d
S ocia l A dvertis in g
Tre n d s
15

– A ll R ig h ts R ese rv e d
M eta ‘s S ocia l N etw ork s
A cco u n t f o r 6 5 % o f S ocia l
A d S p en d i n t h e U S
Meta s til l c o ntr o ls a h u ge s h are o f d ig it a l a d s p en d i n
t h e U nit e d S ta te s, w it h F a ce b ook a t 3 5% m ark e t s h are
in t h e f ir s t s e ve n m onth s o f 2 0 25 a n d I n sta gra m a t
29.6 % m ark e t s h are . Y o uTu b e r a n ks t h ir d a t 1 5 % .
Whil e F a ce b ook’s m ark e t s h are f e ll b y n ea rly a
p erc e n ta ge p oin t c o m pare d t o 2 0 24, t h is w as m ore
th an o ffs e t b y a 1 .6 p erc e n ta ge p oin t g a in f r o m
In sta gra m . I n cre a se d u sa ge a n d e n ga gem en t o n
In sta gra m R eels m ay b e c o ntr ib utin g t o t h is s h if t i n
m ark e t s h are w it h a d ve rtis e rs w an tin g t o b e f r o nt a n d
ce n te r o n t h e s u rfa ce . M ea n w hil e , T ik T o k l o st s o m e
m ark e t s h are a m id c o nce rn s o f a b an i n t h e U S e a rly .
W e’r e c o ntin uin g t o r e le a se m ore c h an nels a cro ss
d if fe re n t m ark e ts ! F o r e xa m ple , y o u c a n f in d N AVE R i n
S o uth K ore a w it h d ata a va il a b le s ta rtin g A p ril 1 , 2 0 24,
a n d L IN E i n J a p an w it h d ata a va il a b le s ta rtin g
Ja n uary 1 , 2 025.
S h are o f D ig it a l A d S p en d b y S o cia l A d C han nel U nit e d S ta te s
2 024
Ja n uary – J u ly 2 025
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
35.8 %35.8 % 28.0 %28.0 % 9.2 %9.2 % 15.1 %15.1 %
35.0 %35.0 % 29.6 %29.6 % 8.8 %8.8 % 15.0 %15.0 %
Fa ce b ook In sta gra m Lin ke d In P in te re st R ed dit S n ap ch at T ik T o k X Yo uTu b e
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4 ,
2025. A va il a ble a d c h a nnels v a ry b y m ark e t.
16

– A ll R ig h ts R ese rv e d
I n sta g ra m C ou ld S oon
S u rp ass F a ce b ook a s t h e
Top U S S ocia l A d C han nel
In sta gra m w as p artic u la rly p op ula r d urin g t h e 2 024
h o lid ay s e a so n i n t h e U S. I f t h is t r e n d c o ntin ues i n
2 025, a d s p en d o n I n sta gra m c o uld a p p ro ach t h at o f
Fa ce b ook d urin g t h e u p co m in g h o lid ay s e a so n.
R ed dit , a s til l r e la tiv e ly s m all b ut r a p id ly g ro w in g
ch an nel, i s f o re ca st t o b e t h e f a ste st-g ro w in g p la tfo rm
in 2 025. S o m e o f t h is g ro w th m ay b e a ttr ib ute d t o
in cre a se d t r a ffic f r o m c h atb ots , w hic h f r e q uen tly c it e
R ed dit i n t h eir r e sp onse s. A cco rd in g t o S en so r
To w er’s W eb I n sig h ts , R ed dit ‘s w eb v is it s i n t h e U S
clim bed 2 8% y e a r-o ve r-y e a r i n Q 2 2 0 25.
80%40%0-4 0%
Fa ce b ook In sta gra m Lin ke d In P in te re st R ed dit S n ap ch at T ik T o k X Yo uTu b e
7 % 20%
1% 12%
37%
10% 6%
-2 %
10%
Y e a r-o ve r-Y e a r D ig it a l A d S p en d G ro w th , 2 025 F o re ca st v s. 2 024 So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4 ,
2025. A va il a ble a d c h a nnels v a ry b y m ark e t.
M on th ly D ig it a l A d S p en d b y S o cia l A d C han nel Fo re ca st U nit e d S ta te s
0$ 1B$2B$3B$4B
Ja n -2 024 Fe b -2 024 M ar-2 024 A p r-2 024 M ay-2 024 Ju n -2 024 Ju l- 2 024 A u g-2 024 S ep -2 024 O ct-2 024 N ov-2 024 D ec-2 024 Ja n -2 025 Fe b -2 025 M ar-2 025 A p r-2 025 M ay-2 025 Ju n -2 025 Ju l- 2 025 A u g-2 025 S ep -2 025 O ct-2 025 N ov-2 025 D ec-2 025
Fa ce b ook In sta gra m Lin ke d In P in te re st R ed dit S n ap ch at T ik T o k X
Yo uTu b e
17

– A ll R ig h ts R ese rv e d
F in d Y o u r A ud ie n ce :
D is c o ver W hic h
D em ogra p hic G ro u p s U se
T op S ocia l N etw ork s
Sen so r T o w er A ud ie n ce I n sig h ts b re a ks d ow n h o w
th e u se r b ase s o f d if fe re n t s o cia l a p p s v a rie s. F o r
exa m ple , P in te re st u se rs a re m ore l ik e ly t o b e y o un g
w om en , w hil e o ld er m en a re m ore l ik e ly t o u se X a n d
Lin ke d In . T h is c a n m ake t h ese c h an nels u se fu l f o r
re a ch in g t h ese s p ecif ic d em ogra p hic g ro up s a n d c a n
h elp y o u a d ju st y o ur a d c a m paig n s t o s p ea k t o t h ese
a u d ie n ce s.
S eve ra l o f t h e m ost s u cce ssfu l a d p la tfo rm s a re
b ro ad ly a p pea lin g. I n sta gra m a n d Y o uTu b e f a ll i n t h e
m id dle o f b oth g en d er a n d a ge b re a kd ow ns.
A d ve rtis e rs c a n s e le ct a u d ie n ce t a rg etin g w it h in t h ese
so cia l p la tfo rm s i f t h ey a re a tte m ptin g t o r e a ch a
c e rta in d em ogra p hic g ro up .
D em ogra p hic s f o r S o cia l M ob il e A p p U se rs So u rc e : S en so r T o w er
N ote : D em og ra phic s f o r m ob il e a pp u se rs o n A n d ro id i n t h e U nit e d S ta te s i n Q 2 2 0 25.
G en d er r e p re se n te d a s M en a nd W om en o n ly a nd i s n ot r e p re se n ta tiv e o f a ll g en d er
id en tit ie s.
G en d er S kew : M aleG en d er S kew : F em ale G en d er S kew : B ala n ce dA ge S kew :
Yo u n ger
A ge S kew :
Bala n ce d
A ge S kew :
O ld er U nit e d S ta te s
2 0%30%40%50%60%70%80%90%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
% U se rs A ge < 35
% W om en U se rs
F a ce b ook In sta gra m Lin ke d In P in te re st R ed dit S n ap ch at T ik T o k X Yo uTu b e
18

– A ll R ig h ts R ese rv e d
S ee W hic h S ocia l
N etw ork s a re P rio rit iz e d
b y A dvertis e rs i n Y ou r
C ate g o ry
Giv e n t h e d if fe re n t a u d ie n ce s b etw een t o p s o cia l
p la tfo rm s, i t 's n o t s u rp ris in g t h at a d ve rtis e rs i n
d if fe re n t c a te g o rie s t e n d t o p re fe r c e rta in s o cia l
ch an nels o ve r o th ers . F o r e xa m ple , L in ke d In i s a
n atu ra l f it f o r S o ft w are a n d J o b s & E d uca tio n
ad ve rtis e rs . L in ke d In a cco un te d f o r 2 5 .8 % o f U S s o cia l
ad s p en d f o r S o ft w are c o m pare d t o o nly 4 .4 % a cro ss
a ll c a te g o rie s.
T ik T o k a n d S n ap ch at a re f a vo re d b y F o od & D in in g
Serv ic e s a d ve rtis e rs . T h is s u ggests t h at t h ese
a d ve rtis e rs a re t r y in g t o a p pea l t o y o un g u se rs s in ce
m ore t h an 7 0% o f m ob il e u se rs o n b oth s o cia l
p la tfo rm s a re u n d er t h e a ge o f 3 5 .
T o p S o cia l A d C han nels b y C ate g o ry i n t h e U nit e d S ta te s, J a n uary – J u ly 2 025 Sh op pin g
$5B$4B$3B$2B$1B0
Fa ce b ook In sta gra m Yo uTu b e Tik T o k P in te re st S n ap ch at R ed dit L in ke d In X
4 5%30%15%0
Fa ce b ook In sta gra m Yo uTu b e Tik T o k P in te re st S n ap ch at R ed dit L in ke d In X
4 2.8 % 33.8 % 30.4 % 28.9 %
10.5 %
17.4 %
5.9 % 7.3 % 5.6 % 3.5 % 2.8 % 3.6 % 0.8 % 1.3 % 0.8 % 4.4 % 0.9 % 0.6 %
S h op pin g S h are A ll A d ve rtis in g S h are S o u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4 ,
2025.
C ate g o ry A d S h are v s. O ve ra ll A d S h are b y S o cia l C han nel
10%5%0-5 %
Fa ce b ook In sta gra m Yo uTu b e Tik T o k P in te re st S n ap ch at R ed dit L in ke d In X
+ 9%+9% +1.5 %+1.5 %
-6 .9 %-6 .9 %
-1 .4 %-1 .4 %
+2.1 %+2.1 %
-0 .8 %-0 .8 % -0 .5 %-0 .5 % -3 .6 %-3 .6 %
+0.3 %+0.3 %
D if fe re n ce B etw een C ate g o ry A d S h are v s. O ve ra ll A d S h are
19

– A ll R ig h ts R ese rv e d
M ore S h ort V id eo D oesn 't
N ece ssa ril y M ea n M ore A d
R ev en ue
Fa ce b ook a n d I n sta gra m b oth t a ke a d is p ro p ortio nate ly
h ig h s h are o f a d s p en d d esp it e a r e la tiv e ly l o w er s h are
o f s o cia l a p p a u d ie n ce a n d t im e s p en t. F o r e xa m ple ,
In sta gra m r a n ks s e co nd w it h n ea rly 3 2 % o f s o cia l a d
sp en d a cro ss t h e i n clu d ed c h an nels , b ut i t r a n ks f o urth
b y t o ta l a u d ie n ce ( a cro ss m ob il e a n d w eb ) a n d m ob il e
t im e s p en t.
W hil e m ost t o p s o cia l a p ps h ave r o lle d o ut t h eir o w n
sh o rt v id eo f e a tu re s t o c o m pete w it h T ik T o k, i n cre a se d
a d op tio n o f t h ese s u rfa ce s d oesn 't i m med ia te ly
t r a n sla te t o m ore a d r e ve n ue. W hil e Y o uTu b e S h o rts
a cco un ts f o r 3 1.5 % o f t im e s p en t a cro ss t h ese c h an nels
o n s h o rt v id eo , Y o uTu b e o nly a cco un ts f o r 1 6 % o f
d ig it a l a d s p en d , a n d T ik T o k h as a s im il a r d is p arit y . T h is
s u ggests t h at a d ve rtis in g o n t h e m ain f e ed o n F a ce b ook
an d I n sta gra m i s s til l v e ry p op ula r, e ve n a s u se rs s p en d
m ore o f t h eir t im e o n s h o rt v id eo .
Sh are o f T o ta l A u d ie n ce * S h are o f M ob il e T im e S p en t Sh are o f S h ort V id eo T im e S p en t
010%20%30%40%
Fa ce b ook In sta gra m Yo uTu b e Tik T o k Sn ap ch at R ed dit X
S h are o f A d S p en d Sh are o f T o ta l A u d ie n ce *
S o cia l N etw ork S h are o f A d S p en d v s. M ark et S h are f o r O th er M etr ic s i n t h e U nit e d S ta te s So u rc e : S en so r T o w er
N ote : A d s p en d i n clu d es a s e le ctio n o f s o cia l c h a nn els i n t h e U nit e d S ta te s. T o ta l
aud ie n ce i n clu d es u niq ue u se rs a cro ss m ob il e a nd w eb . M ob il e t im e s p en t m etr ic s
a cro ss i O S a nd G oog le P la y. M ark e t s h a re c a lc u la te d a m on g i n clu d ed s o cia l a pps, a nd
fo r t o ta l a ud ie n ce i t c o u nts u se rs w ho u se m ore t h a n o n e s o cia l a pp m ult ip le t im es.
20

– A ll R ig h ts R ese rv e d
A d R ev en ue f r o m S h ort
V id eo s i s o n t h e R is e f o r
In sta g ra m a n d S n ap ch at
As s h o rt v id eo c o ntin ues t o t a ke a h ig h er s h are o f
so cia l u se rs ' t im e, a d ve rtis e rs h ave c o m men su ra te ly
a d ded t h e m ed iu m i n to t h eir m ed ia m ix o n s e le ct
ch an nels . F o r e xa m ple , 4 4% o f d ig it a l a d s p en d o n
In sta gra m c a m e f r o m R eels i n Q 2 2 0 25, u p f r o m 3 2 % i n
Q 2 2 024. T h is c o rre sp ond ed w it h a b ig d ro p i n t h e
sh are o f a d s p en d f r o m S to rie s a n d a m ore m od est
d ro p f r o m t h e M ain F e ed . 
F a ce b ook a n d Y o uTu b e s til l m onetiz e p rim aril y
t h ro ugh t h eir m ain f e ed a n d i n -s tr e a m a d s,
re sp ectiv e ly . T h is c o uld s u ggest t h at t h ese p la tfo rm s
are f ir s t p rio rit iz in g i n cre a sin g a d op tio n o f t h eir s h o rt
v id eo f e a tu re s ( F a ce b ook R eels a n d Y o uTu b e S h o rts )
b efo re r a m pin g u p t h e n um ber o f a d s s h o w n o n t h e
su rfa ce s.
1 00%80%60%40%20%0%
Q 2 2 024 Q 3 2 024 Q 4 2 024 Q 1 2 025 Q 2 2 025
Fe ed R eels S to rie s In -S tre a m O th er S h are o f A d S p en d b y P la ce m en t f o r T o p S o cia l A p ps i n t h e U nit e d S ta te s So u rc e : S en so r T o w er
N ote : A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4, 2 025.
1 00%80%60%40%20%0%
Q 2 2 024 Q 3 2 024 Q 4 2 024 Q 1 2 025 Q 2 2 025
Fe ed R eels S to rie s In -S tre a m O th er
1 00%80%60%40%20%0%
Q 2 2 024 Q 3 2 024 Q 4 2 024 Q 1 2 025 Q 2 2 025
Fe ed S h orts S to rie s In -S tre a m O th er
1 00%80%60%40%20%0%
Q 2 2 024 Q 3 2 024 Q 4 2 024 Q 1 2 025 Q 2 2 025
Fe ed S p otlig h t Sto rie s In -S tre a m O th er F a ce b ookIn sta g ra mYo u Tu b eSn ap ch at
21

– A ll R ig h ts R ese rv e d
I n sta g ra m 's U se rs A re
S p en d in g M ore T im e —
a n d W atc h in g M ore A ds —
o n R eels
Fo r I n sta gra m , m onetiz in g t h ro ugh a d s o n R eels h as
b eco m e a n ece ssit y . U S I n sta gra m u se rs o n A n d ro id
p ho nes s p en t n ea rly h alf o f t h eir t im e i n t h e a p p o n
R eels i n J u ly 2 025, a 1 0 p erc e n ta ge p oin t i n cre a se
y e a r-o ve r-y e a r.
R eels ' s h are o f a d r e ve n ue s a w a s im il a r i n cre a se o ve r
th is p erio d , t h o ugh a d is p ro p ortio nate ly h ig h s h are
s til l c o m es f r o m t h e M ain F e ed a n d S to rie s. T h is
s u ggests t h at t h ere c o uld b e p ote n tia l f o r e ve n m ore
a d ve rtis in g o n R eels , t h o ugh t h e p la tfo rm n eed s t o
b ala n ce m ain ta in in g a g o od u se r e xp erie n ce t o
c o m pete w it h o th er s h o rt v id eo s e rv ic e s f r o m T ik T o k
an d Y o uTu b e.
100%80%60%40%20%0%
Ju l- 2 024 A u g-2 024 S ep -2 024 O ct-2 024 N ov-2 024 D ec-2 024 Ja n -2 025 Fe b -2 025 M ar-2 025 A p r-2 025 M ay-2 025 Ju n -2 025 Ju l- 2 025
R eels M ain F e ed S to rie s O th er In sta g ra m T im e S p en t b y S u rfa ce v s. S h are o f A d S p en d b y P la ce m en t i n t h e U nit e d S ta te s So u rc e : S en so r T o w er
N ote : A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4, 2 025. T im e s p en t b y s u rfa ce e stim ate d f o r
An d ro id p hon es i n t h e U nit e d S ta te s.
1 00%80%60%40%20%0%
Ju l- 2 024 A u g-2 024 S ep -2 024 O ct-2 024 N ov-2 024 D ec-2 024 Ja n -2 025 Fe b -2 025 M ar-2 025 A p r-2 025 M ay-2 025 Ju n -2 025 Ju l- 2 025
R eels M ain F e ed S to rie s In sta g ra m A d S p en d b y P la ce m en tIn sta g ra m T im e S p en t b y S u rfa ce
22

– A ll R ig h ts R ese rv e d
O ver-t h e-T op ( O TT)
Ad ve rtis in g T re n d s
23

– A ll R ig h ts R ese rv e d
U S O TT A d S p en d in 2 025
C lim bed M ore T h an 2 0%
as t h e H olid ay S ea so n
A ppro ach es
Unit e d S ta te s O TT a d s p en d r e a ch ed $ 1 0.5 b il lio n i n
t h e f ir s t s e ve n m onth s o f 2 02 5, u p m ore t h an 2 0 %
ye a r-o ve r-y e a r ( Y o Y). O ve ra ll, U S a d s p en d o n O TT i n
t h e f ir s t s e ve n m onth s o f 2 02 5 g re w f a ste r t h an o n
m ob il e ( + 15% ), s o cia l ( + 11% ), a n d d esk to p ( + 7% ).
T h e m ost i m porta n t t im e f o r O TT a d ve rtis in g i n t h e U S
is a p pro ach in g. I m pre ssio ns a n d a d s p en d p ea k i n Q 4
ea ch y e a r. B y t h e e n d o f 2 025 , m onth ly a d s p en d o n
O TT i n t h e U S c o uld a p pro ach $ 2 b il lio n.
$1.5 B$1B$0.5 B0
Ja n -2 023 Fe b -2 023 M ar-2 023 A p r-2 023 M ay-2 023 Ju n -2 023 Ju l- 2 023 A u g-2 023 S ep -2 023 O ct-2 023 N ov-2 023 D ec-2 023 Ja n -2 024 Fe b -2 024 M ar-2 024 A p r-2 024 M ay-2 024 Ju n -2 024 Ju l- 2 024 A u g-2 024 S ep -2 024 O ct-2 024 N ov-2 024 D ec-2 024 Ja n -2 025 Fe b -2 025 M ar-2 025 A p r-2 025 M ay-2 025 Ju n -2 025 Ju l- 2 025
M on th ly U nit e d S ta te s O TT A d S p en d
60B50B40B30B20B10B0
Ja n -2 023 Fe b -2 023 M ar-2 023 A p r-2 023 M ay-2 023 Ju n -2 023 Ju l- 2 023 A u g-2 023 S ep -2 023 O ct-2 023 N ov-2 023 D ec-2 023 Ja n -2 024 Fe b -2 024 M ar-2 024 A p r-2 024 M ay-2 024 Ju n -2 024 Ju l- 2 024 A u g-2 024 S ep -2 024 O ct-2 024 N ov-2 024 D ec-2 024 Ja n -2 025 Fe b -2 025 M ar-2 025 A p r-2 025 M ay-2 025 Ju n -2 025 Ju l- 2 025
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4, 2 025. M on th ly U nit e d S ta te s O TT A d I m pre ssio n s $ 10.5 B
( + 20.7 % YoY)
$ 8.7 B
( + 13.0 % YoY)
$ 7.7 B3 93 B
( + 21.3 % YoY)
3 24 B
( + 10.6 % YoY)
2 93 B 24

– A ll R ig h ts R ese rv e d
T h e O TT S tr e a m in g
Serv ic e M ark et I s G ettin g
C ro w ded , P ro vid in g M an y
O ptio n s f o r A d vertis e rs
Hulu i s t h e t o p s tr e a m in g s e rv ic e f o r a d s p en d i n t h e
U S, t h o ugh i t s m ark e t s h are i s s lo w ly d eclin in g a s
m ore s tr e a m in g s e rv ic e s p ro m ote t h eir o w n a d –
su p porte d o ffe rin gs. F o r e xa m ple , A m azo n P rim e
Vid eo , D is n ey+ , a n d H BO M ax h ave i n cre a se d t h e a d
lo ad i n t h eir a d -s u p porte d p la n s.
N ote t h at e stim ate s f o r A m azo n P rim e V id eo , D is n ey+ ,
a n d H BO M ax b eg a n i n N ove m ber 2 0 24, s o t h eir
m ark e t s h are i s o nly d is p la ye d i n 2 0 25. B efo re t h at,
th ese s tr e a m in g s e rv ic e s w ere i n clu d ed i n t h e " O th er
O TT S tr e a m in g S erv ic e s" c a te g o ry .
Ja n – J u l 2 025 2024 2023
J a n – J u l 2 025
Hulu 2 2.6 %
P ea co ck 7 .2 %
A m azo n P rim e V id eo 7 .1 %
P lu to T V 6 .2 %
Tu b i 6 .0 % N etflix 5 .3 %
D is n ey+ 4 .7 %
H BO M ax 2 .8 %
P ara m ou n t+ 2 .3 %
O th er O TT S tre a m in g S erv ic e s 3 5 .9 %
S h are o f U nit e d S ta te s A d S p en d b y O TT S tr e a m in g S erv ic e So u rc e : S en so r T o w er
N ote : A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4, 2 025. A m azo n P rim e V id eo , D is n ey+ , a nd
H BO M ax e stim ate s b eca m e a va il a ble i n m id -N ove m ber, 2 0 24 a nd a re o n ly d is p la ye d
se p a ra te ly f o r J a nu a ry – J u ly 2 025. A d s p en d f o r t h ese s tr e a m in g s e rv ic e s b efo re 2 0 25
a re c o u nte d t o w ard s O th er O TT S tr e a m in g S erv ic e s.
25

– A ll R ig h ts R ese rv e d
H ulu M ain ta in s I t s L ea d a s
Im pre ssio n s C lim b f o r T op
S tr e a m in g S erv ic e s
Hulu s u rp asse d 1 0 b il lio n a d i m pre ssio ns e a ch m onth
s o f a r i n 2 025, i n clu d in g m ore t h an 1 2 b il lio n
im pre ssio ns i n J u ly . N o o th er s tr e a m in g s e rv ic e
re a ch ed e ve n 5 b il lio n i m pre ssio ns i n a m onth , t h o ugh
m ost s til l m ain ta in ed s tr o ng g ro w th .
M ea n w hil e , N etflix , P ea co ck , a n d P ara m oun t+ h ave
le d t h e c h arg e i n t e rm s o f g ro w th i n r e ce n t y e a rs a s
ad s b eco m e a b ig ger p art o f t h ese s tr e a m in g s e rv ic e s'
m onetiz a tio n s tr a te g y. N etflix 's a d i m pre ssio ns h ave
m ore t h an d oub le d f r o m J a n uary t h ro ugh J u ly 2 0 25
co m pare d t o t w o y e a rs p rio r, a n d P ea co ck a n d
P ara m oun t+ a d i m pre ssio ns i n cre a se d b y m ore t h an
40% o ve r t h e s a m e p erio d .
05B10B15B
Ja n -2 023 M ar-2 023 M ay-2 023 Ju l- 2 023 S ep -2 023 N ov-2 023 Ja n -2 024 M ar-2 024 M ay-2 024 Ju l- 2 024 S ep -2 024 N ov-2 024 Ja n -2 025 M ar-2 025 M ay-2 025 Ju l- 2 025
H uluH ulu
P ea co ckP ea co ck
A m azo n P rim e V id eoA m azo n P rim e V id eo
P lu to T VP lu to T V
Tu b iTu b i
N etflixN etflix
D is n ey+D is n ey+
H BO M axH BO M ax
P ara m ou n t+P ara m ou n t+
M on th ly U nit e d S ta te s O TT A d I m pre ssio n s b y S tr e a m in g S erv ic e So u rc e : S en so r T o w er
N ote : A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4, 2 025. A m azo n P rim e V id eo , D is n ey+ , a nd
H BO M ax e stim ate s b eca m e a va il a ble i n m id -N ove m ber, 2 0 24 a nd a re o n ly d is p la ye d
se p a ra te ly f r o m D ece m ber 2 024 t h ro u g h J u ly 2 0 25.
26

– A ll R ig h ts R ese rv e d
T ra d it io n al S u b sc rip tio n
S tr e a m in g S erv ic e s A re
M ore P op ula r w it h
Y o u n ger a n d F em ale U se rs
Mob il e a p p u se rs f o r H ulu , D is n ey+ , P ea co ck , a n d
N etflix h ave s im il a r d em ogra p hic b re a kd ow ns, e a ch
b ro ad ly a p pea lin g t o w om en a n d y o un ger u se rs .
N etflix a n d D is n ey+ a re p artic u la rly p op ula r w it h u se rs
u n d er t h e a ge o f 2 4, w hil e H ulu , P ea co ck , a n d H BO
M ax h ave t h e h ig h est s h are o f u se rs a ge 2 5 -3 4 .
Fre e s tr e a m in g o p tio ns t h at e xc lu siv e ly m onetiz e
th ro ugh a d s, l ik e P lu to T V a n d T u b i, a p p ea l t o
d if fe re n t d em ogra p hic g ro up s t h an s e rv ic e s t h at
re q uir e a p aid s u b sc rip tio n. B oth a re m ore a p p ea lin g
to o ld er v ie w ers , a n d P lu to T V t e n d s t o s k e w m ore
to w ard m en .
G en d er D is tr ib utio n f o r O TT M ob il e A p p U se rs
6 0%50%40%30%20%10%0
H ulu D is n ey+ P ea co ck N etflix T u b i Para m ou n t+ A m azo n
P rim e V id eo
H BO M ax P lu to T V
41.4 % 58.6 % 42.5 % 57.5 % 43.2 % 56.8 % 43.6 % 56.4 % 47.6 % 52.4 % 48.5 % 51.5 % 49.2 % 50.8 % 52.5 % 47.5 % 54.2 % 45.8 %
M en W om en
4 0%30%20%10%0
H ulu D is n ey+ P ea co ck N etflix T u b i Para m ou n t+ A m azo n
P rim e V id eo
H BO M ax P lu to T V
18-2 4 25-3 4 35-4 4 45-5 4 55+ So u rc e : S en so r T o w er
N ote : D em og ra phic s a re f o r m ob il e a pp u se rs o n A n d ro id i n t h e U nit e d S ta te s i n Q 2
2025. G en d er r e p re se n te d a s M en a nd W om en o n ly a nd i s n ot r e p re se n ta tiv e o f a ll
g en d er i d en tit ie s.
A ge D is tr ib utio n f o r O TT M ob il e A p p U se rs
27

– A ll R ig h ts R ese rv e d
S ee W hic h A d C ate g o rie s
A re M ost P op ula r f o r
S tr e a m in g S erv ic e s
Th ere w as s ig n if ic a n t v a ria tio n i n w hic h c a te g o rie s
a d ve rtis e o n e a ch s tr e a m in g s e rv ic e . I n f a ct, f o ur o f t h e
str e a m in g s e rv ic e s h ad d if fe re n t t o p c a te g o rie s. H ea lt h
& W elln ess w as t h e t o p c a te g o ry f o r H ulu , P ea co ck , a n d
P ara m oun t+ , w hil e o th er t o p a d c a te g o rie s r a n ged f r o m
C onsu m er P ack a ged G ood s ( A m azo n P rim e V id eo a n d
D is n ey+ ), A u to ( P lu to T V), F in an cia l S erv ic e s ( T u b i) , a n d
Sh o p pin g ( N etflix ).
P lu to T V, a s tr e a m in g s e rv ic e w ho se a u d ie n ce s k e w s
m ore t o w ard o ld er m en , s a w m an y A u to a d s. T o p
ad ve rtis e rs i n clu d ed G M C, H yu n d ai, a n d C hevro le t.
T ra ve l & T o uris m w as o ne o f t h e t o p a d c a te g o rie s f o r
N etflix , l a rg ely d riv e n b y a d s f r o m A ir b nb a n d E xp ed ia .
T h is w as a n o ta b le o utlie r — T ra ve l & T o uris m w as n o t
am ong t h e t o p f iv e c a te g o rie s o n t h e o th er s tr e a m in g
se rv ic e s. M ea n w hil e , F o od & D in in g S erv ic e s w as
u n usu ally p op ula r o n H BO M ax.
D em ogra p hic s f o r O TT M ob il e A p p U se rs H ulu
2 0%30%40%50%60%70%80%
40% 45% 50% 55% 60%
% U se rs A ge < 35
% W om en U se rs
H ulu
$ 400M$300M$200M$100M0
H ea lt h & W elln ess S h op pin g Fin an cia l S erv ic e s C on su m er P ack a ge d
G ood s
Fo od & D in in g S erv ic e s
1 6%8%0
H ea lt h & W elln ess S h op pin g Fin an cia l S erv ic e s C on su m er P ack a ge d
G ood s
Fo od & D in in g S erv ic e s
1 7.4 % 15.2 % 15.3 % 13.8 % 14.8 % 13.5 % 13.1 % 12.9 % 10.2 % 8.3 %
C ate g o ry % o f H ulu A d S p en d C ate g o ry % o f O ve ra ll O TT A d S p en d So u rc e : S en so r T o w er
N ote : A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4, 2 025. D em og ra phic s a re f o r m ob il e a pp
use rs o n A n d ro id i n t h e U nit e d S ta te s i n Q 2 2 025 . G en d er r e p re se n te d a s M en a nd
W om en o n ly a nd i s n ot r e p re se n ta tiv e o f a ll g en d er i d en tit ie s.
T o p C ate g o rie s b y U nit e d S ta te s A d S p en d f o r O TT S tr e a m in g S erv ic e M ore Y o u n g U se rsM ore W om en U se rs
28

– A ll R ig h ts R ese rv e d
P harm ace u tic a ls
C om pan ie s L ik e A bbVie
a n d E li L il ly A dvertis e
F re q uen tly A cro ss T op
S tr e a m in g S erv ic e s
Pro cte r & G am ble , t h e # 3 a d ve rtis e r i n t h e U S b y a d
sp en d a cro ss a ll c h an nels , i n ve sts m ore i n to O TT
ad ve rtis in g t h an a n y o th er t o p a d ve rtis e r. 3 5 % o f
P ro cte r & G am ble 's d ig it a l a d b ud get w en t t o O TT i n
t h e p ast t w elv e m onth s, m ore t h an t w ic e a s h ig h a s
th e o ve ra ll s h are f o r O TT i n t h e U S. P ro cte r & G am ble
w as t h e t o p a d ve rtis e r o n P lu to T V, T u b i, H BO M ax,
a n d P ara m oun t+ a n d r a n ke d # 2 o n H ulu .
Str e a m in g s e rv ic e s c a n e n d u p a s b attle g ro un d s f o r
ad ve rtis in g a m ong c o m petit o rs . F o r e xa m ple , s ix o f
th e t o p 1 0 a d ve rtis e rs o n P ea co ck w ere e it h er
in su ra n ce o r p harm ace u tic a l c o m pan ie s. M ea n w hil e ,
ca r c o m pan ie s b attle d i t o ut o n P lu to T V a n d f a st f o od
b ra n d s f a vo re d H BO M ax.
O ve ra ll
P ro cte r & G am ble
D eu ts c h e T e le ko m
Para m ou n t
Ab bVie I n c.
C om ca st C orp ora tio n
Th e W alt D is n ey C om pan y
P ro gre ssiv e C asu alt y I n su ra n ce C om pan y
W arn er B ro s. D is c o ve ry
E li L il ly a n d C om pan y
Am azo n .c o m
0 0.5 % 1% 1.5 % 2% 2.5 % 3% 3.5 %
S h op pin g H ea lt h & W elln ess C on su m er P ack a ge d G ood s Fin an cia l S erv ic e s M ed ia & E n te rta in m en t Au to
F o od & D in in g S erv ic e s Tra ve l & T o u ris m T e le co m O th er
T o p A d ve rtis e rs b y S h are o f A d S p en d b y O TT S tr e a m in g S erv ic e
U nit e d S ta te s B etw een J a n uary – J u ly 2 025
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4, 2 025. I n clu d es J a nu a ry t h ro u g h J u ly 2 025.
A d ve rtis e r c a te g orie s a re b a se d o n t h eir t o p c a te g ory b y U S a d s p en d b etw een
Ja nu a ry t h ro u g h J u ly 2 025.
29

– A ll R ig h ts R ese rv e d
P harm ace u tic a ls L ed A ll
C ate g o rie s b y O TT
A dvertis in g i n t he U S
OTT i s t h e k e y c h an nel f o r P harm ace u tic a l d ig it a l
ad ve rtis in g, a cco un tin g f o r r o ugh ly 4 5 % o f a d s p en d
acro ss O TT, s o cia l, m ob il e , a n d d esk to p . S o cia l
ch an nels p re se n t s o m e c o m plia n ce c h alle n ges f o r
p harm ace u tic a l c o m pan ie s, m akin g O TT a p re fe rre d
o p tio n f o r t h e i n d ustr y .
F o ur o th er c a te g o rie s s p en t a t l e a st $ 1 b il lio n i n a d
sp en d o ve r t h e t w elv e m onth s b etw een A u gu st 2 0 24
a n d J u ly 2 025, i n clu d in g I n su ra n ce , D in in g &
R esta u ra n ts , F o od & B eve ra ges, a n d M ovie s & T V
Sh o w s. O TT w as t h e t o p c h an nel f o r D in in g &
R esta u ra n ts i n t h e U S ( 2 8% o f d ig it a l a d s p en d ), a n d
se co nd b eh in d F a ce b ook f o r M ovie s & T V S h o w s.
M ovie s & T V S h o w a d ve rtis e rs c a n t a ke a d va n ta ge o f
an a u d ie n ce t h at i s a lr e a d y i n te re ste d i n s tr e a m in g t o
p ro m ote t h eir n ew r e le a se s.
T o p C ate g o rie s b y U S A d S p en d o n O TT S tr e a m in g S erv ic e s
U nit e d S ta te s B etw een A ugu st 2 024 – J u ly 2 025
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4, 2 025.
$ 1.8 B$1.6 B$1.4 B$1.2 B$1B$0.8 B$0.6 B$0.4 B$0.2 B0
H ea lt h & W elln ess –
P harm ace u tic a ls
F in an cia l S erv ic e s –
I n su ra n ce
F o od & D in in g S erv ic e s –
D in in g & R esta u ra n ts
C on su m er P ack a ge d
G ood s – F o od & …
M ed ia & E n te rta in m en t –
M ovie s & T V S h ow s
Au to – M oto r V eh ic le s S h op pin g – H om e &
G ard en S h op pin g
Au to – A u to m otiv e
M ark e tp la ce s & R eta il e rs
T e le co m – C on su m er
N etw ork s
C on su m er P ack a ge d
G ood s – P ers o n al C are
30

– A ll R ig h ts R ese rv e d
L ea d in g P harm ace u tic a l
C om pan ie s D iv ers if y T h eir
O TT A d S tr a te g y
Wit h s o m an y s tr e a m in g o p tio ns f o r U S c o nsu m ers ,
P harm ace u tic a l a d ve rtis e rs t e n d t o d is tr ib ute t h eir a d
sp en d a cro ss s tr e a m in g s e rv ic e s a n d s p ea k t o a b ro ad
au d ie n ce . A b bVie a n d E li L il ly a re t h e l e a d ers a cro ss
m ost s tr e a m in g s e rv ic e s, w it h A m azo n P rim e V id eo
b ein g a n o ta b le e xc e p tio n.
P fiz e r i s o ne o f t h e t o p a d ve rtis e rs o n N etflix ,
e sp ecia lly f o r i t s b re a st c a n ce r d ru g, I b ra n ce , a n d i t s
m ig ra in e d ru g, N urte c. M ea n w hil e , P ea co ck i s a t o p
ch o ic e f o r A m gen 's p so ria sis a n d p so ria tic a rth rit is
d ru g, O te zla .
S h are o f A d S p en d b y S tr e a m in g S erv ic e A cro ss t h e T o p 1 0 P harm ace u tic a l A d ve rtis e rs
U nit e d S ta te s B etw een J a n uary – J u ly 2 025
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4, 2 025.
H ulu
P ea co ck
P lu to T V
D is n ey+
A m azo n P rim e V id eo
P ara m ou n t+
H BO M ax
Tu b i
N etflix
O th er S tre a m in g S erv ic e s
0 %10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
35.8 %35.8 % 17.8 %17.8 % 11.3 %11.3 % 8.1 %8.1 % 8.2 %8.2 % 7.9 %7.9 %
23.7 %23.7 % 28.7 %28.7 % 11.3 %11.3 % 21.6 %21.6 %
13.7 %13.7 % 34.9 %34.9 % 9.7 %9.7 % 13.7 %13.7 % 7.6 %7.6 % 9.7 %9.7 %
55.9 %55.9 % 20.6 %20.6 % 8.7 %8.7 %
9.7 %9.7 % 5.8 %5.8 % 19.6 %19.6 % 11.7 %11.7 % 13.9 %13.9 % 10.1 %10.1 % 5.7 %5.7 % 10.3 %10.3 % 8.7 %8.7 %
40.2 %40.2 % 13.0 %13.0 % 13.2 %13.2 % 8.7 %8.7 % 5.7 %5.7 %
15.4 %15.4 % 54.7 %54.7 % 6.5 %6.5 % 5.9 %5.9 %
19.7 %19.7 % 43.3 %43.3 % 8.1 %8.1 %
11.1 %11.1 % 39.4 %39.4 % 12.3 %12.3 % 5.9 %5.9 % 8.1 %8.1 % 12.5 %12.5 %
33.4 %33.4 % 12.7 %12.7 % 11.2 %11.2 % 6.8 %6.8 % 11.0 %11.0 % 8.4 %8.4 %
A b bVie I n c. E li L il ly a n d C om pan y Ja n sse n P harm ace u tic a l C om pan ie s o f J o h n so n & J o h n so n A m ge n , I n c.
T h e S an ofi G ro u p N ovo N ord is k I n c. N ova rtis A G P fiz e r I n c. B aye r H ea lt h C are L LC .
K en vu e I n c. – ( ケンビュー )
31

– A ll R ig h ts R ese rv e d
W eig h t L o ss D ru g
A dvertis in g I s o n t he R is e
Ad ve rtis in g f o r G LP -1 a go nis ts l ik e Z ep boun d a n d
O ze m pic h as c o ntin ued t o c lim b i n to 2 0 25, s u rp assin g
400 m il lio n i m pre ssio ns o n O TT i n t h e U S f o r s ix
m onth s i n a r o w . E li L il ly , i n p artic u la r, h as r a m ped u p
ad ve rtis in g f o r Z ep boun d ( p rim aril y f o r w eig h t
m an agem en t) a n d M oun ja ro ( w hic h i s F D A-a p p ro ve d
fo r t y p e 2 d ia b ete s).
N ovo N ord is k i s a ls o a d ve rtis in g m ore f o r W eg o vy , i t s
w eig h t m an agem en t-a p pro ve d a lt e rn ativ e t o
O ze m pic ( w hic h i s o nly F D A-a p pro ve d f o r t y p e 2
d ia b ete s).
O TT A d I m pre ssio n s f o r t h e T o p D ia b ete s a n d W eig h t L o ss D ru gs
In clu d es G LP -1 a go n is ts ( s e m aglu tid e a n d t ir z e p atid e) i n t h e U nit e d S ta te s
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4, 2 025. I n clu d es G LP -1 a gon is ts ( s e m aglu tid e
a nd t ir z e p a tid e).
6 00M500M400M300M200M100M0
Fe b -2 023 A p r-2 023 Ju n -2 023 A u g-2 023 O ct-2 023 D ec-2 023 Fe b -2 024 A p r-2 024 Ju n -2 024 A u g-2 024 O ct-2 024 D ec-2 024 Fe b -2 025 A p r-2 025 Ju n -2 025 A u g-2 025
Z ep bou n d ( E li L il ly a n d C om pan y) O ze m pic ( N ovo N ord is k ) W eg o vy ( N ovo N ord is k )
M ou n ja ro ( E li L il ly a n d C om pan y) R yb els u s ( N ovo N ord is k )
32

– A ll R ig h ts R ese rv e d
D ie te rs A re S p re a d A cro ss
S tr e a m in g S erv ic e s,
S u p portin g a D iv ers if ie d
O TT A d S tr a te g y
Mob il e u se rs i n t h e D ie te r p ers o na ( p eo p le w ho a re
m in d fu l a b out w hat t h ey e a t) a re m ore l ik e ly t h an t h e
gen era l p op ula tio n t o u se s tr e a m in g a p ps. F o r e xa m ple ,
D ie te rs a re 1 .9 5x m ore l ik e ly t o u se P ea co ck a n d 1 .7 6x
m ore l ik e ly t o u se P ara m oun t+ t h an t h e g en era l
p op ula tio n. T h is m ake s O TT a g o od f it f o r c o m pan ie s
m ark e tin g t o d ie te rs . D ia b ete s a p p u se rs a re a ls o m ore
lik e ly t o u se s tr e a m in g a p ps, p artic u la rly P ara m oun t+ ,
P lu to T V, a n d P ea co ck .
T h e i n cre a se d l ik e lih o od o f u sin g s tr e a m in g a p ps a cro ss
to p s e rv ic e s s u p ports a d iv e rs if ie d a d s tr a te g y, s in ce
d ie te rs l ik e ly u se o ne o r m ore o f t h e d if fe re n t s tr e a m in g
se rv ic e s. N ovo N ord is k f r e q uen tly a d ve rtis e d o n H ulu a n d
Am azo n P rim e V id eo , w hil e E li L il ly s p en t a r e la tiv e ly h ig h
sh are o n P ea co ck , P lu to T V, H BO M ax, a n d D is n ey+ .
S h are o f A d S p en d b y S tr e a m in g S erv ic e A cro ss t h e T o p 1 0 P harm ace u tic a l A d ve rtis e rs
U nit e d S ta te s B etw een J a n uary – J u ly 2 025
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4, 2 025. I n cre a se d l ik e lih ood o f u se f o r t h e
D ie te rs P ers o n a a nd D ia bete s a pp u se rs a re f o r m ob il e a pp u se rs o n A n d ro id i n t h e
U nit e d S ta te s i n b etw een J a nu a ry a nd J u ly 2 02 5. T h e c o h ort o f d ia bete s a pps i n clu d e
D exc o m C la rit y , D exc o m G 6, D exc o m G 7, F re eS ty le L ib re 2, F re e S ty le L ib re 3, F re e S ty le
L ib re Lin k, M yS u g r.
O ze m pic
W eg o vy
M ou n ja ro
Z ep bou n d
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
63.5 %63.5 % 12.9 %12.9 % 9.2 %9.2 %
82.2 %82.2 % 6.1 %6.1 %
33.9 %33.9 % 17.5 %17.5 % 18.2 %18.2 % 8.7 %8.7 % 7.9 %7.9 % 8.6 %8.6 %
31.4 %31.4 % 24.8 %24.8 % 20.3 %20.3 % 6.5 %6.5 % 5.7 %5.7 % 5.5 %5.5 %
H ulu P ea co ck P lu to T V H BO M ax A m azo n P rim e V id eo Tu b i D is n ey+ P ara m ou n t+
N etflix
D ie te rs P ers o n a D ia b ete s A p p U se rs
P ea co ck P ara m ou n t+ H ulu H BO M ax A m azo n
P rim e V id eo
D is n ey+ N etflix T u b i P lu to T V
1.9 5x
1.7 6x 1.6 6x 1.5 9x 1.5 5x
1.4 x
1.3 x
1.1 4x
1.0 4x
In cre a se d L ik elih ood o f U se o f S tr e a m in g A p ps f o r D ie te rs a n d D ia b ete s A p p U se rs
v s. t h e G en era l P op ula tio n
33

– A ll R ig h ts R ese rv e d
R eta il M ed ia
A d ve rtis in g T re n d s
34

– A ll R ig h ts R ese rv e d
W hat i s R eta il
M ed ia I n sig h ts ?


Path m atic s b y S en so r T o w er's R eta il M ed ia I n sig h ts
p ro vid es m ark e te rs w it h c o m ple te v is ib il it y i n to t h e
co -b ra n d ed d ig it a l a d ve rtis in g e co sy ste m a n d r e ta il
m ed ia n etw ork s. Y o ur c u sto m iz e d m ark e tin g i n sig h ts
r e p orts e m pow er y o u w it h a v ie w i n to s p en d , m ed ia
m ix , i m pre ssio ns a n d s h are o f v o ic e f o r d is p la y,
vid eo , m ob il e , O TT, a n d p aid s o cia l a cro ss y o ur
se le cte d r e ta il p artn ers a n d c o m petit o rs .
B en ch m ark y o urs e lf a ga in st y o ur c o m petit o rs ’ c o –
b ra n d ed c a m paig n s t o u n d ers ta n d s e a so nalit y
a n d t r e n d s
U nco ve r r e ta il e r m ed ia n etw ork a n d c o m petit o r
m ed ia m ix & m ark e tin g s tr a te g y
R eta il e r: C hew yReta il e r: B est B uy A d ve rtis e r: P urin a
P etC are
A d ve rtis e r: G oogle A d ve rtis e r: B eh r P ain t C om pan y R eta il e r: H om e D ep otR eta il e r: T arg et A d ve rtis e r: H asb ro
L ea rn M ore & R eq uest a D em o H ere 35

– A ll R ig h ts R ese rv e d
R eta il M ed ia i s
B eco m in g a n I n cre a sin gly
I m porta n t A d C han nel
Reta il m ed ia a d i m pre ssio ns i n t h e U S c lim bed 2 5 %
Yo Y i n t h e f ir s t s e ve n m onth s o f 2 0 25 a cro ss t o p
re ta il e rs l ik e W alm art a n d C hew y. I m pre ssio ns
su rp asse d 2 5 b il lio n f o r j u st t h e t h ir d m onth e ve r, o nly
t r a il in g t h e p ea k s h o p pin g s e a so n a t t h e e n d o f 2 0 24.
N ote t h at A m azo n.c o m h as b een e xc lu d ed f r o m t h is
c h art, a s d ata i s a va il a b le i n S en so r T o w er s ta rtin g
Ja n uary 1 , 2 025.
R eta il m ed ia i m pre ssio ns a cro ss n in e t o p r e ta il e rs i n
t h e U K c lim bed o nly 7 % Y o Y, t r a il in g t h e 2 0% + g ro w th
in t h e U S a n d C an ad a. H ow eve r, t h e m ost i m porta n t
tim e o f t h e y e a r f o r r e ta il m ed ia i s s til l a h ea d , a s
ad ve rtis in g r a m ps u p d ra m atic a lly i n Q 4.
U nit e d S ta te s U nit e d K in gd om C an ad a
30B25B20B15B10B5B0
Ja n -2 024 Fe b -2 024 M ar-2 024 A p r-2 024 M ay-2 024 Ju n -2 024 Ju l- 2 024 A u g-2 024 S ep -2 024 O ct-2 024 N ov-2 024 D ec-2 024 Ja n -2 025 Fe b -2 025 M ar-2 025 A p r-2 025 M ay-2 025 Ju n -2 025 Ju l- 2 025
R eta il M ed ia A d I m pre ssio n s i n t h e U nit e d S ta te s, U nit e d K in gd om , a n d C an ad a So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f t o p r e ta il e rs . A m azo n i s a va il a ble s in ce J a nu a ry 1 , 2 0 25 i n
t h e U nit e d S ta te s a nd i s e xc lu d ed f r o m t h is c h a rt. S ee A p pen d ix ( p a ge 8 0) f o r l is t o f
re ta il e rs i n clu d ed i n e a ch m ark e t.
+ 25%
Yo Y i n 2 025
YT D 3 0 T o p R eta il e rs in th e U nit e d S ta te s A cro ss
36

– A ll R ig h ts R ese rv e d
A m azo n i s t h e R un aw ay
Lea d er f o r R eta il M ed ia
in t h e U S
Am azo n h ad f a r a n d a w ay t h e m ost r e ta il m ed ia
i m pre ssio ns i n t h e U nit e d S ta te s, a p p ro ach in g 2 00
b il lio n i n t h e f ir s t s e ve n m onth s o f 2 0 25. T h e m ajo rit y
o f t h ese i m pre ssio ns w ere o nsit e , m ea n in g t h ey w ere
d is p la ye d o n A m azo n.c o m r a th er t h an o n o ffs it e
c h an nels l ik e F a ce b ook o r O TT.
Tesc o w as t h e t o p r e ta il m ed ia r e ta il e r i n t h e U K
am ong t h e i n clu d ed r e ta il e rs , j u st a h ea d o f T h e B oots
C om pan y. M ea n w hil e , W alm art w as t h e t o p r e ta il e r
a m ong t h e f o ur i n clu d ed i n C an ad a.
T op R eta il M ed ia R eta il e rs b y I m pre ssio n s
Ja n uary – J u ly 2 025
D efin it io n s:
O nsit e : A d s d is p la ye d o n t h e r e ta il e r's w eb sit e ( fo r
exa m ple , a d s d is p la ye d o n W alm art.c o m ). N ote t h at t h is
i n clu d es o n sit e d is p la y o n ly , n ot i n clu siv e o f s e a rc h ,
sp on so re d r e su lt s , o r p ro p rie ta ry a d u n it s p er r e ta il e r

O ffs it e : A d s d is p la ye d o n o th er w eb sit e s, s o cia l m ed ia
p la tfo rm s, o r O TT. F o r e xa m ple , t h is i n clu d es c o -b ra n d ed
a d ve rtis e m en ts o n F a ce b ook, T ik T o k, a n d Y o u Tu b e.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f t o p r e ta il e rs . S ee A p pen d ix ( p a ge 8 0) f o r l is t o f r e ta il e rs
in clu d ed i n e a ch m ark e t.
U nit e d S ta te s U nit e d K in d go m C an ad a 1. A m azo n .c o m
2. W alm art I n c.
3 . T arg et
4 . C hew y, I n c.
5 . H om e D ep ot
6. T he K ro ge r C o.
7. B est B uy C o., I n c.
8 . U ber T ech n olo gie s, I n c.
9 . S ep hora
1 0. L ow e's H om e C en te rs , I n c.
0 5 0B100B150B200B
Im pre ssio n s
O nsit e F a ce b ook Yo uTu b e In sta gra m T ik T o k D is p la y & V id eo
O TT X
37

– A ll R ig h ts R ese rv e d
R eta il M ed ia i s o n T ra ck
fo r a B ig H olid ay S ea so n
in 2 025
Reta il m ed ia a d ve rtis in g i s h ig h ly s e a so nal i n t h e U S
fo r m an y o f t h e t o p r e ta il e rs . F o r e xa m ple , W alm art
a n d T arg et s e e b ig s p ik e s i n t h e l a te s u m mer ( J u ly
a n d A u gu st) a n d t h e h o lid ay s e a so n ( N ove m ber a n d
D ece m ber). O th er r e ta il e rs p op ula r f o r h o lid ays l ik e
B la ck F rid ay a n d C hris tm as, s u ch a s B est B uy a n d
M acy's , s e e b ig s p ik e s a t t h e e n d o f t h e y e a r, w hil e
h o m e i m pro ve m en t r e ta il e rs l ik e H om e D ep ot a n d
Lo w e's t e n d t o s e e a n u p tic k i n i m pre ssio ns d urin g
th e s u m mer m onth s.
T h e U K a ls o s a w a b ig s p ik e i n r e ta il m ed ia d urin g
Q 4, l a rg ely d riv e n b y r e ta il e rs l ik e T h e B oots
C om pan y, J o hn L e w is , a n d S ep ho ra .
U nit e d S ta te s U nit e d K in gd om C an ad a
30B25B20B15B10B5B0
Ja n -2 024 Fe b -2 024 M ar-2 024 A p r-2 024 M ay-2 024 Ju n -2 024 Ju l- 2 024 A u g-2 024 S ep -2 024 O ct-2 024 N ov-2 024 D ec-2 024 Ja n -2 025 Fe b -2 025 M ar-2 025 A p r-2 025 M ay-2 025 Ju n -2 025 Ju l- 2 025
W alm art I n c. T a rg et C hew y, I n c. H om e D ep ot B est B uy C o., I n c. T h e K ro ge r C o.
S ep hora L o w e's H om e C en te rs , I n c. U lt a S alo n , C osm etic s & F ra gra n ce , I n c M acy 's , I n c. O th er
R eta il M ed ia A d I m pre ssio n s b y R eta il e r i n t h e U nit e d S ta te s So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f t o p r e ta il e rs . S ee A p pen d ix ( p a ge 8 0) f o r l is t o f r e ta il e rs
in clu d ed i n e a ch m ark e t.
38

– A ll R ig h ts R ese rv e d
T op C P G a n d S h op pin g
Su b ca te g o rie s a re P op ula r
fo r R eta il M ed ia
Reta il m ed ia i m pre ssio ns a re s p re a d a cro ss s e ve ra l
to p S h o p pin g a n d C onsu m er P ack a ged G ood s ( C PG )
su b ca te g o rie s, f r o m P ers o nal C are t o H om e & G ard en
S h o p pin g t o F o od & B eve ra ges. G en era l r e ta il e rs l ik e
A m azo n, T arg et, a n d W alm art t e n d t o a d ve rtis e a cro ss
a ll t h ese s u b ca te g o rie s, w hil e m ore s p ecia liz e d
re ta il e rs l ik e C hew y a n d B est B uy a re m ore f o cu se d .
T op C ate g o rie s b y R eta il M ed ia A dvertis in g I m pre ssio n s i n t h e U nit e d S ta te s
Ja n uary – J u ly 2 025
D efin it io n :
Cate g o ry : T h e c a te g o ry o f t h e p ro d uct b ein g d is p la ye d i n
t h e a d ve rtis e m en t. C ase s w here t h e r e ta il e r i s a d ve rtis in g
fo r i t s o w n b ra n d , w here t h e p ro d uct i s u n id en tif ia b le , o r
th e a d ve rtis e rs a re n ot c u rre n tly t r a ck e d b y S en so r T o w er
a re e xc lu d ed .
A ll R eta il e rs P ers o n al C are
H om e & G ard en S hop pin g
Fo od & Beve ra ge s
P et S up plie s
O th er S hop pin g
C om pute rs & Con su m er E le ctro n ic s
V it a m in s & Sup ple m en ts
H ou se h old S up plie s
A p pare l
O th er C on su m er P ack a ge d G ood s
0 5B10B15B20B25B30B
Im pre ssio n s
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f t o p U S r e ta il e rs . E xc lu d es c a se s w hen t h e a dve rtis e rs a re
n ot c u rre n tly t r a ck e d b y S en so r T o w er o r a dve rtis in g f o r r e ta il e r's o w n p ro d ucts . S ee
A p pen d ix ( p a ge 8 0) f o r l is t o f r e ta il e rs i n clu d ed i n e a ch m ark e t.
39

– A ll R ig h ts R ese rv e d
A m azo n a n d W alm art
a re P op ula r R eta il e rs
A cro ss C ate g o rie s
Am azo n w as t h e t o p o p tio n f o r r e ta il m ed ia a cro ss n in e
o f t h e t o p 1 0 c a te g o rie s, w it h W alm art a ls o a s tr o ng
p la ye r, r a n kin g a m ong t h e t o p t h re e r e ta il e rs f o r s e ve n
o f t h e 1 0.
W hil e t h ese g ia n ts h o ld b ro ad a p p ea l, o th er c a te g o rie s
a re p op ula r f o r m ore s p ecia liz e d r e ta il e rs . T h is i n clu d es
P et S u p plie s, w here C hew y, P etS m art, a n d P etc o a re
k e y p la ye rs , a n d H om e & G ard en S h o p pin g ( w here
H om e D ep ot, L o w e's , a n d A ce H ard w are c o m pete w it h
A m azo n a n d W alm art).
T op R eta il M ed ia R eta il e rs b y C ate g o ry i n t h e U nit e d S ta te s
J a n uary – J u ly 2 025
D efin it io n :
Cate g o ry : T h e c a te g o ry o f t h e p ro d uct b ein g d is p la ye d i n
t h e a d ve rtis e m en t. C ase s w here t h e r e ta il e r i s a d ve rtis in g
fo r i t s o w n b ra n d , w here t h e p ro d uct i s u n id en tif ia b le , o r
th e a d ve rtis e rs a re n ot c u rre n tly t r a ck e d b y S en so r T o w er
a re e xc lu d ed .
C ate g o ry : P ers o n al C are
A m azo n .c o m
W alm art I n c.
U lt a S alo n , C osm etic s &
F ra gra n ce , I n c
Sep hora
T a rg et
0 5 B 10B15B
Im pre ssio n s
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f t o p U S r e ta il e rs . E xc lu d es c a se s w hen t h e a dve rtis e rs a re
n ot c u rre n tly t r a ck e d b y S en so r T o w er o r a dve rtis in g f o r r e ta il e r's o w n p ro d ucts . S ee
A p pen d ix ( p a ge 8 0) f o r l is t o f r e ta il e rs i n clu d ed i n e a ch m ark e t.
40

– A ll R ig h ts R ese rv e d
D oes Y o u r R eta il M ed ia
A d S tr a te g y F it w it h t h e
R eta il e r's A ud ie n ce ?
In g en era l, m ob il e a p p u se rs f o r t o p U S r e ta il e rs s k e w
to w ard s f e m ale s h o p pers . W om en a cco un t f o r a t l e a st
6 0% o f t h e u se r b ase f o r f iv e o f t h e t o p 1 0 r e ta il e rs b y
re ta il m ed ia i m pre ssio ns, i n clu d in g T arg et a n d
W alm art.
U nsu rp ris in gly , b ea u ty b ra n d s S ep ho ra a n d U lt a h ave
w om en m ake u p m ore t h an 9 0% o f t h eir m ob il e a p p
use rs . T h eir s h o p pers a ls o t e n d t o s k e w y o un ger, w it h
m ore t h an 8 0% u n d er t h e a ge o f 4 5 . B est B uy, T h e
H om e D ep ot, a n d L o w e's a re m ore p op ula r w it h m en .
Th e h o m e i m pro ve m en t r e ta il e rs h ave a n o ld er
a u d ie n ce o n a ve ra ge, w hil e B est B uy h as m ore
y o un ger c u sto m ers .
G en d er D is tr ib utio n f o r R eta il M ob il e A p p U se rs
1 00%80%60%40%20%0
S ep hora C hew y Ta rg et K ro ge r W alm art A m azo n U ber E ats L o w e's T h e H om e
Dep ot
B est B uy
8.1 %
91.9 %
21.4 %
78.6 %
22.9 %
77.1 % 34.2 % 65.8 % 36.3 % 63.7 % 46.9 % 53.1 % 57.9 % 42.1 % 63.1 % 36.9 % 69.8 % 30.2 % 78.1 %
21.9 %
M en W om en
5 0%40%30%20%10%0
S ep hora C hew y Ta rg et K ro ge r W alm art A m azo n U ber E ats L o w e's T h e H om e
Dep ot
B est B uy
18-2 4 25-3 4 35-4 4 45-5 4 55+ So u rc e : S en so r T o w er
N ote : D em og ra phic s f o r m ob il e a pp u se rs o n A n d ro id i n t h e U nit e d S ta te s i n Q 2 2 0 25.
G en d er r e p re se n te d a s M en a nd W om en o n ly a nd i s n ot r e p re se n ta tiv e o f a ll g en d er
id en tit ie s
A ge D is tr ib utio n f o r R eta il M ob il e A p p U se rs
41

– A ll R ig h ts R ese rv e d
M ost R eta il e rs T en d t o b e
More P op ula r w it h W om en ,
w it h S om e N ota b le
E xce p tio n s
Exp an d in g t o t h e m ob il e a p ps f o r t h e t o p 2 0 r e ta il e rs
b y r e ta il m ed ia i m pre ssio ns i n t h e U S, 1 3 a re s k e w ed
to w ard w om en ( m ore t h an 6 0% w om en ) c o m pare d t o
o nly t h re e s k e w ed t o w ard m en ( m ore t h an 6 0 % m en ).
A ge t e n d s t o b e a b it m ore b ala n ce d , w it h s e ve n
sk e w in g t o w ard y o un ger u se rs ( m ore t h an 5 0 % u n d er
th e a ge o f 3 5) a n d f o ur s k e w in g t o w ard o ld er u se rs
(m ore t h an 6 0% o ve r t h e a ge o f 3 5 ).
A f e w n o ta b le c o ho rts e m erg e: f o od d eliv e ry a p p s l ik e
U ber E ats a n d D oorD ash a p pea l t o y o un g u se rs , w hil e
U lt a a n d S ep ho ra a re p artic u la rly p op ula r w it h y o un g
w om en . M ea n w hil e , g ro ce ry s to re s a n d d eliv e ry a p p s
lik e K ro ger, A lb erts o ns, M eije r, a n d I n sta ca rt t e n d t o
s k e w s lig h tly t o w ard w om en b ut h ave a f a ir ly
b ala n ce d a ge d is tr ib utio n.
D em ogra p hic s f o r R eta il e r M ob il e A p p U se rs So u rc e : S en so r T o w er
N ote : D em og ra phic s f o r m ob il e a pp u se rs o n A n d ro id i n t h e U nit e d S ta te s i n Q 2 2 0 25.
G en d er r e p re se n te d a s M en a nd W om en o n ly a nd i s n ot r e p re se n ta tiv e o f a ll g en d er
id en tit ie s.
G en d er S kew : M aleG en d er S kew : F em ale G en d er S kew :
Bala n ce d
A ge S kew :
Yo u n ger
A ge S kew :
Bala n ce d
A ge S kew :
O ld er
C ore A ud ie n ce : O ld er W om enC ore A ud ie n ce : O ld er M en C ore A ud ie n ce :
O ld er, B ala n ce d G en d er
C ore A ud ie n ce : W om en , B ala n ce d A geC ore A ud ie n ce :M en , B ala n ce d A geC ore A ud ie n ce :
B ala n ce d
C ore A ud ie n ce : Y o u n ger W om enC ore A ud ie n ce : Y o u n ger M en C ore A ud ie n ce :
Y o u n ger, B ala n ce d G en d er
2 0%30%40%50%60%70%
0 20% 40% 60% 80% 100%
% U se rs A ge < 35
% W om en U se rs
42

– A ll R ig h ts R ese rv e d
D is c o ver H ow R eta il M ed ia
L ev era g es A d C han nels t o
Fin d t h e R ig h t A ud ie n ce
Reta il m ed ia p artn ers h ip s o ft e n c h o ose s o cia l
ch an nels t h at m atc h t h eir t a rg et d em ogra p hic . F o r
exa m ple , r e ta il e rs t h at a p pea l t o y o un ger w om en a re
m ore l ik e ly t o a d ve rtis e o n T ik T o k, w it h P etc o a s a
n o ta b le e xc e p tio n. P etc o h as a g re a te r s h are o f i t s
r e ta il m ed ia o n F a ce b ook, e ve n c o m pare d t o o th er
p et s to re s w it h a n o ld er u se r b ase l ik e P etS m art a n d
C hew y. T h is s u ggests t h at P etc o m ay b en efit f r o m
in cre a sin g i t s f o cu s o n o th er s o cia l c h an nels l ik e
T ik T o k a n d I n sta gra m .
Uber E ats a n d D oorD ash , w hic h h ave a v e ry h ig h
p erc e n ta ge o f m ob il e u se rs b etw een t h e a ges o f 2 5
a n d 3 4, t e n d t o l e ve ra ge s o cia l c h an nels t h at a ls o
sk e w y o un ger. B y c o m paris o n, T h e H om e D ep ot a n d
Lo w e's , w hic h s k e w t o w ard o ld er m en , h ave a h ig h
sh are o f r e ta il m ed ia i m pre ssio ns o n F a ce b ook
a n d O TT.
Core A u d ie n ce : Y o u n ge r W om en
O ve ra ll R eta il M ed ia
S ep hora
U lt a B ea u ty
F iv e B elo w
P etc o
0 %10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
48.4 %48.4 % 9.5 %9.5 % 13.9 %13.9 % 9.9 %9.9 % 11.4 %11.4 % 5.4 %5.4 %
35.0 %35.0 % 7.9 %7.9 % 15.4 %15.4 % 23.0 %23.0 % 14.2 %14.2 %
51.9 %51.9 % 7.2 %7.2 % 14.0 %14.0 % 19.5 %19.5 %
62.7 %62.7 % 8.0 %8.0 % 6.1 %6.1 % 23.1 %23.1 %
78.5 %78.5 % 13.6 %13.6 %
Fa ce b ook Yo uTu b e In sta gra m T ik T o k D is p la y & V id eo O TT X
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : S h a re o f r e ta il m ed ia i m pre ssio n s i n t h e U nit e d S ta te s b etw een J a nu a ry – J u ly 2 025.
E xc lu d es o n sit e r e ta il m ed ia i m pre ssio n s. O ve ra ll R eta il M ed ia c a te g ory i n clu d es 3 1
re ta il e rs i n t h e U nit e d S ta te s.
R eta il M ed ia A d C han nel U se b y R eta il e r
S h are o f I m pre ssio n s v s. O ve ra ll R eta il M ed ia P op ula tio n
43

– A ll R ig h ts R ese rv e d
A re Y o u r C om petit o rs
T ak in g A dva n ta g e o f
Reta il M ed ia ?
To p b ra n d s l ik e N estle a n d U nil e ve r d iv e rs if y t h eir
r e ta il m ed ia a p pro ach a cro ss m ajo r p la tfo rm s l ik e
A m azo n, W alm art, T arg et, a n d m ore . W hil e t h eir
p artn ers h ip s a re w id esp re a d , t h e p ro d ucts t h ey
p ro m ote v a ry b y r e ta il e r. T h is d em onstr a te s t h at
su cce ssfu l b ra n d s t a il o r t h eir a d ve rtis in g t o t h e
sp ecif ic a u d ie n ce a n d p ro d uct m ix o f e a ch r e ta il
p artn er.
T op C o-B ra n d ed A dvertis e rs f o r U nit e d S ta te s R eta il e rs b y I m pre ssio n s
Ja n uary – J u ly 2 025
R eta il e r: W alm artP ro d uct:
M acB ook A ir
C o-B ra n d ed
A dvertis e r: A pple I n c.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f t o p U S r e ta il e rs . E xc lu d es a dve rtis in g f o r r e ta il e r's o w n
pro d ucts . T o p p ro d uct i s b a se d o n n u m ber o f i m pre ssio n s w here t h e c re a tiv e w as
ca ptu re d .
R eta il e r: A m azo n .c o m
1 Sam su n g Sam su n g B an n er
2 U nil e ve r O nnit A lp haB ra in N ootro p ic B ra in H ea lt h S u p ple m en t B an n er
3 P ro cte r & G am ble A lw ays D is c re et B an n er
4 N estle N esp re sso B an n er
5 P elo to n I n te ra ctiv e , I n c. P elo to n I n te ra ctiv e , I n c. B an n er
6 C olg a te -P alm oliv e C olg a te O ptic W hit e T o oth b ru sh B an n er
7 e .l .f. B ea u ty e .l .f. H oly H yd ra tio n L in e B an n er
8 D ura ce ll I n c. D ura ce ll I n c. B an n er
9 L'O re a l C era V e M ois tu riz in g C re a m B an n er
1 0 A p ple I n c. A p ple I n c. B an n er
R an kC o-B ra n d ed A d ve rtis e rTo p P ro d uctE xa m ple C re a tiv e44

– A ll R ig h ts R ese rv e d
K ey E ven ts i n 2 025:
H oil d ay S h o p pin g
45

– A ll R ig h ts R ese rv e d
H olid ay A dvertis in g
Sta rts E arly w it h A d S pen d
Sp ik in g i n O cto b er
Wit h d ig it a l a d ve rtis in g r a m pin g u p w ell b efo re B la ck
F rid ay a n d C yb er M ond ay i n t h e U S, a d ve rtis e rs n eed
to b e p re p are d e a rly f o r t h e h o lid ay s e a so n. D ig it a l a d
sp en d i s p ro je cte d t o s u rp ass $ 4 0 b il lio n i n Q 4 2 0 25, a
1 6% i n cre a se q uarte r-o ve r-q uarte r ( Q oQ ) a n d 1 3 %
in cre a se y e a r-o ve r-y e a r ( Y o Y).
T h e b um p i n d ig it a l a d s p en d i s n o t l im it e d t o t h e U S.
M ark e ts a cro ss E u ro p e, L a tin A m eric a , a n d A P AC a re
a ls o f o re ca ste d f o r a s tr o ng b oost i n t h e f o urth q uarte r,
e ve n i f t h e h o lid ays d riv in g t h e b oost v a ry . F o r
exa m ple , f e stiv a ls i n I n d ia l ik e D iw ali b oost s h o p pin g
(a n d a d ve rtis in g) i n O cto b er.
M on th ly D ig it a l A d S p en d b y C ou n tr y
$ 40B$20B0
2024 2025 F o re ca st
Q 3 Q4
Q uarte r-o ve r-Q uarte r G ro w th i n Q 4 v s. Q 3 E ach Y e a r Q 4 2 024Q 4 2 025 + 15%
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4 ,
2025. A va il a ble a d c h a nnels v a ry b y m ark e t.
+ 16%
Fa ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t U nit e d S ta te s
0$ 2B$4B$6B$8B$10B$12B$14B$16B
Ja n -2 024 Fe b -2 024 M ar-2 024 A p r-2 024 M ay-2 024 Ju n -2 024 Ju l- 2 024 A u g-2 024 S ep -2 024 O ct-2 024 N ov-2 024 D ec-2 024 Ja n -2 025 Fe b -2 025 M ar-2 025 A p r-2 025 M ay-2 025 Ju n -2 025 Ju l- 2 025 A u g-2 025 S ep -2 025 O ct-2 025 N ov-2 025 D ec-2 025
A d S p en d Fo re ca st
46

– A ll R ig h ts R ese rv e d
D is c o ver W hic h
S u b ca te g o rie s M ak e t he
B ig gest P ush D urin g t he
H olid ays
Th e h o lid ays a re t h e b ig gest t im e f o r s h o p pin g i n t h e
U S, a n d n atu ra lly , m ost S h o p p in g s u b ca te g o rie s s a w
a b ig s p ik e i n d ig it a l a d s p en d i n Q 4 2 0 24. F a m il y &
P are n tin g S h o p pin g w as t h e f a ste st-g ro w in g a t + 59%
q uarte r-o ve r-q uarte r ( Q oQ ), f o llo w ed b y H ob bie s /
I n te re sts , S h o p pin g, G ro ce ry S to re s, a n d C om pute rs &
C onsu m er E le ctr o nic s. G en era l S h o p pin g a d ve rtis in g
als o s a w h u ge g ro w th , u p 4 3% Q oQ .
So m e n o n-S h o p pin g c a te g o rie s a ls o r a m ped u p
sp en d a t t h e e n d o f t h e y e a r, i n clu d in g N ew s &
M aga zin es, I n su ra n ce , a n d C re d it & L e n d in g.
T o p C ate g o rie s b y D ig it a l A d S p en d G ro w th
C han ge i n A d S p en d i n Q 4 2 024 v s. Q 3 2 024
U nit e d S ta te s Sh op pin g – G en era l
S h op pin g – A p pare l
Fin an cia l S erv ic e s – I n su ra n ce
S h op pin g – C om pute rs &
C on su m er E le ctro n ic s
M ed ia & E n te rta in m en t – F il m &
T e le vis io n
G am in g – V id eo G am e P ub lis h er
M ed ia & E n te rta in m en t – N ew s
& M aga zin es
S h op pin g – F a m il y & P are n tin g
Sh op pin g
H ea lt h & W elln ess –
P harm ace u tic a ls
S h op pin g – H ob bie s/In te re sts
S h op pin g
Fo od & D in in g S erv ic e s – D in in g
& R esta u ra n ts
S h op pin g – H om e & G ard en
S h op pin g
Sh op pin g – G ro ce ry S to re s
Fin an cia l S erv ic e s – C re d it &
L e n d in g
C on su m er P ack a ge d G ood s –
P ers o n al C are
0 $ 100M$200M$300M$400M$500M$600M
S h op pin g C on su m er P ack a ge d G ood s M ed ia & E n te rta in m en t
H ea lt h & W elln ess F in an cia l S erv ic e s G am in g O th er
0 +15%+30%+45%+60%
+ 43%+43%
+18%+18%
+35%+35%
+24%+24%
+55%+55%
+59%+59%
+45%+45%
+33%+33%
+20%+20%
Q oQ G ro w th S o u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4 ,
2025. A va il a ble a d c h a nnels v a ry b y m ark e t. G en era l s p en d i n clu d es c re a tiv e s t h a t
are n 't a sso cia te d w it h a p a rtic u la r s u b ca te g ory , c re a tiv e s t h a t f e a tu re p ro d ucts f r o m
se ve ra l s u b ca te g orie s, o r c o rp ora te a ds.
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 47

– A ll R ig h ts R ese rv e d G en era l S h op pin g
-2 0%020%40%60%80%
2-O ct-2 024 5-O ct-2 024 😯 ct-2 024 11-O ct-2 024 14-O ct-2 024 17-O ct-2 024 20-O ct-2 024 23-O ct-2 024 26-O ct-2 024 29-O ct-2 024 1-N ov-2 024 4-N ov-2 024 7-N ov-2 024 10-N ov-2 0… 13-N ov-2 0… 16-N ov-2 0… 19-N ov-2 0… 22-N ov-2 0… 25-N ov-2 0… 28-N ov-2 0… 1-D ec-2 024 4-D ec-2 024 7-D ec-2 024 10-D ec-2 024 13-D ec-2 024 16-D ec-2 024 19-D ec-2 024 22-D ec-2 024 25-D ec-2 024 28-D ec-2 024 31-D ec-2 024
A ll S h op pin g G en era l S h op pin g
W hen S h ou ld B ra n d s
A llo ca te T h eir A d D olla rs ?
Whil e m an y a d ve rtis e rs r a m p u p s p en d i n Q 4, t h e
tim in g v a rie s s ig n if ic a n tly . M ost S h o p pin g
su b ca te g o rie s p rio rit iz e B la ck F rid ay a n d C yb er
M ond ay, s ta rtin g t o r a m p u p a d s p en d a t t h e s ta rt o f
N ove m ber b efo re p ea kin g w it h t h ese k e y
sh o p pin g d ays.
P op ula r g if t s u b ca te g o rie s l ik e C om pute rs & C onsu m er
E le ctr o nic s a n d H ob bie s / I n te re sts S h o p pin g k e ep a d
sp en d h ig h t h ro ugh o ut D ece m ber, w it h C om pute rs &
C onsu m er E le ctr o nic s s e ein g a s e co nd p ea k a h ea d o f
C hris tm as f o r l a st-m in ute s h o p pers .
G ro ce ry S to re s, m ea n w hil e , i n cre a se a d s p en d a h ea d
o f T h an ksg iv in g b efo re r a m pin g u p i n e a rn est b efo re
C hris tm as.
D ail y U S D ig it a l A d S p en d b y S h op pin g S u b gen re i n t h e 2 024 H olid ay S ea so n
In d exe d t o A ve ra ge D ail y S p en d i n S ep te m ber f o r E ach S u b gen re
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f A u g ust 1 4 ,
2025. G en era l s p en d i n clu d es c re a tiv e s t h a t a re n 't a sso cia te d w it h a p a rtic u la r
su b ca te g ory , c re a tiv e s t h a t f e a tu re p ro d ucts f r o m s e ve ra l s u b ca te g orie s, o r c o rp ora te
a ds.
1 50%100%50%0-5 0%
G en era l A p pare l H om e &
G ard en
S h op pin g
C om pute rs &
C on su m er
E le ctro n ic s
P et S u p plie s H ob bie s /
I n te re sts
S h op pin g
G ro ce ry
S to re s
Fa m il y &
P are n tin g
Sh op pin g
N ov 1 -2 8
N ov 2 9-D ec 2
D ec 3 -1 7
D ec 1 8-2 4
D ec 2 5-3 1
Gro ce ry S to re s:
A d s p en d p ea ks
a h ea d o f C hris tm as
M ost S h op pin g S u b gen re s:
A d s p en d a cce le ra te s i n
N ove m ber a n d p ea ks f o r B la ck
F rid ay / C yb er M on d ay
C om pute rs & C on su m er
E le ctr o n ic s:
A d s p en d r e m ain s h ig h
fr o m t h e s ta rt o f
N ove m ber t h ro u gh
C hris tm as
B la ck F rid ayC yb er M on d ayC hris tm as
48

Best B uy's H olid ay A d S tr a te g y In vo lv es M on th s o f T estin g a nd O ptim iz in g
Ad ve rtis e rs a re c o m petin g f o r c o nsu m er a tte n tio n e a rlie r a n d e a rlie r, i n clu d in g t e stin g a n d o p tim iz in g i n t h e l e a d -u p t o t h e s h o p pin g h o lid ays. B est B uy i s a p rim e e xa m ple ,
o ffe rin g w eekly d oorb uste rs a h ea d o f B la ck F rid ay a n d m ain ta in in g a c o nsis te n t t h em e t h ro ugh o ut t h e h o lid ay s e a so n.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : E xa m ple t o p d ig it a l a d c re a tiv e s i n t h e U nit e d S ta te s.
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d- A ll R ig h ts R ese rv e dL ea d -u p t o B la ck F rid ay ( N ovem ber 1 – 2 8)B la ck F rid ay / C yb er M on d ay ( N ovem ber 2 9 – D ece m ber 2 )Lea d -u p t o C hris tm as ( D ece m ber 3 – 1 7)W eek B efo re C hris tm as ( D ece m ber 1 8 – 2 4)
To p O ve r-t h e-T o p ( O TT)
cre a tiv e s h ig h lig h te d
p la n s f o r h ostin g v is it o rs
a n d t h e e a se o f s h op pin g
fo r " B la ck F rid ay" d ea ls
o n lin e r a th er t h an
ca m pin g o u ts id e t h e
sto re . B est B uy c o n tin ued
to u se t h ese c re a tiv e s
th ro u gh ou t t h e h olid ay
se a so n .
Y o u Tu b e c re a tiv e s
p ro m ote d B est B uy's
d ea ls o n s p ecif ic
p ro d ucts , w hil e O TT
cre a tiv e s c o n tin ued t h e
th em e o f u sin g B est B uy
on a l a p to p t o p re p are f o r
h olid ay c e le b ra tio n s.
T o p v id eo c re a tiv e s
sh if t e d t o p ro m otin g g if t
s h op pin g. B est B uy a n d
G oogle a ls o j o in ed f o rc e s
to a d ve rtis e G oogle 's A I
offe rin g, G em in i, w it h
h olid ay-t h em ed
cre a tiv e s.
B est B uy p iv o te d t o
a d ve rtis e t h e a va il a b il it y
o f " la st-m in ute " g if t s .T h e
cre a tiv e s w ere s im il a r t o
th e C yb er M on d ay
cre a tiv e s, b ut s h if t t h e
fo cu s t o l a st-m in ute
h olid ay s h op pin g.
49

– A ll R ig h ts R ese rv e d
K ey E ven ts i n 2 025:
U nit e d S ta te s S p orts
50

– A ll R ig h ts R ese rv e d
F o otb all a n d P la yo ff
T ou rn am en ts D riv e S ports
C on su m ptio n in t he
U nit e d S ta te s
Sp orts d em an d i n t h e U nit e d S ta te s i s s tr o ngly t ie d t o
m arq uee e ve n ts l ik e t h e N atio nal F o otb all L e a gu e
(N FL) s e a so n. P la yo ffs a n d t o urn am en ts a ls o d riv e
in te re st, i n clu d in g t h e N CAA M arc h M ad ness
to urn am en t a n d t h e N atio nal B ask e tb all A sso cia tio n
(N BA) a n d N atio nal H ock e y L e a gu e ( N H L) p la yo ffs ,
w hic h b oth r u n f r o m A p ril t o J u n e.
T h ese s p orts e ve n ts p ro vid e a k e y o p portu n it y f o r
m ark e te rs l o okin g t o c o nnect w it h a s p ecif ic
a u d ie n ce . A n d w it h s p orts c o nte n t b ein g w id ely
d is p ers e d a cro ss m ore a n d m ore s tr e a m in g s e rv ic e s,
a d ve rtis e rs c a n t a rg et s p ecif ic e ve n ts a n d p la tfo rm s
th at t h ey f e el a re t h e b est f it f o r t h eir p ro d ucts .
W eek ly T im e S p en t ( H ou rs ) o n S p orts E n te rta in m en t A p ps
iO S a n d G oogle P la y C om bin ed i n t h e U nit e d S ta te s
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : T im e s p en t o n S p orts E n te rta in m en t a pps i n t h e U nit e d S ta te s a cro ss i O S a nd
G oog le P la y. S p orts E n te rta in m en t a pps c la ssif ie d u sin g S en so r T o w er's A p p I Q
t a xo n om y a s o f S ep te m ber 7 , 2 025.
3 0M25M20M15M10M5M0
15-J a n -2 024 12-F e b -2 024 11-M ar-2 024 8-A p r-2 024 6-M ay-2 024 3-J u n -2 024 1-J u l- 2 024 29-J u l- 2 024 26-A u g-2 024 23-S ep -2 024 21-O ct-2 024 18-N ov-2 024 16-D ec-2 024 13-J a n -2 025 10-F e b -2 025 10-M ar-2 025 7-A p r-2 025 5-M ay-2 025 2-J u n -2 025 30-J u n -2 025 28-J u l- 2 025 25-A u g-2 025
Feb ru ary 1 1, 2 024
S u p er B ow l L V III
M arc h 1 7 – A pril 8 , 2 024
N CAA M arc h M ad ness
S ep te m ber 5 , 2 024
S ta rt o f N FL S ea so n
S ep te m ber 4 , 2 025
S ta rt o f N FL S ea so n
M arc h 1 6 – A pril 7 , 2 025
N CAA M arc h M ad ness
F eb ru ary 9 , 2 025
S u p er B ow l L IX51

– A ll R ig h ts R ese rv e d
S m alle r B ra n d s T en d ed t o
Lev era g e t h eir N CAA
P artn ers h ip s w it h B ig A d
Cam paig n s
Not s u rp ris in gly , b ra n d s w it h a r e la tiv e ly s m all a d b ud get
d id t h e m ost w it h t h eir N CAA p artn ers h ip f o r M arc h
M ad ness. B ra n d s l ik e I n ve sc o , P iz za H ut, a n d G re a t C lip s
in cre a se d t h eir d ig it a l a d s p en d b y m ore t h an 6 0 %
d urin g t h e t o urn am en t v e rs u s t h eir a ve ra ge s p en d i n t h e
w eeks i m med ia te ly b efo re a n d i m med ia te ly a ft e r t h e
to urn am en t. F o r l a rg er b ra n d s, t h is c o rp ora te
p artn ers h ip w as l ik e ly j u st o ne p ie ce o f t h eir m uch l a rg er
a d ve rtis in g s tr a te g y.
S eve ra l f o od a n d b eve ra ge c o m pan ie s p artn ere d w it h
th e N CAA, s e ein g M arc h M ad ness a s a n o p portu n it y n o t
o nly t o i n cre a se b ra n d a w are n ess b ut t o p ro vid e s n ack
a n d d in in g o p tio ns f o r p eo p le w atc h in g t o urn am en t
ga m es. E xa m ple s i n clu d ed P iz za H ut, B uffa lo W il d W in gs,
R eese 's , R it z C ra ck e rs , a n d W en d y's .
In cre a se i n D ig it a l A d S p en d f o r N CAA C orp ora te C ham pio n s a n d P artn ers
U nit e d S ta te s A ve ra ge D ail y A d S p en d D urin g M arc h M ad ness v s. t h e P erio d B efo re a n d A ft e r
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : M arc h M adness a d s p en d i n clu d es a ve ra ge d a il y s p en d b etw een S ele ctio n S u nd a y
(M arc h 1 6, 2 025) t h ro u g h t h e M en 's N atio n a l C ha m pio n sh ip g a m e ( A p ril 7 , 2 0 25). B efo re
M arc h M adness p erio d i n clu d es a ve ra ge d a il y s p en d d urin g t h e 2 3 d a ys b efo re S ele ctio n
Su nd a y, a nd t h e a ft e r M arc h M adness p erio d i n clu d es a ve ra ge d a il y s p en d d urin g t h e 2 3
d a ys a ft e r t h e N atio n a l C ha m pio n sh ip g a m e. I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nn els .
A d s p en d e stim ate s a s o f S ep te m ber 7 , 2 025.
In ve sc o L td .
P iz za H ut
G re a t C lip s, I n c.
T u rb oTa x
LG
S am su n g
U nil e ve r
B u
Reese 's
H om e D ep ot
R it z C ra ck e rs
A T & T
Cap it a l O ne F in an cia l…
W en d y's R esta u ra n t
B uic k
G eic o
M arrio tt B on vo y
Th e C oca -C ola C om pan y
0 $0.5 M $1M $1.5 M $2M $2.5 M $3M $3.5 M
B efo re M arc h M ad ness M arc h M ad ness A
In ve sc o L td .
P iz za H ut
G re a t C lip s, I n c.
T u rb oTa x
LG
S am su n g
U nil e ve r
B uff alo W il d …
R eese 's
H om e D ep ot
R it z C ra ck e rs
A T & T
Cap it a l O ne…
W en d y's …
B uic k
G eic o
M arrio tt B on vo y
Th e C oca -C ol…
0 2 0%40%60%80%
71.4 %71.4 %
64.2 %64.2 %
63.1 %63.1 %
39.8 %39.8 %
34.4 %34.4 %
24.9 %24.9 %
23.7 %23.7 %
17.9 %17.9 %
17.4 %17.4 %
14.4 %14.4 %
12.2 %12.2 %
11.1 %11.1 %
-0 .6 %-0 .6 %
-8 .9 %-8 .9 %
-2 0.3 %-2 0.3 %
-2 2.2 %-2 2.2 %
-2 3.2 %-2 3.2 %
-2 9.5 %-2 9.5 %
M arc h M ad ness D ail y A vera g e v s.
A vera g e D ir e ctly B efo re / A ft e r
52

Top B ra n d s H ig h lig h t M en 's a nd W om en 's T ou rn am en ts i n C re a tiv es
Bra n d s u se d t h eir p artn ers h ip w it h N CAA M arc h M ad ness t o l e ve ra ge t h e p op ula rit y o f m en 's a n d w om en 's c o lle g e b ask e tb all. A d ve rtis e rs c a n
n o w a ls o p artn er w it h i n d iv id ual p la ye rs , f u rth er b oostin g t h e c o nnectio n b etw een t h e b ra n d a n d t h e t o urn am en t.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : E xa m ple t o p d ig it a l a d c re a tiv e s i n t h e U nit e d S ta te s.
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d- A ll R ig h ts R ese rv e dIn ve sc o 's c re a tiv e c o m bin ed a
p ortr a ya l o f t h e T exa s w om en 's
b ask e tb all t e a m f r o m t h e 1 980's
w it h t h e i d ea o f f u tu ris tic
t e ch n olo gy. T h is f it s w it h t h e t h em e
of I n ve sc o 's b ro ad er d ig it a l a d
str a te g y: i n nova tio n .
E xa m ple C re a tiv e
o n L in ked In
P iz za H ut's a d c re a tiv e p ro m ote d
n ew p ro d uct o ffe rin gs a n d t h eir
m ob il e a p p a s a w ay t o p ro m ote
e a sy o rd erin g f o r t h ose w atc h in g
M arc h M ad ness g am es. T h e
vo ic e o ve r a ls o s o u n d s l ik e K evin
H arla n , a n nou n ce r o f m an y t o p
b ask e tb all a n d M arc h M ad ness
g am es, f u rth er b uid lin g t h e
asso cia tio n b etw een t h e t w o
bra n d s.
E xa m ple C re a tiv e
o n I n sta g ra m
An oth er c o m mon f e a tu re s o f M arc h
M ad ness a d c re a tiv e s i s i n clu d in g a
s id e-b y-s id e o f t h e b ra n d l o go w it h t h e
N CAA M arc h M ad ness l o go . F o r
exa m ple , G re a t C lip s i n clu d ed t h is f o r
th eir F a ce b ook c re a tiv e o ffe rin g a $ 10
o ff c o u p on .
E xa m ple C re a tiv e
o n F a ce b ook
Tu rb o T ax i n clu d ed a p air o f t o p
co lle g e b ask e tb all p la ye rs ,
U niv e rs it y o f K en tu ck y's C la ra
S tr a ck f o r t h e w om en 's t e a m a n d
K ob y B re a f o r t h e m en 's t e a m .
Bra n d s c a n n ow p artn er w it h
in d iv id ual p la ye rs i n a d dit io n t o
th e N CAA.
E xa m ple C re a tiv e
o n O TT
53

– A ll R ig h ts R ese rv e d
T h e N FL S ea so n R em ain s
th e F o cu s f o r U S S p orts
B ettin g
Th e N FL s e a so n d om in ate s u se r a tte n tio n f o r s p orts
b etto rs i n t h e U S. T im e s p en t i n s p orts b ettin g a p ps i s
s ig n if ic a n tly h ig h er t h ro ugh o ut t h e N FL s e a so n
co m pare d t o t h e r e st o f t h e y e a r, a n d t h e S u p er B ow l
pro vid es a k e y o p portu n it y t o a d d n ew u se rs .
A s a r e su lt , s p orts b ook a d ve rtis e rs a re s ta rtin g t h eir
c a m paig n s f o r t h e 2 024-2 025 N FL s e a so n. E arly
S ep te m ber i s a c ru cia l t im e f o r t h ese c o m pan ie s a s
th ey c o m pete f o r n ew u se rs w ho a re e n ga ged w it h
fo otb all f o r t h e e n tir e N FL s e a so n.
W eek ly T im e S p en t a n d D ow nlo ad s f o r S p orts B ettin g A p ps i n t h e U nit e d S ta te s So u rc e : S en so r T o w er
N ote : T im e s p en t a nd d ow nlo a ds f o r S p orts B ettin g a pps i n t h e U nit e d S ta te s a cro ss
iO S a nd G oog le P la y. S p orts B ettin g a pps c la ssif ie d u sin g S en so r T o w er's A p p I Q
t a xo n om y a s o f S ep te m ber 7 , 2 025. D ig it a l a d s p en d i n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g
ch a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f S ep te m ber 7 , 2 0 25.
03 M6M9M12M15M0 0.5 M 1M 1.5 M 2M 2.5 M
15-J a n -2 024 12-F e b -2 024 11-M ar-2 024 8-A p r-2 024 6-M ay-2 024 3-J u n -2 024 1-J u l- 2 024 29-J u l- 2 024 26-A u g-2 024 23-S ep -2 024 21-O ct-2 024 18-N ov-2 024 16-D ec-2 024 13-J a n -2 025 10-F e b -2 025 10-M ar-2 025 7-A p r-2 025 5-M ay-2 025 2-J u n -2 025 30-J u n -2 025 28-J u l- 2 025 25-A u g-2 025
T im e S pen t ( H ou rs )
D ow nlo ad s
Tim e S pen t ( H ou rs ) D ow nlo ad s Feb ru ary 1 1, 2 024
S u p er B ow l L V III
M arc h 1 7 – A pril 8 , 2 024
N CAA M arc h M ad ness
S ep te m ber 5 , 2 024
S ta rt o f N FL S ea so n
S ep te m ber 4 , 2 025
S ta rt o f N FL S ea so n
M arc h 1 6 – A pril 7 , 2 025
N CAA M arc h M ad ness
F eb ru ary 9 , 2 025
S u p er B ow l L IX
2 0M15M10M5M0
15-J a n -2 024 5-F e b -2 024 26-F e b -2 024 18-M ar-2 024 8-A p r-2 024 29-A p r-2 024 20-M ay-2 024 10-J u n -2 024 1-J u l- 2 024 22-J u l- 2 024 12-A u g-2 024 2-S ep -2 024 23-S ep -2 024 14-O ct-2 024 4-N ov-2 024 25-N ov-2 024 16-D ec-2 024 6-J a n -2 025 27-J a n -2 025 17-F e b -2 025 10-M ar-2 025 31-M ar-2 025 21-A p r-2 025 12-M ay-2 025 2-J u n -2 025 23-J u n -2 025 14-J u l- 2 025 4-A u g-2 025 25-A u g-2 025
N FL S ea so n Su p er B ow l M arc h M ad ness R est o f Y ea r W eek ly D ig it a l S p orts A d S p en d f o r S p orts b ook A d ve rtis e rs i n t h e U nit e d S ta te s
54

Sp orts B ettin g B ra n d s P ro m ote F re e B on us B ets a nd S am e G am e P arla ys
Beca u se o f t h e v a lu e o f e a rly -s e a so n b etto rs , s p orts b ooks o ffe r e n tic in g d ea ls s p ecif ic a lly t o n ew u se rs . T h is i n clu d es h u ge m ult ip lie rs i n b onus b ets o r
eve n F a n atic s F a n ca sh f o r n ew c u sto m ers .
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : E xa m ple t o p d ig it a l a d c re a tiv e s i n t h e U nit e d S ta te s.
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d- A ll R ig h ts R ese rv e dDra ft K in gs' r e ce n t c re a tiv e o n T ik T o k
atte m pts t o c a p tu re a m ore a u th en tic ,
lo w -b ud get f e el. I t d is p la ye rs a s im ple
s c re en sh ot f r o m a p hon e N ote s a p p a n d
eve n a n o u td ate d y e a r t o m ake i t f e el l ik e
a w ell- w orn v id eo . I t a ls o o ffe rs $ 200 i n
b on us b ets t o n ew c u sto m ers b ettin g $ 5.
E xa m ple C re a tiv e
o n T ik T o k
D ra ft K in gs
Fa n atic s h as a s im ple c re a tiv e o ffe rin g
$100 i n F a n ca sh f o r n ew c u sto m ers
w hose f ir s t f o otb all b et l o se s. T h e o ffe r
a d ds u rg en cy , a s i t i s o n ly a va il a b le u n til
O cto b er.
E xa m ple C re a tiv e
o n M ob il e A p ps
F a n atic s
Bet3 65 a tte m pts t o o n e-u p t h e
co m petit io n w it h t h e m ost
c o m pellin g o ffe r: $ 300 i n b on us b ets
fo llo w in g a $ 5 b et — w in o r l o se . M ost
o th er o ffe rs p ro vid e l e ss i n b on us
b ets o r r e q uir e t h e b et t o e it h er w in
o r l o se t o r e ce iv e t h e b on us.
E xa m ple C re a tiv e
o n Y o u Tu b e
B et3 65
Fa n D uel's c re a tiv e o n O TT s tr e a m in g
se rv ic e s l ik e P lu to T V, T u b i, a n d
H ulu , p ro m ote s i t s s a m e g am e
parla y a n d o ffe rs $ 300 i n b on us b ets
fo r n ew c u sto m ers b ettin g $ 5 ( if t h e
b et w in s). I t a ls o h ig h lig h ts i t s
p artn ers h ip w it h t h e N FL.
E xa m ple C re a tiv e
o n O TT
F a n D uel
55

– A ll R ig h ts R ese rv e d
K ey E ven ts i n 2 025:
B ack -t o -S ch o ol
56

– A ll R ig h ts R ese rv e d
T h e R is e o f N on –
Tra d it io n al B ack -t o –
S ch ool A dvertis e rs
To p C ate g o rie s b y B ack -t o -S ch ool A d S p en d
Ad S p en d b etw een J u ly a n d A ugu st i n 2 025
Sh op pin g – G en era l S h op pin g
Sh op pin g – A p pare l
S h op pin g – C om pute rs & C on su m er
E le ctro n ic s
S h op pin g – G ro ce ry S to re s
C on su m er P ack a ge d G ood s –
H ou se h old S u p plie s
C on su m er P ack a ge d G ood s – F o od
& B eve ra ge s
S h op pin g – F a m il y & P are n tin g
Sh op pin g
H ea lt h & W elln ess – H ea lt h C are
S erv ic e s
Te le co m – C on su m er N etw ork s
S h op pin g – H om e & G ard en
S h op pin g
Fo od & D in in g S erv ic e s – F o od
D eliv e ry S erv ic e s
C on su m er P ack a ge d G ood s –
P ers o n al C are
H ea lt h & W elln ess – B ea u ty S erv ic e s
& S p as
M ed ia & E n te rta in m en t – M ed ia &
E n te rta in m en t
Tra ve l & T o u ris m – T ra n sp orta tio n
0 $5M$10M$15M$20M$25M
S h op pin g C on su m er P ack a ge d G ood s O th er So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . B ack -t o -S ch ool a d s p en d i s d efin ed
b y t h e k e yw ord s " b a ck t o s c h ool," " sc h ool s u p plie s" , o r " sc h ool s h op pin g ." T h is
a na ly sis f o cu se s o n c o n su m er-fa cin g c a te g orie s, i n clu d in g g ood s a nd s e rv ic e s, a nd
d oes n ot i n clu d e t h e J o b & E d uca tio n c a te g ory .
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t
1
1
1
1
4
1 3
13
2
1
2
2
36
Yo Y C han ge T h e S h o p pin g a n d C PG c a te g o rie s c o ntin ue t o
d om in ate t h e B ack -t o -S ch o o l a d s p en d l a n d sc a p e,
se cu rin g a ll o f t h e t o p s ix p osit io ns. T h e G en era l
S h o p pin g a n d A p pare l c a te g o rie s l e a d t h e w ay,
fo llo w ed b y C om pute rs & C onsu m er E le ctr o nic s a n d
G ro ce ry S to re s, r e in fo rc in g t h eir s ta tu s a s c o re p il la rs
o f t h e s e a so n.
Th e B ack -t o -S ch o ol s e a so n i s e xp an d in g b eyo nd
tr a d it io nal r e ta il , w it h a m assiv e s u rg e i n a d s p en d
fr o m n o n-t r a d it io nal s e cto rs . N ota b ly , t h e
tr a n sp orta tio n c a te g o ry m ad e a d ra m atic e n tr y i n to
th e t o p 1 5 i n 2 025 a ft e r b ein g o uts id e t h e t o p 5 0 i n
2 024, w hil e H ea lt h C are S erv ic e s ( + 558% Y o Y) a n d
C onsu m er N etw ork s ( + 457% Y o Y) a ls o s a w e xp lo siv e
g ro w th , r e fle ctin g a m ajo r s h if t i n h o w b ra n d s a re
ta rg etin g s tu d en ts a n d f a m il ie s.
57

– A ll R ig h ts R ese rv e d
B ey o n d t h e R id e:
U ber's A ggre ss iv e E ntr y
in to B ack -t o -S ch ool
A dvertis in g
Majo r r e ta il e rs l ik e T arg et, W alm art, a n d A m azo n
d om in ate t h e B ack -t o -S ch o o l ( B TS) a d l a n d sc a p e,
a cco un tin g f o r n ea rly o ne-t h ir d o f t h e t o ta l B TS a d
sp en d . T h is r e in fo rc e s t h eir p osit io n a s t h e c o re
d estin atio ns f o r s e a so nal s h o p pin g.
U ber's m assiv e Y o Y a d s p en d g ro w th p ro p elle d i t i n to
th e t o p r a n ks o f B TS a d ve rtis e rs , r e fle ctin g i t s
a ggre ssiv e p ush t o c a p tu re a n ew m ark e t. I t s c re a tiv e s
a re d esig n ed t o a p pea l t o b oth p are n ts a n d s tu d en ts ,
o ffe rin g a d ual v a lu e p ro p osit io n o f c o nve n ie n ce ( fr e e
rid es) a n d s a vin gs ( d is c o un ts o n U ber E ats f o r
eve ry th in g f r o m l u n ch t o s c h o ol s u p plie s).
T o p A d ve rtis e rs ' B ack -t o -S ch ool A d S p en d S h are
A d S p en d b etw een J u ly a n d A ugu st i n 2 025
Ta rg et
W alm art
A m azo n .c o m
P ro cte r & G am ble
D ic k 's S p ortin g G ood s
M acy 's
A ero p osta le
J .C . P en ney
U ber T e ch n olo gie s
B est B uy
Th e K ro ge r
K oh l's
S h oe C arn iv a l
G ap
A lc o n
0 5%10%15%
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . B ack -t o -S ch ool a d s p en d i s d efin ed
b y t h e k e yw ord s " b a ck t o s c h ool," " sc h ool s u p plie s" , o r " sc h ool s h op pin g ." T h is
a na ly sis f o cu se s o n c o n su m er-fa cin g c a te g orie s, i n clu d in g g ood s a nd s e rv ic e s, a nd
d oes n ot i n clu d e t h e J o b & E d uca tio n c a te g ory .
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t R an k G ro w th
1
1
3 1
9
4
33
9
1
12
6
6
4
58

– A ll R ig h ts R ese rv e d
B ack -t o -S ch ool
A dvertis in g i s S ta rtin g
Earlie r i n 2 025
Whil e t h e f in al f o ur w eeks b efo re S ep te m ber c o ntin ue
to b e t h e m ost c rit ic a l t im e f o r a d s p en d , m an y
ad ve rtis e rs a re a ctiv e ly s h if t in g a p ortio n o f t h eir
b ud get t o t h e e a rlie r k ic k -o ff a n d m id -s e a so n p erio d s.
T h is i n d ic a te s a s tr a te g ic e ffo rt t o r e a ch p are n ts
s o oner a s t h ey b eg in t o p la n t h eir s h o p pin g a n d
sp re a d o ut t h eir b ud gets .
H ouse h o ld S u p plie s b ra n d s a re l e a d in g t h e s h if t
t o w ard e a rlie r a d s p en d , a llo ca tin g a s ig n if ic a n t 7 % o f
th eir b ud get t o t h e k ic k -o ff p erio d i n 2 0 25 a ft e r h avin g
n o s p en d i n 2 024. C om pute rs & C onsu m er E le ctr o nic s
a ls o s a w a c le a r s h if t , w it h i t s m id -s e a so n s h are
in cre a sin g b y 1 4 p erc e n ta ge p oin ts . T h is t r e n d i s
p artic u la rly e vid en t i n W alm art, w here i t s B TS a d
sp en d o n C om pute rs & C onsu m er E le ctr o nic s d urin g
m id -s e a so n s u rg ed f r o m 5 0% t o 8 4 % a s i t p ulle d b ack
sig n if ic a n tly f r o m t h e f in al w eeks.
80%60%40%20%0
G en era l S h op pin g Ap pare l C om pute rs &
C on su m er E le ctro n ic s
G ro ce ry S to re s H ou se h old S u p plie s Fo od & B eve ra ge s
2 % 45% 53% 1% 47% 51% 2% 20% 78% 24% 76% 40% 59% 2% 26% 72%
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . B ack -t o -S ch ool a d s p en d i s d efin ed
b y t h e k e yw ord s " b a ck t o s c h ool," " sc h ool s u p plie s" , o r " sc h ool s h op pin g ." T h is
a na ly sis f o cu se s o n c o n su m er-fa cin g c a te g orie s, i n clu d in g g ood s a nd s e rv ic e s, a nd
d oes n ot i n clu d e t h e J o b & E d uca tio n c a te g ory .
8 0%60%40%20%0
G en era l S h op pin g Ap pare l C om pute rs &
C on su m er E le ctro n ic s
G ro ce ry S to re s H ou se h old S u p plie s Fo od & B eve ra ge s
5 %
48% 46% 1% 44% 55% 4% 34% 62% 22% 78%
7%
36% 57% 1%
13%
86%
K ic k-O M id -S ea so n ( 5 -8 W eeks B efo re S ep te m ber)
P ea k S h op pin g ( 1 -4 W eeks B efo re S ep te m ber)
B ack -t o -S ch ool A d S p en d D is tr ib utio n d urin g t h e 1 2 W ee k s b efo re S ep te m ber
2 024 v s 2 025
2 024202559

Back -t o -S ch ool A d S tr a te g ie s: A R eta il e r C om paris o n
Wit h c o nsu m ers i n t h e U nit e d S ta te s b eco m in g m ore c o st c o nsc io us i n 2 025, b ra n d s l ik e W alm art a n d A m azo n m ake l o w p ric e s a k e y c o m ponen t o f t h eir B ack -t o -S ch o ol
ca m paig n s. T h e b ra n d s a ls o a tte m pt t o a p p ea l d ir e ctly t o p are n ts a n d t e a ch ers , t h eir p rim ary a u d ie n ce s f o r B ack -t o -S ch o ol s h o p pin g.
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : E xa m ple t o p b a ck -t o -s c h ool c re a tiv e s i n t h e U nit e d S ta te s.
© S en so r T o w er I n c. – A ll R ig h ts R ese rv e d- A ll R ig h ts R ese rv e dT arg etW alm art
W alm art's B ack -t o -S ch ool c re a tiv e s tr a te g y i s c e n te re d o n l o w
p ric e s a n d c o n ve n ie n ce . I t s a d s u se p hra se s l ik e " sh op f o r l e ss"
a n d " p ric e s y o u 'l l l o ve ," w hil e a ls o p osit io n in g t h e r e ta il e r’s
m em bers h ip p ro gra m a s t h e u lt im ate s o lu tio n f o r p are n ts b y
d eliv e rin g i t e m s d ir e ctly t o t h eir h om e a n d s a vin g t h em
m ult ip le t r ip s.
A m azo n
Targ et’s c re a tiv e s tr a te g y i s b uil t o n a n e m otio n al c o n nectio n
w it h f a m il ie s, u sin g p hra se s l ik e “ fir s t-d ay b utte rflie s t o l a st-d ay
h iv e f iv e s.” T h e b ra n d a ls o h ig h lig h ts t e a ch ers t o p osit io n i t s e lf
a s a p artn er t h at u n d ers ta n d s a n d v a lu es t h eir w ork , b uil d in g
tr u st w it h b oth t e a ch ers a n d p are n ts .
A m azo n 's B ack -t o -S ch ool a d s d ir e ctly a d dre ss p are n ts ' f in an cia l
p ain p oin ts b y h ig h lig h tin g a w id e s e le ctio n a n d l o w p ric e s. B y
le ve ra gin g p hra se s l ik e " sp en d l e ss o n y o u r k id s" a n d " S ave w it h
b ack t o s c h ool d ea ls ," t h e b ra n d e ffe ctiv e ly p osit io n s i t s e lf a s a
t r u ste d , s in gle d estin atio n f o r e ve ry B ack -t o -S ch ool n eed .
60

– A ll R ig h ts R ese rv e d
C ate g o ry S p otlig h t:
S h o p pin g
61

– A ll R ig h ts R ese rv e d
U S S h op pin g D ig it a l A d
Sp en d D eclin es 3 %
Dig it a l a d s p en d o n S h o p pin g i n t h e U S d eclin ed 3 %
Yo Y t o $ 24 b il lio n o ve r t h e 1 2 m onth s b etw een A u gu st
2 024 t h ro ugh J u ly 2 025. T h is m ark e d a n o ta b le s h if t
f r o m t h e p re vio us y e a r, w here a d s p en d w as o n a
p osit iv e g ro w th t r e n d . T h e d eclin e i s l ik e ly d ue t o
e co no m ic u n ce rta in ty a n d r e ce n t t a rif fs .
B eyo nd t h e U S, m ark e t d yn am ic s w ere v a rie d . A s lig h t
co ntr a ctio n w as o b se rv e d i n C an ad a ( – 1 % ) a n d I t a ly
( – 1 % ), y e t m ost o th er g lo b al m ark e ts e xp erie n ce d
m arg in al g ro w th . U K a n d F ra n ce e m erg ed a s k e y
g ro w th d riv e rs , w it h a d s p en d in g e xp an d in g b y 8 %
a n d 7 % , r e sp ectiv e ly .
M on th ly S h op pin g C ate g o ry D ig it a l A d S p en d Unit e d S ta te s
$ 3B$2B$1B0
M ay-2 023 Ju n -2 023 Ju l- 2 023 A u g-2 023 S ep -2 023 O ct-2 023 N ov-2 023 D ec-2 023 Ja n -2 024 Fe b -2 024 M ar-2 024 A p r-2 024 M ay-2 024 Ju n -2 024 Ju l- 2 024 A u g-2 024 S ep -2 024 O ct-2 024 N ov-2 024 D ec-2 024 Ja n -2 025 Fe b -2 025 M ar-2 025 A p r-2 025 M ay-2 025 Ju n -2 025 Ju l- 2 025
2023 2024 2025
(-2 .9 % Y o Y )
$ 24.3 B
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f
Sep te m ber 3 , 2 025. I n d ia , J a pa n, a nd S o u th K ore a d a ta a re a va il a ble s ta rtin g J a nu a ry
1 , 2 024 a nd a re e xc lu d ed f r o m t h is c h a rt.
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 62

– A ll R ig h ts R ese rv e d
W om en 's A ppare l B ra n d s
in t h e U S P ullb ack in A d
Sp en d
Dig it a l a d e xp en d it u re b y U S a p pare l b ra n d s f e ll b y 5 %
Yo Y i n t h e f ir s t s e ve n m onth s o f 2 0 25, p rim aril y d riv e n
b y a s ig n if ic a n t 2 6% Y o Y p ullb ack i n a d s p en d in g f r o m
w om en 's a p pare l b ra n d s. D esp it e t h is d ow ntu rn ,
ap pare l r e m ain ed t h e t o p s h o p pin g s u b ca te g o ry i n t h e
U nit e d S ta te s, w it h o ve r $ 6 b il lio n i n d ig it a l a d s p en d
o ve r t h e 1 2 m onth s b etw een S ep te m ber 2 0 24 a n d
Au gu st 2 025.
T o p S h op pin g S u b ca te g o rie s b y A d S p en d
Augu st 2 024 – J u ly 2 025
U nit e d S ta te s
Ap pare l
G en era l S h op pin g
H om e & G ard en S h op pin g
C om pute rs & C on su m er E le ctro n ic s
P et S u p plie s
G ro ce ry S to re s
H ob bie s/In te re sts S h op pin g
Fa m il y & P are n tin g S h op pin g
B ea u ty R eta il
S p orts & O utd oors
0 $ 1B$2B$3B$4B$5B$6B
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f
Sep te m ber 3 , 2 025. G en era l s p en d i n clu d es c re a tiv e s t h a t a re n 't a sso cia te d w it h a
p a rtic u la r s u b ca te g ory , c re a tiv e s t h a t f e a tu re p ro d ucts f r o m s e ve ra l s u b ca te g orie s, o r
co rp ora te a ds.
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 63

– A ll R ig h ts R ese rv e d
M eta P la tfo rm s A re G o-T o
C han nels f o r S h op pin g
A dvertis e rs
Fa ce b ook a n d I n sta gra m a re t h e m ost p op ula r
ch an nels f o r S h o p pin g a d ve rtis e rs , c a p tu rin g m ore
th an h alf o f t h e d ig it a l a d s p en d f o r t h e t o p s u b gen re s
in t h e U S. A p pare l a d ve rtis e rs , i n p artic u la r, a re
in cre a sin gly f o cu sin g o n M eta p la tfo rm s, w it h t h eir
c o m bin ed a d s p en d o n F a ce b ook a n d I n sta gra m
in cre a sin g b y 3 p erc e n ta ge p oin ts Y o Y i n t h e f ir s t s e ve n
m onth s o f 2 025 t o r e a ch n ea rly 7 0 % o f t h e t o ta l d ig it a l
ad s p en d .
W hil e s o cia l m ed ia i s k e y, t h e d is tr ib utio n o f a d s p en d
va rie s b y s u b gen re . V id eo f o rm t y p e c re a tiv e s o n O TT,
Yo uTu b e, a n d T ik T o k a re p artic u la rly p op ula r f o r
H om e & G ard en S h o p pin g a n d P et S u p plie s, w here
th ey a cco un t f o r n ea rly 3 5% o f t h e d ig it a l a d s p en d .
U nit e d S ta te s
100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%
A p pare l G en era l
S h op pin g
H om e & G ard en
S h op pin g
C om pute rs &
C on su m er
E le ctro n ic s
P et S up plie s
3 7.8 %37.8 %
30.7 %30.7 %
5.1 %5.1 %
7.3 %7.3 %
5.1 %5.1 %
35.5 %35.5 %
30.9 %30.9 %
5.5 %5.5 %
7.2 %7.2 %
4.7 %4.7 %
8.6 %8.6 %
33.8 %33.8 %
17.1 %17.1 %
6.4 %6.4 %
10.5 %10.5 %
6.9 %6.9 %
20.0 %20.0 %
26.1 %26.1 %
23.4 %23.4 %
5.5 %5.5 %
11.5 %11.5 %
11.1 %11.1 %
7.4 %7.4 %
34.4 %34.4 %
23.6 %23.6 %
5.9 %5.9 %
9.8 %9.8 %
18.5 %18.5 % Fa ce b ook In sta gra m Lin ke d In P in te re st R ed dit S n ap ch at T ik T o k
X Yo uTu b e D is p la y & V id eo M ob il e A p ps O TT
S h are o f D ig it a l A d S p en d b y A d C han nel f o r T o p S h op pin g S u b ca te g o rie s
A ugu st 2 024 – J u ly 2 025
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f
Sep te m ber 3 , 2 025. G en era l s p en d i n clu d es c re a tiv e s t h a t a re n 't a sso cia te d w it h a
p a rtic u la r s u b ca te g ory , c re a tiv e s t h a t f e a tu re p ro d ucts f r o m s e ve ra l s u b ca te g orie s,
o r c o rp ora te a ds.
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 64

– A ll R ig h ts R ese rv e d
T em u a n d S h ein h ave
S ca le d B ack T h eir U S A d
Sp en d in g
Chin ese e -c o m merc e p la tfo rm s T em u a n d S h ein h ave
sig n if ic a n tly r e d uce d t h eir U S a d s p en d , w it h T em u’s
d ro p pin g b y 5 0% a n d S h ein ’s b y 4 1 % Y o Y i n t h e 1 2
m onth s f r o m A u gu st 2 024 t o J u ly 2 0 25. T h is p ullb ack ,
la rg ely a ttr ib ute d t o t a rif f- r e la te d c o nce rn s, l e d t h e
p la tfo rm s t o d ro p f r o m t h eir p osit io ns a s t o p t w o
ad ve rtis e rs t o t h e 3 rd a n d 7 th r a n ks, r e sp ectiv e ly .
W hil e s h if t in g t h eir f o cu s f r o m t h e U S m ark e t, T em u
an d S h ein a re a tte m ptin g t o g a in m ark e t s h are a cro ss
E u ro p e's m ajo r m ark e ts ( U K, F ra n ce , G erm an y, S p ain ,
an d I t a ly ). T em u h as c e m en te d i t s p osit io n a s a t o p
th re e s h o p pin g a d ve rtis e r i n t h ese m ark e ts , w hil e
S h ein , w it h i t s a p pare l- fo cu se d s tr a te g y, i s t h e # 1
a p pare l a d ve rtis e r a cro ss a ll f iv e .
U nit e d S ta te s
1 Am azo n .c o m Sh eIn G ro u p
Lim it e d
A m azo n .c o m H om e D ep ot S am su n g C hew y, I n c.
2 W alm art I n c. G ap I n c. W alm art I n c. A m azo n .c o m G oogle N estle
3
T e m u
(W hale co I n c.) A m azo n .c o m
Te m u ( W hale co
In c.) W ayfa ir L LC . B est B uy C o., I n c.
M ars ,
In co rp ora te d
4 Ta rg et Te ch Sty le
F a sh io n G ro u p
Ets y , I n c. L o w e's H om e
Cen te rs , I n c.
A p ple I n c. C olg a te –
P alm oliv e
5 C hew y, I n c. T a p estr y , I n c. TJ X C om pan ie s,
In c.
H arb or F re ig h t
To ols Z i G en era l M il ls
6 S am su n g N ik e Ta rg et IK EA Le n ovo P etc o
7 S h eIn G ro u p
Lim it e d S tit c h F ix , I n c. D ic k 's S p ortin g
G ood s, I n c.
A sh le y F u rn it u re
In d ustr ie s I n c. A m azo n .c o m Th e F a rm er's
D og, I n c.
8 H om e D ep ot VF C orp ora tio n
K oh l's
D ep artm en t
Sto re s, I n c.
M att re ss F ir m ,
In c. D ell P etS m art
9 T h e K ro ge r
C o.
S ig n et
Je w ele rs M acy 's , I n c. W alm art I n c. H ew le tt-P ack a rd
(H P) Zo etis I n c.
1 0 N estle L u xo tt ic a
R eta il A d id as Te m u ( W hale co
In c.) R em ark a b le A S
Th e J . M .
Sm uck e r
C om pan y
R an k O ve ra llA p pare lG en era l
S h op pin g
H om e & G ard en
S h op pin g
C om pute rs &
C on su m er
E le ctro n ic s
P et S u p plie s
T o p A d ve rtis e rs b y D ig it a l A d S p en d f o r S h op pin g S u b ca te g o rie s
A ugu st 2 024 – J u ly 2 025
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . I n clu d es a dve rtis e rs w it h a t l e a st
$ 100,0 00 i n a d s p en d i n t h e s u b ca te g ory . A d s p en d e stim ate s a s o f S ep te m ber 3 , 2 0 25.
G en era l s p en d i n clu d es c re a tiv e s t h a t a re n 't a sso cia te d w it h a p a rtic u la r s u b ca te g ory ,
cre a tiv e s t h a t f e a tu re p ro d ucts f r o m s e ve ra l s u b ca te g orie s, o r c o rp ora te a ds.
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 65

– A ll R ig h ts R ese rv e d
S h op pin g A ds S potlig h t
'M ad e i n U SA ' A m id T arif fs
Sh o p pin g a d s p en d in g t h at s p ecif ic a lly h ig h lig h ts
" M ad e i n U SA ," " m an ufa ctu re d i n U SA ," o r " a sse m ble d
in U SA " s a w a s ig n if ic a n t 3 2% Y o Y i n cre a se i n 2 Q 25 .
T h is t r e n d w as p artic u la rly p ro no un ce d i n t h e P et
S u p plie s a n d H om e & G ard en s u b ca te g o rie s, w hic h
sa w m assiv e a d s p en d g ro w th o f 2 2 6% a n d 1 5 1% ,
re sp ectiv e ly .
W ayfa ir l e d t h e w ay w it h a n e xp lo siv e m ore t h an 1 0 x
Yo Y g ro w th i n a d s p en d o n " M ad e i n U SA " p ro d ucts ,
w hil e W alm art i n cre a se d i t s s p en d in g b y 1 04% Y o Y.
O th er k e y r e ta il e rs , i n clu d in g T arg et, L o w e's , a n d
Ash le y F u rn it u re , a ls o a ggre ssiv e ly i n cre a se d t h eir a d
sp en d , i n d ic a tin g a c o lle ctiv e s tr a te g ic s h if t b y
re ta il e rs t o a d ap t t h eir m essa gin g t o c o nsu m er
d em an d a n d r e ce n t t a rif fs .
200%100%0-1 00%
P et S u p plie s H om e &
G ard en
S p orts &
O utd oors
A p pare l G en era l
S h op pin g
H ob bie s/In te re
s ts
C om pute rs &
C on su m er
E le ctro n ic s
B ea u ty R eta il
2 26%226% 151%151% 48%48%
-1 1%-1 1% -4 1%-4 1% -4 8%-4 8% -6 1%-6 1%
-8 2%-8 2%
Yo Y G ro w th %
S o u rc e : S en so r T o w er
N ote : " M ade i n U SA " a d s p en d i s d efin ed b y t h e k e yw ord s " M ade i n U SA ,"
" m anu fa ctu re d i n U SA ," o r " a sse m ble d i n U SA "
Y o Y G ro w th i n " M ad e i n U SA " A d S p en d b y S u b ca te g o ry
2 Q 24 v s 2 Q 25, U nit e d S ta te s
66

– A ll R ig h ts R ese rv e d
A R ed uctio n i n t h e
R elia n ce o n D is c o u n t-
D riv en A ds o n R M Ns
Th e s h are o f a d i m pre ssio ns o n r e ta il m ed ia n n etw ork s
(R M Ns) d ed ic a te d t o d is c o un t-d riv e n c re a tiv e s h as
d ecre a se d f o r t h e m ajo rit y o f r e ta il e rs . T h is c o lle ctiv e
d ecis io n b y r e ta il e rs a n d t h eir c o -a d ve rtis e rs i s l ik e ly a
r e sp onse t o r is in g c o sts f r o m r e ce n t t a rif fs , a s
co m pan ie s a im t o p ro te ct p ro fit m arg in s.
T h e s h are o f a d i m pre ssio ns o n W alm art R M N f o r
d is c o un t-d riv e n c re a tiv e s p lu m mete d f r o m 3 7 % i n
2 Q 24 t o j u st 4 % i n 2 Q 25. T h is e xtr e m e c h an ge
re in fo rc e s W alm art's c o re " E ve ry d ay L o w P ric e s"
b usin ess m od el, u sin g i t s R M N t o s o lid if y i t s b ra n d a s a
c o nsis te n t, l o w -c o st p ro vid er r a th er t h an o ne r e lia n t
o n t e m pora ry d ea ls .
P etc o b uck e d t h e t r e n d , i n cre a sin g i t s s h are o f
d is c o un t-d riv e n a d i m pre ssio ns f r o m 1 5 % t o 4 1 % Y o Y,
w hil e C hew y a n d P etS m art s ig n if ic a n tly s c a le d b ack .
Lo w e's
C hew y
W alm art
M acy 's
B est B uy
Ace H ard w are
T a rg et
P etS m art
P etc o
H om e D ep ot
0 10%20%30%40%50%
Q 2 2 024 Q 2 2 025 Sh are o f D is c o u n t-D riv e n A d I m pre ssio n s o n R eta il M ed ia N etw ork s
Q 2 2 024 v s Q 2 2 025, U nit e d S ta te s
29 p pts
2 7 p pts
3 3 p pts
4 p pts
4 p pts
7 p pts
7 p pts
1 4 p pts
2 6 p pts
1 p pts
Y o Y G ro w th
S o u rc e : S en so r T o w er
N ote : D is c o u nt-d riv e n a ds a re d efin ed b y t h e p re se n ce o f k e yw ord s s u ch a s " sa le ,"
" d ea l," " d is c o u nt," " c le a ra nce ," " p ro m o," " c o u p on ," a nd " fr e e s h ip pin g ," a s w ell a s
fo rm ats l ik e " 2 0% o ff" o r " sa ve $ 20."
67

– A ll R ig h ts R ese rv e d
C ate g o ry S p otlig h t:
C onsu m er P ack a ged G oo d s
68

– A ll R ig h ts R ese rv e d
C on su m er P ack ag ed
G ood s D ig it a l A d S pen d
C lim bed A cro ss M ajo r
Eu ro p ea n M ark ets
US d ig it a l a d s p en d o n C onsu m er P ack a ged G ood s
(C PG ) s lig h tly d eclin ed 0 .3 % Y o Y. C PG b ra n d s r a m ped
u p t h eir d ig it a l a d s p en d in g d urin g t h e s u m mer, a
p ush d riv e n b y b eve ra ge b ra n d s. A lc o ho lic a n d n o n-
alc o ho lic b eve ra ges s a w a 9 % M oM i n cre a se i n a d
sp en d i n J u ly 2 025, a s t h ey a re h ea vil y f o cu se d o n
se a so nal m ark e tin g.
C PG d ig it a l a d s p en d i s o n t h e r is e a cro ss E u ro p e's
m ajo r m ark e ts . T h e U K m ark e t l e d t h e w ay, c lim bin g
18% b etw een A u gu st 2 024 t h ro ugh J u ly 2 0 25
co m pare d t o t h e p rio r 1 2 m onth s. O th er m ark e ts a ls o
sa w g ro w th , w it h I t a ly c lim bin g 1 3% , a n d F ra n ce a n d
Sp ain e a ch g ro w in g b y 1 0% , w hil e G erm an y g re w b y a
s te a d y 8 % .
Unit e d S ta te s
$ 1.2 B$1B$0.8 B$0.6 B$0.4 B$0.2 B0
M ay-2 023 Ju n -2 023 Ju l- 2 023 A u g-2 023 S ep -2 023 O ct-2 023 N ov-2 023 D ec-2 023 Ja n -2 024 Fe b -2 024 M ar-2 024 A p r-2 024 M ay-2 024 Ju n -2 024 Ju l- 2 024 A u g-2 024 S ep -2 024 O ct-2 024 N ov-2 024 D ec-2 024 Ja n -2 025 Fe b -2 025 M ar-2 025 A p r-2 025 M ay-2 025 Ju n -2 025 Ju l- 2 025
2023 2024 2025
M on th ly C on su m er P ack ag ed G ood s C ate g o ry D ig it a l A d S p en d
(+ 0.3 % Y o Y )
$ 12.5 B
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f
Sep te m ber 3 , 2 025. I n d ia , J a pa n, a nd S o u th K ore a d a ta a re a va il a ble s ta rtin g J a nu a ry
1 , 2 024 a nd a re e xc lu d ed f r o m t h is c h a rt.
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 69

– A ll R ig h ts R ese rv e d
F o od & B ev era g es A d
Sp en d S lig h tly D eclin es i n
t h e U S
Fo od a n d B eve ra ge r e m ain s t h e l e a d in g a d s p en d in g
ca te g o ry i n m ost o f t h e s tu d ie d m ark e ts . I n t h e U S, t h e
ca te g o ry s a w a m od est 1 % d eclin e i n a d s p en d Y o Y
d urin g t h e f ir s t s e ve n m onth s o f 2 0 25. T h is c o ntr a sts
s h arp ly w it h s ig n if ic a n t g ro w th i n t h e U K ( + 16% Y o Y)
a n d S p ain ( + 15% Y o Y).
In A sia n m ark e ts l ik e S o uth K ore a a n d I n d ia , P ers o nal
C are h as b een t h e t o p a d s p en d in g c a te g o ry , d riv e n b y
a h ig h ly c o m petit iv e b ea u ty a n d s k in ca re i n d ustr y .
T h is t r e n d i s a ls o e vid en t i n J a p an , w here t h e t w o
ca te g o rie s a re n ea rly e q ual, u n d ers c o rin g a d is tin ct
m ark e tin g e n vir o nm en t i n t h e r e g io n.
T o p C on su m er P ack ag ed G ood s S u b ca te g o rie s b y A d S p en d
Augu st 2 024 – J u ly 2 025
U nit e d S ta te s
Fo od & B eve ra ge s
P ers o n al C are
H ou se h old S u p plie s
G en era l C on su m er P ack a ge d G ood s
B ab y & T o d dle r
A ro m ath era p y & E sse n tia l O il s
P ro fe ssio n al C le a n in g & P ap er S u p plie s
0 $ 1B$2B$3B$4B$5B$6B$7B
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f
Sep te m ber 1 2, 2 024. G en era l s p en d i n clu d es c re a tiv e s t h a t a re n 't a sso cia te d w it h a
p a rtic u la r s u b ca te g ory , c re a tiv e s t h a t f e a tu re p ro d ucts f r o m s e ve ra l s u b ca te g orie s, o r
co rp ora te a ds.
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 70

– A ll R ig h ts R ese rv e d
C P G A d S tr a te g ie s E vo lv e
w it h H yb rid S ocia l a n d
Vid eo A ppro ach
CPG a d ve rtis e rs a re e m bra cin g a h yb rid s tr a te g y t h at
b le n d s s o cia l a n d v id eo t o r e a ch c o nsu m ers . W hil e
F o od & B eve ra ge a n d P ers o nal C are b ra n d s p rio rit iz e a
s o cia l- fir s t a p pro ach , d ed ic a tin g o ve r h alf o f t h eir a d
b ud get t o M eta p la tfo rm s, t h ey a ls o a llo ca te
s ig n if ic a n t s p en d t o v id eo c h an nels , w it h 3 5% o f t h eir
b ud gets a llo ca te d t o Y o uTu b e, O TT, a n d T ik T o k.
M ea n w hil e , H ouse h o ld S u p plie s a d ve rtis e rs a re m ore
h ea vil y i n ve ste d i n a v id eo -c e n tr ic s tr a te g y, w it h n ea rly
6 0% o f t h eir b ud get o n t h o se s a m e p la tfo rm s.
A s P in te re st h as g ro w n i n to a p op ula r p la tfo rm f o r
p are n ts , w it h m ore t h an a q uarte r ( 2 7% ) o f U S p are n ts
u til iz in g t h e a p p, t h e B ab y & T o d dle r s u b ca te g o ry h as
p rio rit iz e d i t , a llo ca tin g a m uch h ig h er s h are o f i t s a d
b ud get ( 8 % ) t o t h e p la tfo rm .
Unit e d S ta te s
100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%
Fo od &
B eve ra ge s
P ers o n al C are H ou se h old
S u p plie s
G en era l
C on su m er
P ack a ge d G ood s
B ab y & Tod dle r
2 3.0 %23.0 %
28.7 %28.7 %
8.8 %8.8 %
10.6 %10.6 %
14.9 %14.9 %
23.9 %23.9 %
27.4 %27.4 %
7.9 %7.9 %
13.0 %13.0 %
14.4 %14.4 %
16.9 %16.9 %
19.1 %19.1 %
5.0 %5.0 %
14.9 %14.9 %
36.2 %36.2 %
32.7 %32.7 %
36.3 %36.3 %
7.0 %7.0 %
5.5 %5.5 %
4.9 %4.9 %
8.5 %8.5 %
29.6 %29.6 %
19.5 %19.5 %
7.7 %7.7 %
7.0 %7.0 %
12.2 %12.2 %
6.7 %6.7 %
16.2 %16.2 %
Fa ce b ook In sta gra m Lin ke d In P in te re st R ed dit S n ap ch at T ik T o k
X Yo uTu b e D is p la y & V id eo M ob il e A p ps O TT
S h are o f D ig it a l A d S p en d b y A d C han nel
f o r T o p C on su m er P ack ag ed G ood s S u b ca te g o rie s
A ugu st 2 024 – J u ly 2 025
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f
Sep te m ber 1 2, 2 024. F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 71

– A ll R ig h ts R ese rv e d
E xp lo re t h e L ea d in g C PG
Advertis e rs i n T op M ark ets
Pro cte r & G am ble m ain ta in s a m assiv e a d ve rtis in g
p re se n ce i n t h e U S w it h d oze n s o f b ra n d s a cro ss C PG
su b ca te g o rie s. T h e c o m pan y c a p tu re s a s ig n if ic a n t
sh are o f v o ic e ( S O V) i n H ouse h o ld S u p p lie s ( 4 1% ),
B ab y & T o d dle r ( 3 2% ), a n d P ers o nal C are ( 2 1% ),
s h o w ca sin g i t s p ow erfu l s c a le i n a h ig h ly c o m petit iv e
m ark e t.
A m ong t h e t o p f iv e F o od a n d B eve ra ge a d ve rtis e rs ,
C oca -C ola s to od o ut a s t h e o nly o ne t o i n cre a se i t s a d
sp en d in g w it h d oub le -d ig it Y o Y g ro w th . B etw een
A u gu st 2 024 a n d J u ly 2 025, C oca -C ola ’s a d s p en d
su rg ed b y 3 2% Y o Y, i n s h arp c o ntr a st t o i t s c o m petit o r
P ep siC o, w hic h s a w a 7 % d eclin e. O th er m ajo r
co nfe ctio n b ra n d s, s u ch a s M ars ( – 7 % ) a n d H ers h ey
(- 7 % ) a ls o r e d uce d t h eir s p en d in g.
U nit e d S ta te s
1 Pro cte r &
G am ble
P ep siC o, I n c. P ro cte r & G am ble P ro cte r &
G am ble
U nil e ve r K im berly -C la rk
C orp ora tio n
2 Pep siC o, I n c. T h e C oca -C ola
C om pan y L'O re a l S C J o h n so n &
S o n , I n c L B ra n d s P ro cte r &
G am ble
3 T h e C oca -C ola
C om pan y
Th e H ers h ey
C om pan y U nil e ve r R eck it t
B en ck is e r
T h e K ra
C om pan y
Ab bott
L a b ora to rie s
4 U nil e ve r M on d ele z
In te rn atio n al
K en vu e I n c. – ( ケン
ビュー)
Th e C lo ro x
C om pan y B eie rs d orf A G K en vu e I n c. –
( ケンビュー )
5 Th e H ers h ey
C om pan y
M ars ,
In co rp ora te d
E ste e L a u d er I n c. G eo rg ia -P acif ic
L LC
L'O re a l R eck it t
B en ck is e r
6 L'O re a l G en era l M il ls C olg a te -P alm oliv e H en ke l A G &
C om pan y
SC J o h n so n &
S o n , I n c
H arb in ge r
V en tu re s
7 M on d ele z
In te rn atio n al D ia ge o H ale o n p lc K im berly -C la rk
C orp ora tio n
Jo n es R oad
B ea u ty
(J u stS te ve n L LC )
N estle
8 K en vu e I n c. –
( ケンビュー )
Fe rre ro
N utra fo l
(N utra ce u tic a l
W elln ess, I n c.)
C hurc h &
D w ig h t C o., I n c.
K en vu e I n c. – ( ケ
ンビュー)
Bob bie B ab y,
In c.
9
M ars ,
In co rp ora te d
A n heu se r-B usc h
In B ev S A /N V
Kim berly -C la rk
C orp ora tio n
En erg iz e r
H old in gs, I n c. J u st I n gre d ie n ts
W ate rW ip es
(Ir is h B re eze
L td )
10 G en era l M il ls N estle P ro se ( P erS é
B ea u ty , I n c.)
R eyn old s
C on su m er
P ro d ucts I n c.
T h e S an ofi
G ro u p H ello B ello
R an k O ve ra llF o od &
B eve ra ge s
P ers o n al C areH ou se h old
S u p plie s
G en era l
C on su m er
P ack a ge d G ood s
B ab y & T o d dle r
T o p A d ve rtis e rs b y D ig it a l A d S p en d
fo r C on su m er P ack ag ed G ood s S u b ca te g o rie s
A ugu st 2 024 – J u ly 2 025
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . I n clu d es a dve rtis e rs w it h a t l e a st
$ 100,0 00 i n a d s p en d i n t h e s u b ca te g ory . A d s p en d e stim ate s a s o f S ep te m ber 1 2 ,
2024. G en era l s p en d i n clu d es c re a tiv e s t h a t a re n 't a sso cia te d w it h a p a rtic u la r
su b ca te g ory , c re a tiv e s t h a t f e a tu re p ro d ucts f r o m s e ve ra l s u b ca te g orie s, o r
co rp ora te a ds.
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 72

– A ll R ig h ts R ese rv e d
C ate g o ry S p otlig h t:
T ra ve l & T o uris m
73

– A ll R ig h ts R ese rv e d
T ra vel & T ou ris m
A dvertis in g i s S ta b le in t he
U S W hil e E u ro p e S urg es
Dig it a l a d s p en d i n t h e T ra ve l & T o uris m s e cto r s a w
m od est g ro w th i n t h e U S, w it h a 1 % Y o Y i n cre a se f r o m
Au gu st 2 024 t h ro ugh J u ly 2 025. I n E u ro p e, a d s p en d
w as l e d b y s tr o ng g ro w th i n I t a ly a n d S p ain , w hic h
g re w b y 3 5% a n d 2 9% , r e sp ectiv e ly . F ra n ce a n d t h e
U nit e d K in gd om a ls o s a w d oub le -d ig it Y o Y g ro w th ,
w it h i n cre a se s o f 1 2% a n d 1 0% , r e sp ectiv e ly .
A s d em an d f o r s u m mer t r a ve l g ro w s, U S t r a ve l
a d ve rtis e rs f o cu se d t h eir a d s p en d d urin g t h e s p rin g o f
2025 ( b etw een M arc h a n d M ay). D urin g t h is p erio d , a d
sp en d i n cre a se d b y 7 % Y o Y c o m pare d t o t h e s a m e
perio d i n 2 024, a s tr a te g ic e ffo rt t o c a p tu re c o nsu m er
in te re st b efo re t h e p ea k s u m m er b ookin g s e a so n.
M on th ly T ra ve l & T o u ris m C ate g o ry D ig it a l A d S p en d Unit e d S ta te s
$ 350M$300M$250M$200M$150M$100M$50M0
M ay-2 023 Ju n -2 023 Ju l- 2 023 A u g-2 023 S ep -2 023 O ct-2 023 N ov-2 023 D ec-2 023 Ja n -2 024 Fe b -2 024 M ar-2 024 A p r-2 024 M ay-2 024 Ju n -2 024 Ju l- 2 024 A u g-2 024 S ep -2 024 O ct-2 024 N ov-2 024 D ec-2 024 Ja n -2 025 Fe b -2 025 M ar-2 025 A p r-2 025 M ay-2 025 Ju n -2 025 Ju l- 2 025
2023 2024 2025
(+ 1.4 % Y o Y )
$ 3.2 B
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f
Sep te m ber 3 , 2 025. I n d ia , J a pa n, a nd S o u th K ore a d a ta a re a va il a ble s ta rtin g
Ja nu a ry 1 , 2 024 a nd a re e xc lu d ed f r o m t h is c h a rt.
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 74

– A ll R ig h ts R ese rv e d
K now Y o u r M ark et:
B ookin g B eh avio rs D riv e
R eg io n al S p en d in g
Acco m mod atio ns & L o d gin g w as t h e t o p a d s p en d
su b ca te g o ry i n t h e U S f r o m A u gu st 2 024 t o J u ly 2 0 25.
T h is w as l a rg ely d riv e n b y v a ca tio n r e n ta l b ra n d s l ik e
A ir b nb a n d V R B O ( a n E xp ed ia b ra n d ), w hic h
co lle ctiv e ly a cco un te d f o r n ea rly o ne-t h ir d o f t h e t o ta l
sh are o f i m pre ssio ns.
T ra ve l B ookin g S erv ic e s & T ra ve l A gen cie s w as t h e t o p
su b ca te g o ry b y d ig it a l a d s p en d i n t h e U K, A u str a lia ,
B ra zil , I t a ly , G erm an y, a n d S p ain . W hil e i t r a n ke d a s
th e f o urth -la rg est s u b ca te g o ry i n t h e U S, t h is i n d ic a te s
d if fe re n t t r a ve l b ookin g b eh avio rs a n d m ark e t
d yn am ic s a cro ss c o un tr ie s.
T o p T ra ve l & T o u ris m S u b ca te g o rie s b y A d S p en d
Augu st 2 024 – J u ly 2 025
U nit e d S ta te s
Acco m mod atio n s & L o d gin g
To u ris t A tt ra ctio n s & D estin atio n s
Tra n sp orta tio n
Tra ve l B ookin g S erv ic e s & T ra ve l
A ge n cie s
C ru is e s & C ru is e S erv ic e s
G en era l T ra ve l & T o u ris m
T ra ve l M ed ia & P ub lic a tio n s
0 $0.1 B$0.2 B$0.3 B$0.4 B$0.5 B$0.6 B$0.7 B$0.8 B$0.9 B $1B $1.1 B$1.2 B
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f S ep te m ber 1 2 ,
2024. G en era l s p en d i n clu d es c re a tiv e s t h a t a re n 't a sso cia te d w it h a p a rtic u la r
su b ca te g ory , c re a tiv e s t h a t f e a tu re p ro d ucts f r o m s e ve ra l s u b ca te g orie s, o r c o rp ora te a ds.
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 75

– A ll R ig h ts R ese rv e d
T ra vel A dvertis e rs D ou b le
D ow n o n I n sta g ra m in t he
U nit e d S ta te s
Tra ve l b ra n d s a re s tr a te g ic a ll y i n cre a sin g t h eir d ig it a l
ad s p en d o n I n sta gra m . I n t h e f ir s t s e ve n m onth s o f
2025, t h e A cco m mod atio ns & L o d gin g s e cto r b ooste d
it s a d s p en d s h are o n I n sta gra m b y 6 p erc e n ta ge
p oin ts Y o Y. T ra ve l A gen cie s a n d T o uris t A ttr a ctio ns &
D estin atio ns c a te g o ry a ls o s a w s ig n if ic a n t i n cre a se s o f
4 p erc e n ta ge p oin ts . D esp it e t h ese s h if t s , F a ce b ook
co ntin ues t o h o ld a l e a d in g p osit io n i n t o ta l a d s p en d
sh are f o r m ost s u b ca te g o rie s.
C ru is e s & C ru is e S erv ic e s a re m akin g a s ig n if ic a n t
str a te g ic s h if t t o w ard s O TT a s a p rim ary a d c h an nel i n
t h e U S. T h e p la tfo rm 's a d s p en d s h are h as s ig n if ic a n tly
in cre a se d b y 7 p erc e n ta ge p oin ts Y o Y i n t h e f ir s t s e ve n
m onth s o f 2 025, a cco un tin g f o r n ea rly 4 0 % o f t h e
su b ca te g o ry 's t o ta l d ig it a l a d s p en d .
U nit e d S ta te s
100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%
A cco m mod atio n s
& L o d gin g
To u ris t
A tt ra ctio n s &
D estin atio n s
Tra n sp orta tio n Tra ve l B ookin g
Serv ic e s & T ra ve l
A ge n cie s
C ru is e s & C ru is e
S erv ic e s
2 6.2 %26.2 %
20.2 %20.2 %
14.5 %14.5 %
10.3 %10.3 %
18.2 %18.2 %
34.3 %34.3 %
19.7 %19.7 %
9.8 %9.8 %
13.1 %13.1 %
14.3 %14.3 %
23.1 %23.1 %
23.7 %23.7 %
6.6 %6.6 %
16.3 %16.3 %
8.3 %8.3 %
7.8 %7.8 %
18.1 %18.1 %
24.3 %24.3 %
6.3 %6.3 %
20.1 %20.1 %
7.9 %7.9 %
17.4 %17.4 %
19.8 %19.8 %
6.9 %6.9 %
12.3 %12.3 %
18.0 %18.0 %
37.4 %37.4 %
Fa ce b ook In sta gra m Lin ke d In P in te re st R ed dit S n ap ch at T ik T o k
X Yo uTu b e D is p la y & V id eo M ob il e A p ps O TT
S h are o f D ig it a l A d S p en d b y A d C han nel
f o r T o p T ra ve l & T o u ris m S u b ca te g o rie s
A ugu st 2 024 – J u ly 2 025
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . A d s p en d e stim ate s a s o f
Sep te m ber 1 2, 2 024. F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 76

– A ll R ig h ts R ese rv e d
A ir b nb O verta k es V R BO a s
th e L ea d in g
A cco m mod atio n s & L o d gin g
A dvertis e r
Exp ed ia , I n c. m ain ta in ed i t s p osit io n a s t h e t o p d ig it a l
ad ve rtis e r i n t h e U S f r o m A u gu st 2 0 24 t o J u ly 2 0 25,
e ve n w it h a n o ta b le 3 0% Y o Y d eclin e i n i t s a d s p en d
d urin g t h e f ir s t s e ve n m onth s o f 2 0 25.
E xp ed ia , I n c. s e cu re d i t s t o p s p ot b y h avin g t h re e o f i t s
c o re b ra n d s, V R B O , E xp ed ia , a n d H ote ls .c o m , r a n k
am ong t h e t o p 1 0 T ra ve l & T o uris m b ra n d s, a llo w in g
th e c o m pan y t o t a rg et d if fe re n t m ark e t s e g m en ts ,
fr o m v a ca tio n r e n ta ls t o h o te ls a n d g en era l t r a ve l.
A n o ta b le s h if t o ccu rre d i n t h e U S A cco m mod atio ns &
L o d gin g s e cto r, w here A ir b nb o ve rto ok V R B O a s t h e
le a d in g a d ve rtis e r. W hil e V R B O p ulle d b ack i t s a d
sp en d in g b y 4 1% Y o Y i n t h e f ir s t s e ve n m onth s o f
2025, A ir b nb i n cre a se d i t s o w n b y 1 1 % Y o Y.
U nit e d S ta te s
1 Exp ed ia , I n c. A ir b nb, I n c. N BC U niv e rs a l
P ark s & R eso rts
U ber
Te ch n olo gie s,
In c.
P ric e lin e G ro u p
(B ookin g H old in gs,
In c.)
R oya l
C arib bea n
C ru is e s L td .
2
P ric e lin e G ro u p
(B ookin g
H old in gs, I n c.)
E xp ed ia , I n c.
S ix F la gs
E n te rta in m en t
C orp ora tio n
En te rp ris e
H old in gs, I n c. E xp ed ia , I n c. C arn iv a l
C orp ora tio n
3 A ir b nb, I n c. H il t o n W orld w id e Sea W orld P ark s &
E n te rta in m en t
So u th w est
A ir lin es C o Trip Ad vis o r, I n c. N orw eg ia n
C ru is e L in e
4 H il t o n
W orld w id e
M arrio tt
In te rn atio n al, I n c.
E d uca tio n F ir s t
(E F) – S ig n um
In te rn atio n al A G
T h e H ertz
C orp ora tio n
G etY o u rG uid e
D eu ts c h la n d G m bH Vik in g C ru is e s
5
M arrio tt
In te rn atio n al,
I n c.
C hoic e H ote ls
I n te rn atio n al, I n c.
G re a t W olf
R eso rts , I n c.
U nit e d A ir lin es,
In c.
N ava n ( F o rm erly
T rip Actio n s, I n c.) M SC C ru is e s
6 N BC U niv e rs a l
P ark s & R eso rts
In te rC on tin en ta l
H ote ls G ro u p ( IH G)
Alt e rra M ou n ta in
C om pan y
D elt a A ir L in es,
In c. F o ra T ra ve l, I n c
Th e R it z –
C arlt o n Y a ch t
C olle ctio n
(C ru is e Y a ch t
O pC o)
7
U ber
Te ch n olo gie s,
In c.
B est W este rn
V is it C alif o rn ia
( C alif o rn ia T ra ve l
& T o u ris m
C om mis sio n )
Ly C hea p ca rib bea n .c o m ,
In c
C la ssic a C ru is e
O pera to r L td
8
C hoic e H ote ls
I n te rn atio n al,
I n c.
H ya tt C orp ora tio n
M erlin
E n te rta in m en t
G ro u p
Am tra k ( N atio n al
R ail r o ad
P asse n ge r
C orp ora tio n )
Fla sh P ack C it y C ru is e s
P LC
9 E n te rp ris e
H old in gs, I n c.
M GM R eso rts
In te rn atio n al
Va il R eso rts
M an age m en t
C om pan y
Tu ro V a ca tio nVIP L LC A m eric a n
C ru is e L in es
1 0
R oya l
C arib bea n
C ru is e s L td .
H ote lT o n ig h t
D om in ic a n
R ep ub lic M in is tr y
o f T o u ris m
A la sk a A ir lin es A p ple V a ca tio n s Sil v e rs e a
C ru is e s L T D .
Ran k O ve ra ll A cco m mod atio n s
& L o d gin g
To u ris t
A tt ra ctio n s &
D estin atio n s
Tra n sp orta tio n
Tra ve l B ookin g
Serv ic e s & T ra ve l
A ge n cie s
C ru is e s &
C ru is e
S erv ic e s
T o p A d ve rtis e rs b y D ig it a l A d S p en d f o r T ra ve l & T o u ris m S u b ca te g o rie s
A ugu st 2 024 – J u ly 2 025
So u rc e : S en so r T o w er
N ote : I n clu d es a s e le ctio n o f a dve rtis in g c h a nnels . I n clu d es a dve rtis e rs w it h a t l e a st
$ 100,0 00 i n a d s p en d i n t h e s u b ca te g ory . A d s p en d e stim ate s a s o f S ep te m ber 1 2 , 2 0 24.
G en era l s p en d i n clu d es c re a tiv e s t h a t a re n 't a sso cia te d w it h a p a rtic u la r s u b ca te g ory ,
cre a tiv e s t h a t f e a tu re p ro d ucts f r o m s e ve ra l s u b ca te g orie s, o r c o rp ora te a ds.
F a ce b ook
In sta g ra m
LIN E
Lin ked In
N AV ER
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik To k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
V id eo
M ob il e
A pps
M ob il e
D is p la y
M ob il e
V id eo
O TT
A d C han nelIn clu d ed ? In clu d ed A d
C han nels
O nly s e le ct a d c h an nels a re
a va il a b le i n e a ch m ark e t 77

– A ll R ig h ts R ese rv e d
A ppen d ix A :
D ig it a l A dvertis in g A d
Chan nels b y M ark et
In clu d ed A d C han nels b y M ark et K ey:Ad c h an nel n ot i n clu d ed i n m ark e tR ece n tly a d ded c h an nel
(o n ly i n clu d ed i n s e le ct s lid es)
In clu d ed a d c h an nel


D ata i n clu d es s e le ct c h an nels i n e a ch m ark e t. F ig u re s
in t h is r e p ort r e p re se n t t h e t o ta ls f o r t h ese c h an nels
o nly , n o t a cro ss a ll d ig it a l f o rm ats .
A t t h is t im e, o ur t e ch n o lo gy a llo w s u s t o r e p ort
d ow n t o n in e i n d iv id ual s tr e a m in g s e rv ic e s:
A m azo n P rim e V id eo , D is n ey+ , H BO M ax, H ulu ,
N etflix , P ea co ck , P ara m oun t+ , t u b i a n d P lu to TV. A ll
o th er O TT c a m paig n s o uts id e o f t h ese n in e s e rv ic e s
a re g ro up ed i n to a s in gle O TT S tr e a m in g S erv ic e s
(G en era l) b uck e t.
S eve ra l n ew a d c h an nels h ave b een r e ce n tly
r e le a se d a n d a re n o t y e t i n t h is r e p ort, i n clu d in g
Tik T o k a n d Y o uTu b e i n S o uth K ore a a n d L IN E i n
J a p an . T h ese a re a va il a b le f o r S en so r T o w er
cu sto m ers a t h ttp s:/ /p ath m atic s.s e n so rto w er.c o m
o r y o u c a n re q uest a d em o h ere .
F a ce b ook
In sta gra m
LIN E
Lin ke d In
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik T o k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
M ob il e A p ps
M ob il e
D is p la y
D esk to p
Vid eo
M ob il e V id eo
O TT
A d C han nel
U nit e d
S ta te s
A u stra liaB ra zilC an ad aFra n ceG erm an yIn d iaI t a lyJ a p anM exic o
N ew
Z ea la n d
So u th
K ore a
S p ain
U nit e d
K in gd om
Fa ce b ook
In sta gra m
LIN E
Lin ke d In
N AVE R
P in te re st
R ed dit
S n ap ch at
T ik T o k
X
Yo uTu b e
D esk to p
D is p la y
D esk to p
Vid eo
M ob il e A p ps
M ob il e
D is p la y
M ob il e V id eo
O TT
A d C han nel
U nit e d
S ta te s
A u stra liaB ra zilC an ad aFra n ceG erm an yIn d iaI t a lyJ a p anM exic o
N ew
Z ea la n d
So u th
K ore a
S p ain
U nit e d
K in gd om 78

– A ll R ig h ts R ese rv e d
A ppen d ix B :
In clu d ed R eta il M ed ia
R eta il e rs b y M ark et
In clu d ed R eta il M ed ia R eta il e rs b y M ark et K ey:Rece n tly a d ded r e ta il e r
(o n ly i n clu d ed i n s e le ct s lid es)
In clu d ed r e ta il e r
U nit e d S ta te s U nit e d K in gd om C an ad a
Ace H ard w are F iv e B elo w P ub lix S up er M ark e ts
A hold D elh aiz e G en era l N utr it io n C orp ora tio n (G N C) Sam 's W est ( S am 's C lu b )
Alb erts o n s C om pan ie s I n c. H om e D ep ot S ep hora
A m azo n .c o m H y-V ee, I n c. S eve n & i H old in gs C o., L td .
B est B uy C o., I n c. In sta ca rt ( M ap le b ea r I n c.) T a rg et
C hew y, I n c. L o w e's H om e C en te rs , I n c. T h e K ro ge r C o.
C ostc o W hole sa le C orp M acy 's , I n c. U ber T ech n olo gie s, I n c.
C VS H ea lt h M eij e r I n c. U lt a S alo n , C osm etic s & Fra gra n ce , I n c
D olla r G en era l C orp ora tio n Petc o W alg re en s
D oorD ash , I n c. P etS m art W alm art I n c.
F a m il y D olla r S to re s, I n c.
R eta il e rR eta il e rR eta il e r


R eta il m ed ia a d ve rtis in g d ata i n clu d e s e le ct r e ta il e rs
in e a ch m ark e t. F ig u re s i n t h is r e p ort r e p re se n t t h e
to ta ls f o r t h ese r e ta il e rs o nly , n o t a cro ss a ll r e ta il e rs i n
t h e m ark e t.
M ost o f t h e a n aly sis i n t h is r e p ort f o cu se s o n t h e
m ost r e ce n t q uarte r. H ow eve r, f o r t h e a n aly sis
c o ve rin g r e ta il m ed ia i m pre ss io ns o ve r t im e b y
m ark e t, a n y r e ta il e rs t h at o nly h ave p artia l d ata
a va il a b le a re e xc lu d ed . F o r e xa m ple , A m azo n d ata
c o ve ra ge i n t h e U nit e d S ta te s b eg a n J a n uary 1 ,
2 025, s o i t i s e xc lu d ed f r o m t h e y e a r-o ve r-y e a r
an aly sis ( p age 3 6).
C ate g o ry a n d a d ve rtis e r a n aly se s e xc lu d e c a se s
w hen t h e a d ve rtis e rs a re n o t c u rre n tly t r a ck e d b y
Sen so r T o w er o r a d ve rtis in g f o r r e ta il e r's o w n
pro d ucts .
79

Abou t S en so r T ow er
Sen so r T o w er i s t h e l e a d in g s o urc e o f m ob il e a p p , d ig it a l a d ve rtis in g,
re ta il m ed ia , a n d a u d ie n ce i n sig h ts f o r t h e l a rg est b ra n d s a n d a p p
pub lis h ers a cro ss t h e g lo b e.
W it h a m is sio n t o m ea su re t h e w orld ’s d ig it a l e co no m y, S en so r T o w er’s
a w ard -w in nin g p la tfo rm d eliv e rs u n m atc h ed v is ib il it y i n to t h e m ob il e
a p p a n d d ig it a l e co sy ste m , e m pow erin g o rg a n iz a tio ns t o s ta y a h ea d o f
ch an gin g m ark e t d yn am ic s a n d m ake i n fo rm ed , s tr a te g ic d ecis io ns.
F o un d ed i n 2 013, S en so r T o w er’s m ob il e a p p i n sig h ts h ave h elp ed
m ark e te rs , a p p, a n d g a m e d eve lo p ers d em ystif y t h e m ob il e a p p
la n d sc a p e w it h v is ib il it y i n to u sa ge, e n ga gem en t, a n d p aid a cq uis it io n
str a te g ie s. T o d ay, S en so r T o w er’s d ig it a l m ark e t i n sig h ts p la tfo rm h as
exp an d ed t o i n clu d e A u d ie n ce , R eta il M ed ia , a n d P ath m atic s D ig it a l
A d ve rtis in g I n sig h ts , h elp in g b ra n d s a n d a d ve rtis e rs u n d ers ta n d t h eir
c o m petit o r’s a d ve rtis in g s tr a te g ie s a n d a u d ie n ce s a cro ss w eb , s o cia l,
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P re ss I n q uir ie s: p re ss@ se n so rto w er.c o m
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In te re ste d i n o u r D ig it a l A dvertis in g
S olu tio n s?
If y ou w an t t o le ar n m ore a bout S en so r T ow er, p le a se r eq uest a d em o:
Get t h e l a te st i n sig h ts o n o ur b lo g : s e n so rto w er.c o m /b lo g R eq uest a fre e d em o!
– A ll R ig h ts R ese rv e d